我国玻璃纤维行业现状分析 市场供给集中且整体格局稳定 高端产能有待提高

一、我国是玻璃纤维主要生产国，玻璃纤维产量持续增长

玻璃纤维以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

玻璃纤维是国家重点鼓励发展的新材料产业，近年来国内玻璃纤维产量保持增长，我国成为玻璃纤维主要生产国。据数据，2021年我国玻璃纤维产量为624万吨，较上年同比增长15.3%，占全球玻璃纤维产量的比重为65.68%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、“池窑法”为玻璃纤维生产主流工艺，产量占比在90%以上

玻璃纤维生产工艺以“坩埚法”和“池窑法”为主。

根据观研报告网发布的《中国玻璃纤维行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，从产量结构来看，坩埚法是传统工艺，俗称“两步法”，分为制球和拉丝两步，采用废旧碎玻璃融成玻璃球，再通过电加热融化拉丝，能耗高、产品品质差，目前坩埚法产量占比很小，2021年为7.05%。

池窑法是将叶蜡石、石灰石等原料磨细入窑，加热熔化物料后直接拉丝，效率高、产量大、质量稳、能耗低，是目前主流工艺，产量占比大，2021年达92.95%。

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三、玻璃纤维市场供给集中且整体格局稳定，龙头企业业务各有侧重

玻璃纤维行业主要壁垒体现在政策、资金、技术等多个方面，行业进入门槛高，市场供给集中。据数据，2021年我国玻璃纤维CR3超60%，CR5为81%。目前头部企业良性循环已经形成：成本越低的企业利润率越高，超额收益利于降低企业负债，进行再融资、技术升级、产能扩张，从而进一步降低成本占领更大的市场份额。因此，我国玻璃纤维行业整体格局较为稳定。

资料来源：观研天下整理

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玻璃纤维行业龙头规模效应明显但各有侧重，在不同细分领域形成了差别定位。如中国巨石粗纱产能排名全球第一，巨石与泰山在风电纱领域优势明显，光远新材、宏和科技、昆山在电子纱/布领域处于领先地位，长海股份则占据玻纤复材领域主要市场。

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四、我国玻璃纤维出口以低端产品为主，高端产能有待提高

从进出口情况看，我国玻璃纤维及制品出口量远超进口量，但进口单价却超过出口单价近2倍，造成这种情况的主要原因在于，我国玻璃纤维高端产能不足，出口以低端产品为主，进口以高端产品为主。

数据显示，2021年我国玻纤及制品出口最多的为玻璃纤维纱，占比达到44%，其次为玻璃纤维无纺产品，占比20%；2021年我国玻纤及制品进口最多的为短切玻璃纤维，占比达40%，其次为玻璃纤维纱，占比31%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）