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我国粉末涂料行业供需现状及竞争情况分析 市场集中度较低

一、粉末涂料供给情况

粉末涂料是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料。和普通溶剂型涂料及水性涂料不同,粉末涂料的分散介质不是溶剂和水,而是空气,具有无溶剂污染,100%成膜,能耗低的特点。在环保政策趋严背景下,作为环境友好型涂料品种之一,我国粉末涂料产量持续增长。

粉末涂料行业相关环保政策

时间 政策 部门 主要内容
2013年 《大气污染防治行动计划》 国务院 具体目标为到2017年,全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上,优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右,其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。
2017年 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 生态环保部 全面加强挥发性有机物(VOCs) 污染防治工作。在集装箱行业主要推广使用水性涂料;汽车行业推广使用高固体分、水性涂料;木质家具行业推广水性、紫外光固化涂料;船舶制造行业推广使用高固体分涂料,水性涂料;工程机械制造行业推广高固体分、粉末涂料:钢结构制造行业推广使用高固体分涂料,水性涂料。
2018年 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 国务院 实施VOCs专项整治方案。2020年, V0Cs排放总量较2015年下降10%以上。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案,出台泄漏检测与修复标准,编制VOCs冶理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高,VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
2019年 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 生态环保部 源头控制力度不足是造成我国VOCs治理工作依然薄弱的重要原因之一,提出“大力推进源头替代”的控制思路与要求:在基于“我国工业涂料中水性、粉末等低V0Cs含量涂料的使用比例不足20%,低于欧美等发达国家40%-60%的水平”现状基础上,以“通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低V0Cs含量的涂料替代溶|剂型涂料,从源头减少VOCs产生”为解诀路径,明确“强化源头控制,加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低V0Cs含量的涂料替代溶剂型涂料;其中,乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料,加快客车、货车等中涂、色漆改造;木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂;金属家具制造大力推广使用粉末涂料;工程机.械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。”
2020年 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 生态环保部 通过攻坚行动,VOCs治理能力显著提升,V0Cs排放量明显下降,夏季03污染得到定程度遏制。大力推进源头替代,有效减少V0Cs产生;严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国粉末涂料行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)》显示,2020年我国粉末涂料产量为231.00万吨,较上年同比增长9.0%;2021年我国粉末涂料产量为248.00万吨,较上年同比增长7.4%。粉末涂料产量占涂料总产量的比重呈增长态势,2020年我国粉末涂料产量占涂料总产量的比重为9.39%;2021年我国粉末涂料产量占涂料总产量的比重为9.55%。

根据观研报告网发布的《》显示,2020年我国粉末涂料产量为231.00万吨,较上年同比增长9.0%;2021年我国粉末涂料产量为248.00万吨,较上年同比增长7.4%。粉末涂料产量占涂料总产量的比重呈增长态势,2020年我国粉末涂料产量占涂料总产量的比重为9.39%;2021年我国粉末涂料产量占涂料总产量的比重为9.55%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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二、粉末涂料需求情况

根据测算,2016-2020年我国粉末涂料市场规模由272.00亿元增长至404.00亿元。粉末涂料的市场增长几乎完全来源于下游市场推动,其中建材(含暖通)用粉末涂料为我国粉末涂料市场份额最大的品种,占比达31%,这是房地产市场需求推动的结果。

根据测算,2016-2020年我国粉末涂料市场规模由272.00亿元增长至404.00亿元。粉末涂料的市场增长几乎完全来源于下游市场推动,其中建材(含暖通)用粉末涂料为我国粉末涂料市场份额最大的品种,占比达31%,这是房地产市场需求推动的结果。

数据来源:观研天下数据中心整理

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近年来,在政策推动下,粉末涂料也广泛应用于汽车和家电等领域,其中,热塑性粉末涂料的涂膜外观(光泽和流平性)较差,与金属之间的附着力也差,所以在汽车涂装领域中应用极少, 汽车涂装一般采用热固性粉末涂料。热固性粉末涂料是以热固性合成树脂为成膜物质,在烘干过程中树脂先熔融,再经化学交联后固化成平整坚硬的涂膜,该种涂料形成的漆膜外观和各种机械性能及耐腐蚀性均能满足汽车涂饰的要求。据数据,2017-2020年我国热固性粉末涂料销量由160.5万吨增长至212.0万吨。

近年来,在政策推动下,粉末涂料也广泛应用于汽车和家电等领域,其中,热塑性粉末涂料的涂膜外观(光泽和流平性)较差,与金属之间的附着力也差,所以在汽车涂装领域中应用极少, 汽车涂装一般采用热固性粉末涂料。热固性粉末涂料是以热固性合成树脂为成膜物质,在烘干过程中树脂先熔融,再经化学交联后固化成平整坚硬的涂膜,该种涂料形成的漆膜外观和各种机械性能及耐腐蚀性均能满足汽车涂饰的要求。据数据,2017-2020年我国热固性粉末涂料销量由160.5万吨增长至212.0万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、粉末涂料行业竞争

随着市场向好,我国粉末涂料相关企业数量不断增多,但目前尚未出现垄断性企业,行业市场集中度处于较低水平,2021年CR10为16.31%,其中阿克苏诺贝尔、爱粤、睿智市占率排名前三,分别为4.19%、2.05%、1.59%。

随着市场向好,我国粉末涂料相关企业数量不断增多,但目前尚未出现垄断性企业,行业市场集中度处于较低水平,2021年CR10为16.31%,其中阿克苏诺贝尔、爱粤、睿智市占率排名前三,分别为4.19%、2.05%、1.59%。

数据来源:观研天下数据中心整理

从数量占比看,2020年我国粉末涂料TOP25企业中本土企业占比76%。本土粉末涂料企业数量占优,但产品主要集中在中低端市场,在高端粉末涂料领域,外资企业更具优势,市场竞争力更强,我国本土粉末涂料企业可挖掘空间仍然较大。

从数量占比看,2020年我国粉末涂料TOP25企业中本土企业占比76%。本土粉末涂料企业数量占优,但产品主要集中在中低端市场,在高端粉末涂料领域,外资企业更具优势,市场竞争力更强,我国本土粉末涂料企业可挖掘空间仍然较大。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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