咨询热线

400-007-6266

010-86223221

全球智能产品ODM行业竞争及细分市场现状分析 智能手机发展势头较强

一、概述

21世纪初至今,3G 通信网络逐步建设普及并持续向 4G、5G 升级,移动终端设备迈入智能化时代。作为智能产品核心的智能手机数量增长逐渐趋缓,进入存量博弈阶段,苹果、三星电子、华为、小米等头部厂商市场份额进一步提升,行业集中度持续提高。为了适应行业内愈发激烈的竞争,智能手机产业分工逐步细化,催生出智能产品研发制造服务行业。

根据观研报告网发布的《中国智能手机行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,在发展初期,该类服务大多采用IDH模式,或为EMS模式,为品牌商提供的服务相对聚焦于研发或生产、组装中的某一环节。为更好地满足品牌商的需求,部分兼具研发设计能力、生产能力、管理能力和资金实力的服务商逐步转型成为ODM模式,覆盖从研发设计到生产交付的完整产业链。

几种模式的经营特点

模式名称 主要经营模式 经营特点
ODM 品牌商提供产品框架需求,制造商参与研发设计后采购原材料、生产产品,直接销售给品牌商 包含设计、研发、生产全流程服务
EMS 为品牌商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节服务 属于专业加工模式
IDH 作为设计公司仅从事研发设计活动,在取得品牌商的订单后,大多通过外协厂商进行委托加工,然后再销售给手机品牌厂商 属于产品方案设计模式
In-house 品牌商自行设计或生产制造 全流程完全掌握在品牌厂商手中

数据来源:观研天下整理

目前,智能产品研发制造参与者主要包括品牌商、ODM厂商、EMS厂商、IDH厂商,合作模式主要分为以下三种形式:

目前,智能产品研发制造参与者主要包括品牌商、ODM厂商、EMS厂商、IDH厂商,合作模式主要分为以下三种形式:

数据来源:观研天下整理

不同模式下供应商向品牌商提供的具体服务

模式 产品定义 工业设计 关键物料定义与选型 软硬件设计及研发 物料及零部件采购 供应链及物流管理 预生产及产品测试 大规模生产 有限售后服务及支持
ODM
IDH - - - - -
EMS - - - -

数据来源:观研天下整理

二、发展现状

智能产品行业的核心产品为智能手机,以智能手机为纽带链接平板电脑、笔记本电脑、AIoT产品等众多智能产品。

1、智能手机ODM行业概况

智能手机是全球消费市场体量最大的智能产品品类,而智能手机是整个智能产品互联互通生态的最重要一环。近年物联网的快速增长,大大推动了智能手机市场的全面爆发。数据显示,2021年全球智能手机出货量13.9亿台,同比增长4.5%,呈小幅复苏的状态,2022年受疫情及美联储加息等事件影响,智能手机出货量预计会回调。不过,整体来看,在中日韩等5G换机潮的拉动、智能手机零部件及整体功能的创新升级等驱动因素下,预计2025年全球智能手机将增至约15.2亿台,2021-2025年复合增长率约为2%。

智能手机是全球消费市场体量最大的智能产品品类,而智能手机是整个智能产品互联互通生态的最重要一环。近年物联网的快速增长,大大推动了智能手机市场的全面爆发。数据显示,2021年全球智能手机出货量13.9亿台,同比增长4.5%,呈小幅复苏的状态,2022年受疫情及美联储加息等事件影响,智能手机出货量预计会回调。不过,整体来看,在中日韩等5G换机潮的拉动、智能手机零部件及整体功能的创新升级等驱动因素下,预计2025年全球智能手机将增至约15.2亿台,2021-2025年复合增长率约为2%。

数据来源:观研天下整理

全球智能手机市场增长的主要驱动力简析

<strong>全球智能手机市场增长的主要驱动力简析</strong>

数据来源:观研天下整理

因此,随着智能手机出货量整体呈现增长,智能手机ODM/IDH市场渗透率也不断提升,并且持续保持增长态势。数据显示,2021年,全球ODM/IDH厂商智能手机出货约为5.11亿台,同比增长6%,占全球智能手机市场份额为36.7%,同比增长0.6%,市场总营收约为306亿美元,同比增长16%;预计2025年全球智能手机ODM/IDH出货量有望增至约6.4亿台,占整体智能手机市场超过40%,销售额约372亿美金。

因此,随着智能手机出货量整体呈现增长,智能手机ODM/IDH市场渗透率也不断提升,并且持续保持增长态势。数据显示,2021年,全球ODM/IDH厂商智能手机出货约为5.11亿台,同比增长6%,占全球智能手机市场份额为36.7%,同比增长0.6%,市场总营收约为306亿美元,同比增长16%;预计2025年全球智能手机ODM/IDH出货量有望增至约6.4亿台,占整体智能手机市场超过40%,销售额约372亿美金。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、平板电脑ODM行业概况

近两年,疫情导致远程工作、在线教育等需求增加,使得全球平板电脑市场摆脱长期低迷,重新实现增长。根据数据,2020年全球平板电脑市场出货量同比增长21%,2021年即使出货受供应链短缺拖累,但同比增长仍然达到1%。长期来看,受到供应链组件持续短缺、更大屏幕的可折叠型智能手机竞品面市等因素影响,平板电脑市场规模预计将从2022年开始缓慢下降,预计2025年达141.5百万台,同比下降9%。

近两年,疫情导致远程工作、在线教育等需求增加,使得全球平板电脑市场摆脱长期低迷,重新实现增长。根据数据,2020年全球平板电脑市场出货量同比增长21%,2021年即使出货受供应链短缺拖累,但同比增长仍然达到1%。长期来看,受到供应链组件持续短缺、更大屏幕的可折叠型智能手机竞品面市等因素影响,平板电脑市场规模预计将从2022年开始缓慢下降,预计2025年达141.5百万台,同比下降9%。

数据来源:观研天下整理

平板品牌商主要负责产品定义及销售,将产品的设计及生产组装委外给ODM/EMS厂商进行,如苹果、微软及TCL等。根据数据,全球平板ODM/EMS行业出货量走势与平板电脑出货量类似,2021年达156百万台,预计2025年约为134.4百万台,并且主要厂商出货份额稳定保持在高位,占据整体市场80%以上,2021年升至90%。

平板品牌商主要负责产品定义及销售,将产品的设计及生产组装委外给ODM/EMS厂商进行,如苹果、微软及TCL等。根据数据,全球平板ODM/EMS行业出货量走势与平板电脑出货量类似,2021年达156百万台,预计2025年约为134.4百万台,并且主要厂商出货份额稳定保持在高位,占据整体市场80%以上,2021年升至90%。

数据来源:观研天下整理

3、笔记本电脑ODM/EMS行业概况

2010-2018年,由于智能手机及平板电脑取代笔记本电脑的部分功能,全球笔记本电脑出货量增长乏力。进入2019年,新冠疫情的爆发使得远程办公及在线教育需求大幅增加,笔记本电脑出货量也出现明显增长,2021年高达2.5亿台,同比增长19%,笔记本电脑ODM/EMS出货量227.8百万台,占全球笔电市场份额的91%。长期来看,由于笔记本电脑换机周期较其他智能产品更长,预计2022-2025年出货量增长将有所放缓,甚至小幅下降,但全球笔记本电脑ODM/EMS市场出货量稳定占据整体市场80%以上。

2010-2018年,由于智能手机及平板电脑取代笔记本电脑的部分功能,全球笔记本电脑出货量增长乏力。进入2019年,新冠疫情的爆发使得远程办公及在线教育需求大幅增加,笔记本电脑出货量也出现明显增长,2021年高达2.5亿台,同比增长19%,笔记本电脑ODM/EMS出货量227.8百万台,占全球笔电市场份额的91%。长期来看,由于笔记本电脑换机周期较其他智能产品更长,预计2022-2025年出货量增长将有所放缓,甚至小幅下降,但全球笔记本电脑ODM/EMS市场出货量稳定占据整体市场80%以上。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4、智能手表ODM行业概况

智能手表一般指具有嵌入式系统、手表外形的腕式电子计算设备,能够通过蓝牙、蜂窝网络等移动通讯技术,与智能手机等硬件实现连接,包括普通智能手表、儿童(电话)手表、运动智能手表、指针式混合型智能手表等。2015-2020年,全球智能手表的出货量持续增长,年复合增长率约为29%,截止2021年为1.26亿只,同比增长23%,预计2021-2025年均复合增长率将维持在14%左右。

目前,全球大多数智能手表品牌商将产品设计生产委外给ODM或EMS厂商完成。根据数据,2021年全球智能手表ODM和EMS厂商总出货量占全球智能手表出货量约76%,约9600余万只,预计2025年将接近1.68亿只,ODM/EMS模式渗透率有望提高至80%。

目前,全球大多数智能手表品牌商将产品设计生产委外给ODM或EMS厂商完成。根据数据,2021年全球智能手表ODM和EMS厂商总出货量占全球智能手表出货量约76%,约9600余万只,预计2025年将接近1.68亿只,ODM/EMS模式渗透率有望提高至80%。

数据来源:观研天下整理

三、竞争格局

目前,全球采用智能产品ODM出货数量较大的主流品牌商主要包括三星电子、小米、OPPO、联想(含摩托罗拉)及荣耀,具体情况如下表所示:

主流智能手机品牌厂商 典型ODM产品型号 产品类别 典型型号2021年出货量(百万台) 主力合作供应商 ODM出货占比
三星电子 Galaxy A21 S 智能手机 10.4 华勤,闻泰,龙旗 23%
Galaxy A02s 智能手机 9.3
Galaxy A01 智能手机 5.9
Galaxy A03 Core* 智能手机 0.6
Galaxy Tab A7/A8 平板电脑 9.2
小米 Redmi 9A 智能手机 25.7 龙旗,华勤 78%
Redmi 9 智能手机 15.3
Redmi Note 9 智能手机 9.1
Redmi 9 C 智能手机 8.7
Redmi Watch/Watch 2 智能手表 2.3
OPPO(含OPPO,One Plus,realme) OPPO A32 智能手机 6.3 华勤,闻泰,龙旗 43%
One Plus Nord 100 智能手机 1.3
Realme C11 2021 智能手机 4.3
Realme 7 Pro 智能手机 1.3
One Plus Watch 智能手表 0.6
联想/摩托罗拉 E6s2020 智能手机 3.5 华勤,龙旗,天珑,中诺 86%
G 20 智能手机 3.1
G Play 2021 智能手机 2.1
G9 Power 智能手机 1.8
Lenovo Tab M10 平板电脑 1.9
荣耀 X20SE 智能手机 1.2 华勤,龙旗,中诺 49%
X30 Max* 智能手机 0.1
Tablet 7 平板电脑 0.8

数据来源:观研天下整理(WYD)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国工业传感器行业产业链分析:市场规模不断扩大 下游需求持续释放

我国工业传感器行业产业链分析:市场规模不断扩大 下游需求持续释放

半导体材料是半导体产业链的基石,是推动集成电路技术创新的引擎。近年来,在国家鼓励政策鼓励及导向,国产半导体材料厂商技术水平和研发能力不断提升,国产化进程加快,市场规模逐年增长。根据数据显示,2020年我国半导体材料行业市场规模达94亿美元,预计2022年将达107亿美元。

2023年03月25日
我国应变式传感器行业现状分析 市场供不应求 本土企业聚集于中低端领域

我国应变式传感器行业现状分析 市场供不应求 本土企业聚集于中低端领域

2021年我国应变式传感器需求量为1032.1万只,较上年同比增长14.6%;2022年我国应变式传感器需求量为1211.2万只,较上年同比增长17.35%。

2023年03月20日
我国电子货架标签行业现状分析 出货量及市场规模持续增长 应用领域单一

我国电子货架标签行业现状分析 出货量及市场规模持续增长 应用领域单一

2020年我国电子货架标签出货量为2500万片,较上年同比增长108.33%;2021年我国电子货架标签出货量为6000万片,较上年同比增长140%。

2023年03月17日
我国协作机器人行业产业链分析:上游核心零部件主要由外资企业掌握 中游规模迅速扩张

我国协作机器人行业产业链分析:上游核心零部件主要由外资企业掌握 中游规模迅速扩张

近年来我国控制器行业市场规模不断增长。数据显示,2021年我国控制器行业市场规模从2014年的74.3亿元增长到了138.9亿元。预计2022年我国控制器行业市场规模将达到155.7亿元左右。

2023年03月17日
我国对话机器人行业现状分析 赛道快速升温 金融为主要下游应用领域

我国对话机器人行业现状分析 赛道快速升温 金融为主要下游应用领域

数据显示,2019-2022年我国对话机器人行业市场规模由14亿元增长至44.7亿元。预计2025年我国对话机器人行业市场规模将达98.5亿元。

2023年03月13日
我国燃气壁挂炉行业发展现状与竞争情况 销量有所回落 线上集中度有所提升

我国燃气壁挂炉行业发展现状与竞争情况 销量有所回落 线上集中度有所提升

2022年我国电热水器零售量规模约1800万台,同比下降约13%,零售额约223亿元,同比下降约12%。2021年我国壁挂炉销量为107.3万台,增速达39.7%。2022年我国壁挂炉销量103.7万台,销量有所回落。

2023年03月10日
我国电解槽行业分析:节能减排政策驱动产业更新换代 存量市场逐步扩大

我国电解槽行业分析:节能减排政策驱动产业更新换代 存量市场逐步扩大

2015-2020年受化工行业去过剩产能、结构调整及控制产能扩张的影响,化工行业固定资产整体投资有所下降,但整体维持在较高水平。根据数据显示,2021年我国化工行业固定资产达17554.08亿元,与2020的年15172.06亿元增加了2382.02亿元,电解槽市场也将在一定程度上扩张迅速,推动其发展。

2023年03月09日
我国智能遥控器行业产业链、产量、出口量及竞争情况分析 市场梯队化格局明显

我国智能遥控器行业产业链、产量、出口量及竞争情况分析 市场梯队化格局明显

2022年我国智能家居设备出货量为2.7亿台,较上年同比增长22.73%;2021年,我国机顶盒整体新增出货量超过7200万台,同比上涨8.4%。其中,OTT TV机顶盒新增出货量最高,占比44%,其次是IPTV机顶盒,出货量占比34%;2022H1家用智能投影销量达311万台,同比增长30%。

2023年03月07日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部