我国新能源物流车行业产销现状及趋势分析市场向低线城市下沉

2022-12-30 09:45

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一、新能源物流车行业现状

1.新能源物流车产量

新能源物流车指采用非常规的车用燃料作为动力来源的运送与储存物料的单元移动集装设备。经过几十年的发展，国内已经具备成熟的汽车产业链。基于汽车产业基础，叠加国家对新能源汽车的关注度提升，我国新能源物流车产量呈现快速发展。2016-2017年我国新能源物流车产量由5.77万辆增长至15.2万辆。新能源物流车的发展离不开政策的持续引导，同时，由于购置成本较高且差异化优势不明显，新能源物流车对政策依赖度较高。随着新能源补贴退坡政策的实施，我国新能源物流车产量由2018年的11.04万辆下降至2020年的5.8万辆。

新能源物流车行业相关政策

时间	政策	部门	主要内容
2015年3月	交通运输部	关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见	重点在城市公交、出租汽车和城市物流配送领域推广新能源汽车，并积极拓展到汽车租赁和邮政快递等领域。
2017年9月	交通运输部、发改委等14部门	促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017—2020年）	加强城市配送车辆技术管理，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。
2018年6月	交通运输部、公安部、商务部	关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知	确定天津、石家庄、邯郸、衡水、鄂尔多斯、苏州、厦门、青岛、许昌、安阳、襄阳、十堰、长沙等22个城市为绿色货运配送示范工程创建城市。
2018年10月	国务院	推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）	加快新能源和清洁能源车辆推广应用，到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%，重点区域达到80%。
2018年10月	公安部	关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知	要推动配送车辆升级，研究制定城市配送车辆专用标识式样和管理规范，推广使用新能源和清洁能源车辆。
2019年4月	交通运输部、发改委、教育部等13部门	关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知	积极推进货运车型标准化，加快推动城市建成区轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车
2019年6月	发改委、生态环境部、商务部	推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）	推动城市公共领域车辆更新升级，加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车
2020年11月	国务院	新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）	2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%
2021年12月	国务院办公厅	“十四五”冷链物流发展规划	加快推进轻型、微型新能源冷藏车和冷藏箱研发制造，积极推广新型冷藏车、铁路冷藏车、冷藏集装箱。

资料来源：观研天下整理

2021年我国新能源货车补贴方案变化情况

车辆类型	中央财政补贴标准（元 /kWh）	中央财政单车补贴上限（万元）
车辆类型	中央财政补贴标准（元 /kWh）	N1 类	N2 类	N3 类
纯电动货车	非公共领域：252	非公共领域：1.44	非公共领域：2.8	非公共领域：4
纯电动货车	公共领域：315	公共领域：1.8	公共领域：4.95	公共领域：4.95
插电式混合动力（含增程式）货车	非公共领域：360	—	非公共领域：1.6	非公共领域：2.52
插电式混合动力（含增程式）货车	公共领域：450	—	公共领域：1.8	公共领域：3.15

资料来源：观研天下整理

2022年我国新能源货车补贴方案变化情况

车辆类型	中央财政补贴标准（元 /kWh）	中央财政单车补贴上限（万元）
车辆类型	中央财政补贴标准（元 /kWh）	N1 类	N2 类	N3 类
纯电动货车	非公共领域：176	非公共领域：1.01	非公共领域：1.96	非公共领域：2.8
纯电动货车	公共领域：252	公共领域：1.44	公共领域：3.96	公共领域：3.96
插电式混合动力（含增程式）货车	非公共领域：252	—	非公共领域：1.12	非公共领域：1.76
插电式混合动力（含增程式）货车	公共领域：360	—	公共领域：1.44	公共领域：2.52

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

2.新能源物流车销量

根据观研报告网发布的《中国新能源物流车行业现状深度分析与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，2017年为近年来我国新能源物流车销量顶峰，达14.7万辆，将上年同比增长194%。2018年以来新能源汽车补贴退坡叠加市场渗透率仍然较低等因素影响，我国新能源物流车销量持续下降，2020年下降至5.8万辆。2021年我国新能源物流车销量有所回升，主要受双碳目标驱动，达13.12万辆，较上年同比增长126.8%。2022年1-10月，我国新能源物流车累计销量达到16.7万辆，同比增长78.1%。

根据观研报告网发布的《》显示，2017年为近年来我国新能源物流车销量顶峰，达14.7万辆，将上年同比增长194%。2018年以来新能源汽车补贴退坡叠加市场渗透率仍然较低等因素影响，我国新能源物流车销量持续下降，2020年下降至5.8万辆。2021年我国新能源物流车销量有所回升，主要受双碳目标驱动，达13.12万辆，较上年同比增长126.8%。2022年1-10月，我国新能源物流车累计销量达到16.7万辆，同比增长78.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从产品销售情况看，按动力类型分，我国新能源物流车主要包括纯电动物流车、增程式电动物流车、插电混合动力物流车、燃料电池物流车。其中，纯电动物流车随着城市配送场景及同城货运规模增长，成为新能源物流车行业主流之一。

按车辆形式分，新能源物流车包括卡车和面包车。2021年新能源物流车中面包车销量达88847万辆，占比67.70%；卡车销量为42382万辆，占比32.30%，卡车总销量中微卡、重卡、皮卡、中卡、轻卡销量分别占比47.48%、31.13%、17.77%、3.36%、0.28%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从地区销售情况看，我国新能源物流车销售市场主要集中在华南、华东、西南三个地区，总销售规模占比超70%，其中华南、华东销售占比均在20%以上。此外，西南、华北、华中、西北地区新能源物流车销售占比分别为19.5%、10.1%、8.4%、4.7%；东北地区新能源物流车销售规模最小，仅占比0.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从省市销售情况看，广东省新能源物流车销量排名全国第一，为33447辆，其中深圳市销售量为16800辆，广州市为9535辆。四川省和福建省新能源物流车销量位居全国第二、第三位，分别为12658辆、10817辆。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、新能源物流车行业趋势

新能源汽车赛道的快速发展带来激烈的市场竞争格局。初创新能源汽车品牌犹如雨后春笋般不断露出，行业竞争将不断加剧。相比新能源物流车企在发展初期重点布局的一线和新一线城市，二三线城市、四五线城市竞争环境相对宽松，新能源物流车呈现向低线城市下沉趋势。据数据，2022年1-9月，我国一线城市新能源物流车销量份额相较2021年同期下滑7.3%，在四、五线城市新能源物流车的销量份额相较2021年同期提升7.2%。

随着2022年新能源汽车购置补贴政策彻底退出，新能源物流车行业规模短期内会带来增速回落，但在“双碳”目标及十四五新能源汽车产业目标的要求下，预测下沉市场将为新能源物流行业带来新的增长点。