我国钨行业供需现状及趋势分析开采受指标控制钨精矿供应预计将偏紧

2023-02-10 10:55

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一、钨行业供给分析

1.钨储量

钨是一种金属元素，元素符号是W，原子序数为74，在元素周期表中第六周期的VIB族。我国钨资源丰富。2021年全球钨资源储量约467万吨，中国钨资源储量为240万吨，占比超5成。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.矿山钨产量

根据观研报告网发布的《中国钨行业现状深度调研与投资趋势研究报告（2022-2029年）》显示，作为世界上最大的钨储藏国，1994年以来，我国一直贡献着世界最大的钨矿产量。2021年全球矿山钨产量约10万吨，中国矿山钨产量为8.3万吨，占比超80%。

根据观研报告网发布的《》显示，作为世界上最大的钨储藏国，1994年以来，我国一直贡献着世界最大的钨矿产量。2021年全球矿山钨产量约10万吨，中国矿山钨产量为8.3万吨，占比超80%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.钨矿主采及综合利用指标

钨是重要的战略金属，是加工国之重器的关键工具。因钨资源具有稀缺性和不可替代性特征，国家对钨矿开采实行总量控制。近年来钨矿的主采及综合利用指标逐步提升。2016-2022年我国钨矿主采指标由7.32万吨增长至8.12万吨，CAGR为2%，综合利用指标由1.81万吨增张至2.78万吨，CAGR为7%，钨矿开采总量指标由9.13万吨增长至10.9万吨，CAGR为3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从地区分布情况看，2022年江西省钨精矿开采总量控制指标为4.06万吨，占全国总量的37%，居第一位，其次为湖南省和河南省，钨精矿开采总量控制指标为2.6万吨、1.23万吨，占比24%、11%。

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4.钨品出口量

基于钨丰富储量及产量，我国成为全球钨品主要出口国。2015-2018年我国钨品出口量保持增长。2019年以来受贸易摩擦及疫情影响，我国钨品出口量大幅下降。2021年随着全球经济复苏，海外订单需求增加，我国钨品出口状况明显好转，出口量达2.4万吨，同比增长超过60%。2022年1-4月我国钨品出口量同比增长20%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、钨行业需求分析

1.钨金属消费量

钨是单质为银白色有光泽的金属，硬度高，熔点高，常温下不受空气侵蚀，化学性质比较稳定，主要用来制造灯丝和高速切削合金钢、超硬模具，也用于光学仪器，化学仪器。近年来随着国民经济总体运行平稳，钨金属消费需求持续增加。2021年，中国钨金属消费量约6.5万吨，较上年同比增长14%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.钨金属下游消费领域

从消费来源来看，2021年，在国内钨金属消费市场中，原钨消费量占比超过80%，废钨消费占比不足20%。但从消费增速来看，受全球范围内钨矿储量递减趋势日益严重以及钨金属的难以替代性驱动，废钨的消费量快速增长。2021年全国废钨的消费量增速超过原钨增速的2个百分点。从细分消费领域看，2021年硬质合金领域的钨金属消费量占比接近60%，其次是钨特钢和钨材的消费量占比均超过10%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.钨进口量

在开采指标的限制下，供应端难有大的增量。因此我国每年会进口少量钨精矿。2021年我国钨精矿进口量达6000吨左右。2022年1-10月我国钨精矿进口量为4875.83吨，同比增加16.7%。从进口来源地看，朝鲜、缅甸、玻利维亚、卢旺达、西班牙、泰国为我国钨精矿主要进口地，2022年1-10月进口量分别占比45.0%、16.0%、9.0%、7.0%、7.0%、6.0%。