全球智能产品ODM行业竞争及细分市场现状分析智能手机发展势头较强

2023-02-03 09:36

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一、概述

21世纪初至今，3G 通信网络逐步建设普及并持续向 4G、5G 升级，移动终端设备迈入智能化时代。作为智能产品核心的智能手机数量增长逐渐趋缓，进入存量博弈阶段，苹果、三星电子、华为、小米等头部厂商市场份额进一步提升，行业集中度持续提高。为了适应行业内愈发激烈的竞争，智能手机产业分工逐步细化，催生出智能产品研发制造服务行业。

根据观研报告网发布的《中国智能手机行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，在发展初期，该类服务大多采用IDH模式，或为EMS模式，为品牌商提供的服务相对聚焦于研发或生产、组装中的某一环节。为更好地满足品牌商的需求，部分兼具研发设计能力、生产能力、管理能力和资金实力的服务商逐步转型成为ODM模式，覆盖从研发设计到生产交付的完整产业链。

几种模式的经营特点

模式名称	主要经营模式	经营特点
ODM	品牌商提供产品框架需求，制造商参与研发设计后采购原材料、生产产品，直接销售给品牌商	包含设计、研发、生产全流程服务
EMS	为品牌商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节服务	属于专业加工模式
IDH	作为设计公司仅从事研发设计活动，在取得品牌商的订单后，大多通过外协厂商进行委托加工，然后再销售给手机品牌厂商	属于产品方案设计模式
In-house	品牌商自行设计或生产制造	全流程完全掌握在品牌厂商手中

数据来源：观研天下整理

目前，智能产品研发制造参与者主要包括品牌商、ODM厂商、EMS厂商、IDH厂商，合作模式主要分为以下三种形式：

数据来源：观研天下整理

不同模式下供应商向品牌商提供的具体服务

模式	产品定义	工业设计	关键物料定义与选型	软硬件设计及研发	物料及零部件采购	供应链及物流管理	预生产及产品测试	大规模生产	有限售后服务及支持
ODM	√	√	√	√	√	√	√	√	√
IDH	√	√	√	√	-	-	-	-	-
EMS	-	-	-	-	√	√	√	√	√

数据来源：观研天下整理

二、发展现状

智能产品行业的核心产品为智能手机，以智能手机为纽带链接平板电脑、笔记本电脑、AIoT产品等众多智能产品。

1、智能手机ODM行业概况

智能手机是全球消费市场体量最大的智能产品品类，而智能手机是整个智能产品互联互通生态的最重要一环。近年物联网的快速增长，大大推动了智能手机市场的全面爆发。数据显示，2021年全球智能手机出货量13.9亿台，同比增长4.5%，呈小幅复苏的状态，2022年受疫情及美联储加息等事件影响，智能手机出货量预计会回调。不过，整体来看，在中日韩等5G换机潮的拉动、智能手机零部件及整体功能的创新升级等驱动因素下，预计2025年全球智能手机将增至约15.2亿台，2021-2025年复合增长率约为2%。

数据来源：观研天下整理

全球智能手机市场增长的主要驱动力简析

<strong>全球智能手机市场增长的主要驱动力简析</strong>

数据来源：观研天下整理

因此，随着智能手机出货量整体呈现增长，智能手机ODM/IDH市场渗透率也不断提升，并且持续保持增长态势。数据显示，2021年，全球ODM/IDH厂商智能手机出货约为5.11亿台，同比增长6%，占全球智能手机市场份额为36.7%，同比增长0.6%，市场总营收约为306亿美元，同比增长16%；预计2025年全球智能手机ODM/IDH出货量有望增至约6.4亿台，占整体智能手机市场超过40%，销售额约372亿美金。

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2、平板电脑ODM行业概况

近两年，疫情导致远程工作、在线教育等需求增加，使得全球平板电脑市场摆脱长期低迷，重新实现增长。根据数据，2020年全球平板电脑市场出货量同比增长21%，2021年即使出货受供应链短缺拖累，但同比增长仍然达到1%。长期来看，受到供应链组件持续短缺、更大屏幕的可折叠型智能手机竞品面市等因素影响，平板电脑市场规模预计将从2022年开始缓慢下降，预计2025年达141.5百万台，同比下降9%。

数据来源：观研天下整理

平板品牌商主要负责产品定义及销售，将产品的设计及生产组装委外给ODM/EMS厂商进行，如苹果、微软及TCL等。根据数据，全球平板ODM/EMS行业出货量走势与平板电脑出货量类似，2021年达156百万台，预计2025年约为134.4百万台，并且主要厂商出货份额稳定保持在高位，占据整体市场80%以上，2021年升至90%。

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3、笔记本电脑ODM/EMS行业概况

2010-2018年，由于智能手机及平板电脑取代笔记本电脑的部分功能，全球笔记本电脑出货量增长乏力。进入2019年，新冠疫情的爆发使得远程办公及在线教育需求大幅增加，笔记本电脑出货量也出现明显增长，2021年高达2.5亿台，同比增长19%，笔记本电脑ODM/EMS出货量227.8百万台，占全球笔电市场份额的91%。长期来看，由于笔记本电脑换机周期较其他智能产品更长，预计2022-2025年出货量增长将有所放缓，甚至小幅下降，但全球笔记本电脑ODM/EMS市场出货量稳定占据整体市场80%以上。

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4、智能手表ODM行业概况

智能手表一般指具有嵌入式系统、手表外形的腕式电子计算设备，能够通过蓝牙、蜂窝网络等移动通讯技术，与智能手机等硬件实现连接，包括普通智能手表、儿童（电话）手表、运动智能手表、指针式混合型智能手表等。2015-2020年，全球智能手表的出货量持续增长，年复合增长率约为29%，截止2021年为1.26亿只，同比增长23%，预计2021-2025年均复合增长率将维持在14%左右。

目前，全球大多数智能手表品牌商将产品设计生产委外给ODM或EMS厂商完成。根据数据，2021年全球智能手表ODM和EMS厂商总出货量占全球智能手表出货量约76%，约9600余万只，预计2025年将接近1.68亿只，ODM/EMS模式渗透率有望提高至80%。

数据来源：观研天下整理

三、竞争格局

目前，全球采用智能产品ODM出货数量较大的主流品牌商主要包括三星电子、小米、OPPO、联想（含摩托罗拉）及荣耀，具体情况如下表所示：

主流智能手机品牌厂商	典型ODM产品型号	产品类别	典型型号2021年出货量（百万台）	主力合作供应商	ODM出货占比
三星电子	Galaxy A21 S	智能手机	10.4	华勤，闻泰，龙旗	23%
	Galaxy A02s	智能手机	9.3
	Galaxy A01	智能手机	5.9
	Galaxy A03 Core*	智能手机	0.6
	Galaxy Tab A7/A8	平板电脑	9.2
小米	Redmi 9A	智能手机	25.7	龙旗，华勤	78%
	Redmi 9	智能手机	15.3
	Redmi Note 9	智能手机	9.1
	Redmi 9 C	智能手机	8.7
	Redmi Watch/Watch 2	智能手表	2.3
OPPO（含OPPO，One Plus，realme）	OPPO A32	智能手机	6.3	华勤，闻泰，龙旗	43%
	One Plus Nord 100	智能手机	1.3
	Realme C11 2021	智能手机	4.3
	Realme 7 Pro	智能手机	1.3
	One Plus Watch	智能手表	0.6
联想/摩托罗拉	E6s2020	智能手机	3.5	华勤，龙旗，天珑，中诺	86%
	G 20	智能手机	3.1
	G Play 2021	智能手机	2.1
	G9 Power	智能手机	1.8
	Lenovo Tab M10	平板电脑	1.9
荣耀	X20SE	智能手机	1.2	华勤，龙旗，中诺	49%
	X30 Max*	智能手机	0.1
	Tablet 7	平板电脑	0.8