一、概述
21世纪初至今，3G 通信网络逐步建设普及并持续向 4G、5G 升级，移动终端设备迈入智能化时代。作为智能产品核心的智能手机数量增长逐渐趋缓，进入存量博弈阶段，苹果、三星电子、华为、小米等头部厂商市场份额进一步提升，行业集中度持续提高。为了适应行业内愈发激烈的竞争，智能手机产业分工逐步细化，催生出智能产品研发制造服务行业。
根据观研报告网发布的《中国智能手机行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，在发展初期，该类服务大多采用IDH模式，或为EMS模式，为品牌商提供的服务相对聚焦于研发或生产、组装中的某一环节。为更好地满足品牌商的需求，部分兼具研发设计能力、生产能力、管理能力和资金实力的服务商逐步转型成为ODM模式，覆盖从研发设计到生产交付的完整产业链。
几种模式的经营特点
| 模式名称 | 主要经营模式 | 经营特点 |
| ODM | 品牌商提供产品框架需求，制造商参与研发设计后采购原材料、生产产品，直接销售给品牌商 | 包含设计、研发、生产全流程服务 |
| EMS | 为品牌商提供原材料的采购、产品的制造和相关的物流配送、售后服务等环节服务 | 属于专业加工模式 |
| IDH | 作为设计公司仅从事研发设计活动，在取得品牌商的订单后，大多通过外协厂商进行委托加工，然后再销售给手机品牌厂商 | 属于产品方案设计模式 |
| In-house | 品牌商自行设计或生产制造 | 全流程完全掌握在品牌厂商手中 |
数据来源：观研天下整理
目前，智能产品研发制造参与者主要包括品牌商、ODM厂商、EMS厂商、IDH厂商，合作模式主要分为以下三种形式：
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不同模式下供应商向品牌商提供的具体服务
| 模式 | 产品定义 | 工业设计 | 关键物料定义与选型 | 软硬件设计及研发 | 物料及零部件采购 | 供应链及物流管理 | 预生产及产品测试 | 大规模生产 | 有限售后服务及支持 |
| ODM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IDH | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
| EMS | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
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二、发展现状
智能产品行业的核心产品为智能手机，以智能手机为纽带链接平板电脑、笔记本电脑、AIoT产品等众多智能产品。
1、智能手机ODM行业概况
智能手机是全球消费市场体量最大的智能产品品类，而智能手机是整个智能产品互联互通生态的最重要一环。近年物联网的快速增长，大大推动了智能手机市场的全面爆发。数据显示，2021年全球智能手机出货量13.9亿台，同比增长4.5%，呈小幅复苏的状态，2022年受疫情及美联储加息等事件影响，智能手机出货量预计会回调。不过，整体来看，在中日韩等5G换机潮的拉动、智能手机零部件及整体功能的创新升级等驱动因素下，预计2025年全球智能手机将增至约15.2亿台，2021-2025年复合增长率约为2%。
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全球智能手机市场增长的主要驱动力简析
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因此，随着智能手机出货量整体呈现增长，智能手机ODM/IDH市场渗透率也不断提升，并且持续保持增长态势。数据显示，2021年，全球ODM/IDH厂商智能手机出货约为5.11亿台，同比增长6%，占全球智能手机市场份额为36.7%，同比增长0.6%，市场总营收约为306亿美元，同比增长16%；预计2025年全球智能手机ODM/IDH出货量有望增至约6.4亿台，占整体智能手机市场超过40%，销售额约372亿美金。
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2、平板电脑ODM行业概况
近两年，疫情导致远程工作、在线教育等需求增加，使得全球平板电脑市场摆脱长期低迷，重新实现增长。根据数据，2020年全球平板电脑市场出货量同比增长21%，2021年即使出货受供应链短缺拖累，但同比增长仍然达到1%。长期来看，受到供应链组件持续短缺、更大屏幕的可折叠型智能手机竞品面市等因素影响，平板电脑市场规模预计将从2022年开始缓慢下降，预计2025年达141.5百万台，同比下降9%。
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平板品牌商主要负责产品定义及销售，将产品的设计及生产组装委外给ODM/EMS厂商进行，如苹果、微软及TCL等。根据数据，全球平板ODM/EMS行业出货量走势与平板电脑出货量类似，2021年达156百万台，预计2025年约为134.4百万台，并且主要厂商出货份额稳定保持在高位，占据整体市场80%以上，2021年升至90%。
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3、笔记本电脑ODM/EMS行业概况
2010-2018年，由于智能手机及平板电脑取代笔记本电脑的部分功能，全球笔记本电脑出货量增长乏力。进入2019年，新冠疫情的爆发使得远程办公及在线教育需求大幅增加，笔记本电脑出货量也出现明显增长，2021年高达2.5亿台，同比增长19%，笔记本电脑ODM/EMS出货量227.8百万台，占全球笔电市场份额的91%。长期来看，由于笔记本电脑换机周期较其他智能产品更长，预计2022-2025年出货量增长将有所放缓，甚至小幅下降，但全球笔记本电脑ODM/EMS市场出货量稳定占据整体市场80%以上。
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4、智能手表ODM行业概况
智能手表一般指具有嵌入式系统、手表外形的腕式电子计算设备，能够通过蓝牙、蜂窝网络等移动通讯技术，与智能手机等硬件实现连接，包括普通智能手表、儿童（电话）手表、运动智能手表、指针式混合型智能手表等。2015-2020年，全球智能手表的出货量持续增长，年复合增长率约为29%，截止2021年为1.26亿只，同比增长23%，预计2021-2025年均复合增长率将维持在14%左右。
目前，全球大多数智能手表品牌商将产品设计生产委外给ODM或EMS厂商完成。根据数据，2021年全球智能手表ODM和EMS厂商总出货量占全球智能手表出货量约76%，约9600余万只，预计2025年将接近1.68亿只，ODM/EMS模式渗透率有望提高至80%。
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三、竞争格局
目前，全球采用智能产品ODM出货数量较大的主流品牌商主要包括三星电子、小米、OPPO、联想（含摩托罗拉）及荣耀，具体情况如下表所示：
| 主流智能手机品牌厂商 | 典型ODM产品型号 | 产品类别 | 典型型号2021年出货量（百万台） | 主力合作供应商 | ODM出货占比 |
| 三星电子 | Galaxy A21 S | 智能手机 | 10.4 | 华勤，闻泰，龙旗 | 23% |
| Galaxy A02s | 智能手机 | 9.3 | |||
| Galaxy A01 | 智能手机 | 5.9 | |||
| Galaxy A03 Core* | 智能手机 | 0.6 | |||
| Galaxy Tab A7/A8 | 平板电脑 | 9.2 | |||
| 小米 | Redmi 9A | 智能手机 | 25.7 | 龙旗，华勤 | 78% |
| Redmi 9 | 智能手机 | 15.3 | |||
| Redmi Note 9 | 智能手机 | 9.1 | |||
| Redmi 9 C | 智能手机 | 8.7 | |||
| Redmi Watch/Watch 2 | 智能手表 | 2.3 | |||
| OPPO（含OPPO，One Plus，realme） | OPPO A32 | 智能手机 | 6.3 | 华勤，闻泰，龙旗 | 43% |
| One Plus Nord 100 | 智能手机 | 1.3 | |||
| Realme C11 2021 | 智能手机 | 4.3 | |||
| Realme 7 Pro | 智能手机 | 1.3 | |||
| One Plus Watch | 智能手表 | 0.6 | |||
| 联想/摩托罗拉 | E6s2020 | 智能手机 | 3.5 | 华勤，龙旗，天珑，中诺 | 86% |
| G 20 | 智能手机 | 3.1 | |||
| G Play 2021 | 智能手机 | 2.1 | |||
| G9 Power | 智能手机 | 1.8 | |||
| Lenovo Tab M10 | 平板电脑 | 1.9 | |||
| 荣耀 | X20SE | 智能手机 | 1.2 | 华勤，龙旗，中诺 | 49% |
| X30 Max* | 智能手机 | 0.1 | |||
| Tablet 7 | 平板电脑 | 0.8 |
数据来源：观研天下整理（WYD）
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