我国微生物发酵营养素行业发展现状与下游应用市场情况分析

2023-01-30 10:50

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微生物发酵营养素是指利用微生物通过发酵获得的营养素。微生物发酵技术指利用微生物，在适宜的条件下，将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程。应用范围包括医药工业、食品工业、能源工业、化学工业、农业、环境保护方面，例如传统的酒类生产、豆类食品制作等。微生物发酵作为生物合成的主要方式之一，具有生产效率高、产品安全无毒、工艺条件温和、对环境污染小等优势。

根据观研报告网发布的《中国营养素食品行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，微生物发酵营养素属于食品添加剂的范畴，是具有特定生理作用，能维持机体生长、发育、活动、繁殖及正常代谢所需的物质。

一、行业发展现状

近年来我国微生物发酵营养素市场得到了较大的发展。以微藻DHA和ARA为例，2019-2026年我国微藻DHA和ARA市场容量从0.70亿美元将增长至2.15亿美元，需求将保持17.4%年复合增长率，高于全球市场14.3%的增长速度。

数据来源：观研天下整理

以ARA市场为例，近年随着人们对于ARA营养价值重要性认识的逐步提升，以及对于婴幼儿营养的日益重视，ARA被作为食品营养强化剂广泛应用于婴幼儿配方食品、健康食品和药品中，直接带动ARA产业的持续发展。据统计2021年我国ARA市场规模达到了为2.53亿元。

数据来源：观研天下整理

二、行业下游应用市场情况

微生物发酵营养素上游为农业和化工行业，包括葡萄糖、酵母粉、乳糖等；下游则是应用领域，包括婴幼儿配方食品、健康食品、生物制药、食品饮料、动物饲料等。

资料来源：观研天下整理

1、婴幼儿配方奶粉

婴儿配方奶粉又称母乳化奶粉，是指以乳牛或其它动物乳汁，或其它动植物提炼成份为基本组成，并适当添加营养素，使其总合成份能供给婴儿生长与发育所需要之一种人工食品，也就是俗称的婴儿奶粉。婴儿配方奶粉是为了满足婴儿的营养需要，在普通奶粉的基础上加以调配的奶制品。

虽然近年来我国新生人口数量在不断下降，但总体基数仍旧较大，每年新生儿数量达1000万人以上。而且目前国家已经全面放开三胎政策，在2022年的两会上又开始讨论起鼓励生育的政策。可以看出，未来国家的政策方向肯定是要促进人口增长的，儿童数量会不断增加。数据显示，2021年我国出生人口1062万人,人口出生率为7.52‰。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

与此同时，得益于居民收入的不断提升，我国母婴消费市场规模仍然保持上涨的态势。数据显示，2021年我国母婴消费市场规模从2018年的3万亿元增长到了4.87万亿元。并预计到2024年我国母婴消费市场规模将超过76000亿元。

数据来源：观研天下整理

得益于新生儿数量可观、居民可支配收入以及母婴消费规模的持续提升，我国婴幼儿奶粉市场规模呈现稳步增长态势。数据显示，2021年我国婴幼儿奶粉的市场规模由2016年的1306.76亿元增长1813.15亿元，从而也带动了DHA市场发展。另有相关资料显示，2021年超过 90%的母婴家庭月收入为 10000 元以上，具有足够的消费能力。且大多数家庭选择奶粉作为婴幼儿的主要食品，婴幼儿奶粉在婴幼儿食品消费中的比例高达 83%，66.5%的母亲选择配方奶粉作为主要奶品，可见婴幼儿奶粉拥有高需求。

数据来源：观研天下整理

尤其是奶粉新国标落地，将引发DHA市场容量大幅提升。2021 年 3 月 18 日国家卫健委和国家市场监督管理总局发布《食品安全国家标准婴儿配方食品》（GB10765-2021）、《食品安全国家标准较大婴儿配方食品》（GB10766-2021）和《食品安全国家标准幼儿配方食品》（GB10767-2021）（统称新国标），分别对应 1 段奶粉（0-6 月龄）、2 段奶粉（6-12 月龄）、3 段奶粉（12-36 月龄）。新国标将于 2023 年正式实施，三个年龄阶段婴儿配方食品的 DHA与 ARA 添加量上限得以提升，同时要求如果添加了 DHA，则至少添加相同量的 ARA。

2、保健品

我国是仅次于美国的全球第二大保健食品消费市场。虽然受监管政策影响2019年行业增速下滑明显，但随着政策影响逐步消化，中国的保健食品市场仍将保持稳定向上的增长。数据显示，2021年我国保健品行业市场规模为2708亿元，同比增长8.19%，行业整体保持稳定增长势态。

数据来源：观研天下整理

同时受“大健康”理念兴起、居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响，市场销售额不断增长，2021年我国保健食品销售额为627亿元，其中，本土品牌销售规模为326亿元，进口品牌销售额为301亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

3、宠物食品

目前宠物如今已成为许多家庭珍重的成员，居民饲养宠物的意愿逐渐提升，养宠家庭渗透率也随之增长，2021 年我国一、二线城市养宠家庭渗透率达39.1%。据数据，2017-2021年我国宠物犬、宠物猫数量分别由4990万只增长至5806万只，由3756万只上涨到了2021年的5429万只；水族、爬行类、啮齿类的数量波动下降，其余各种类的宠物总体数量上涨。

数据来源：观研天下整理

伴随着养宠家庭数量的增加，带动了宠物食品行业蓬勃发展。但同时值得注意的是，目前我国宠物市场与日本更为类似，并且可将美国市场视作发展远景。根据数据，在人均消费上，整体采用一、二线城市花费数据，养宠户人均宠物食品消费水平与日本仍存在 6%左右的消费增长空间。若在全国范围内比较，我国宠物食品市场拥有更大的消费增长空间，以养宠渗透率比较，我国宠物市场还具备约7.5%的增长空间。数据显示，2021年我国宠物食品市场规模为1554亿元，同比增长28.4%。预计2022年中国宠物食品行业规模将达1732亿元，到2025年市场规模将达2670亿元。