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我国蛋白行业发展现状:中国是全球最大大豆蛋白市场 下游需求旺盛

一、概述

蛋白质是生物体所必需的、细胞中含量最丰富、功能最多的营养素,在各种生命活动过程中发挥重要作用,是维持生命的物质基础,按摄取来源可将蛋白质分为动物性蛋白质和植物性蛋白质两大类。

蛋白分类

<strong>蛋白分类</strong>

数据来源:观研天下整理

二、发展现状

在蛋白行业细分市场中动物蛋白质、植物性蛋白质及大豆蛋白来源各不相同,具体情况如下所示:

类别 阐述
动物蛋白质 动物蛋白质主要来源于畜牧及水产的蛋、奶、肉等,是高含量蛋白食物,其人体必需氨基酸的组成比例与人体需求的比例相近,但富含较高的脂肪和胆固醇,过量饮食容易使人发胖、诱发心脑血管等疾病
植物性蛋白质 植物性蛋白质主要来源于大豆、豌豆、稻米、玉米以及螺旋藻等,具有“低糖、低脂肪、低热量、不含胆固醇”的特点。大豆蛋白是目前植物蛋白的主要产品种类,大豆中含有丰富的营养成分,其蛋白质含量可以达到 40%,而牛肉、鸡肉及鱼肉的蛋白质含量分别为20%、21%和22%
大豆蛋白 大豆蛋白是植物性的完全蛋白质,含有多种氨基酸,尤其是人体不能合成的必需氨基酸成分比较平衡,其中赖氨酸和色氨酸含量较高,分别占6.05%和1.22%。在营养价值上,大豆蛋白可与动物蛋白等同,在基因结构上也是最接近人体氨基酸,所以是最具营养的植物蛋白质

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国蛋白提取行业发展现状研究与未来前景分析报告(2022-2029年)》显示,近年来,随着消费者对食物“天然有机”等特征重视程度加深,提倡保留食物原味,而以大豆蛋白为代表的“清洁饮食”的趋势,推动蛋白行业消费增加。根据QY Research数据,2020年全球大豆蛋白市场规模约228亿元,预计2026年将达288亿元,2020-2026年复合增长率为3.4%。从区域来看,中国是全球最大的大豆蛋白市场,占约50%的市场份额,其次是美国和欧洲。

近年来,随着消费者对食物“天然有机”等特征重视程度加深,提倡保留食物原味,而以大豆蛋白为代表的“清洁饮食”的趋势,推动蛋白行业消费增加。根据QY Research数据,2020年全球大豆蛋白市场规模约228亿元,预计2026年将达288亿元,2020-2026年复合增长率为3.4%。从区域来看,中国是全球最大的大豆蛋白市场,占约50%的市场份额,其次是美国和欧洲。

数据来源:观研天下整理

三、下游市场需求分析

蛋白应用覆盖几乎整个食品行业,主要包括肉制品、休闲食品、餐饮、保健品及植物肉等行业。随着人们生活品质的提升,更加注重膳食的营养与均衡,而大豆蛋白作为优质的植物蛋白来源,在食品行业迎来良好的发展契机。

1、肉制品加工业对大豆蛋白的需求不断增长

肉制品加工业是蛋白消费量最大的行业,其乳化性、吸油性、凝胶性等特性,既可以减少肉制品加工过程中脂肪和汁液的损失,有助于维持外形的稳定,又可以提高肉制品保鲜、保水能力,同时增加肉制品风味,所以在火腿肠、午餐肉、香肠、肉馅、肉罐头等肉制品及速冻丸子类食品加工中广泛应用。根据数据,2018-2022年我国肉类加工行业生产规模从1785万吨增长至2450万吨,复合增长率为8.24%。因此,随着国内肉制品加工行业生产规模持续增长,将进一步扩大对蛋白行业需求。

肉制品加工业是蛋白消费量最大的行业,其乳化性、吸油性、凝胶性等特性,既可以减少肉制品加工过程中脂肪和汁液的损失,有助于维持外形的稳定,又可以提高肉制品保鲜、保水能力,同时增加肉制品风味,所以在火腿肠、午餐肉、香肠、肉馅、肉罐头等肉制品及速冻丸子类食品加工中广泛应用。根据数据,2018-2022年我国肉类加工行业生产规模从1785万吨增长至2450万吨,复合增长率为8.24%。因此,随着国内肉制品加工行业生产规模持续增长,将进一步扩大对蛋白行业需求。

数据来源:观研天下整理

2、植物肉等替代肉品类市场发展前景广阔

与传统肉类相比,植物肉的最大优势在于两点:环保与健康。植物肉通常以来源于大豆、豌豆等的植物蛋白为原料,应用挤压组织化技术,在热剪切和压力等物理场作用下,蛋白质发生改性、分子链取向、重新交联,使其具备动物肉制品的质地和口感。近年来,植物肉的生产与制作越来越符合新一代城市年轻人群对于健康生活的需求。数据显示,50%的植物肉消费者食用植物肉的原因是出于其低脂肪、无胆固醇有利于健康的考虑。

与传统肉类相比,植物肉的最大优势在于两点:环保与健康。植物肉通常以来源于大豆、豌豆等的植物蛋白为原料,应用挤压组织化技术,在热剪切和压力等物理场作用下,蛋白质发生改性、分子链取向、重新交联,使其具备动物肉制品的质地和口感。近年来,植物肉的生产与制作越来越符合新一代城市年轻人群对于健康生活的需求。数据显示,50%的植物肉消费者食用植物肉的原因是出于其低脂肪、无胆固醇有利于健康的考虑。

数据来源:观研天下整理

3、休闲食品行业快速发展带动蛋白行业需求

休闲豆制品为素食类休闲食品,以大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白为原料的休闲豆制品,是休闲类主流食品,同时烘焙面包、蛋糕、酥饼等休闲食品适量加入大豆蛋白,可以延长产品保质期,提升产品的口感、质感。随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变,及新兴零售渠道的快速兴起,休闲食品行业正处于发展的快车道。根据数据显示,2021年,全国休闲食品市场规模增长至14015亿元,同比增长7.9%,预计2022年市场规模可达15204亿元。

休闲豆制品为素食类休闲食品,以大豆组织蛋白、大豆拉丝蛋白为原料的休闲豆制品,是休闲类主流食品,同时烘焙面包、蛋糕、酥饼等休闲食品适量加入大豆蛋白,可以延长产品保质期,提升产品的口感、质感。随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变,及新兴零售渠道的快速兴起,休闲食品行业正处于发展的快车道。根据数据显示,2021年,全国休闲食品市场规模增长至14015亿元,同比增长7.9%,预计2022年市场规模可达15204亿元。

数据来源:观研天下整理

4、植物蛋白饮品行业增长迅速

植物蛋白饮品依原料种类可分为豆奶、谷物奶(如燕麦奶)、坚果奶(如核桃乳、杏仁乳)、椰奶等。其中,大豆的蛋白质含量高于其余植物基类别,且有助于降低胆固醇水平、改善新陈代谢,骨密度,易于复合其余植物基进行口味、配方提升。根据数据显示,2021年我国植物蛋白饮料市场规模达1233.2亿元,同比增长10.4%,已恢复至疫情前水平。

植物蛋白饮品依原料种类可分为豆奶、谷物奶(如燕麦奶)、坚果奶(如核桃乳、杏仁乳)、椰奶等。其中,大豆的蛋白质含量高于其余植物基类别,且有助于降低胆固醇水平、改善新陈代谢,骨密度,易于复合其余植物基进行口味、配方提升。根据数据显示,2021年我国植物蛋白饮料市场规模达1233.2亿元,同比增长10.4%,已恢复至疫情前水平。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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