我国压力容器行业产业链：上游钢铁产能过剩下游应用广泛市场需求不断增长

2022-12-09 13:15

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压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。压力容器全性能要求高，其在制作过程中，必须按照相关工艺流程贯彻执行，且优先选择符合规定的原材料、加工、制造成型。

根据观研报告网发布的《中国压力容器设备行业现状深度调研与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，压力容器的用途极为广泛，广泛的应用于工业、民用、军工等许多部门以及科学研究的许多领域。其中以在化学工业与石油化学工业中用最多，仅在石油化学工业中应用的压力容器就占全部压力容器总数的50 %左右。据了解，在化工与石油化工领域，压力容器主要用于传热、传质、反应等工艺过程，以及贮存、运输有压力的气体或液化气体。

压力容器可分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。其中Ⅰ型为全金属结构，通常为纲；Ⅱ型主要是金属结构，并在环向包裹一定玻璃纤维复合材料，金属容器和复合材料分担载荷相当；Ⅲ型金属衬里(通常是铝）外包缠碳纤维复合材料，复合材料承受结构载荷；Ⅳ型是全复合聚合物衬里，外部缠绕碳纤维或碳纤维/玻璃纤维混合的复合材料；Ⅴ型无内衬，全复合材料结构。

从产业链来看，压力容器行业的上游主要是钢铁行业，原材料包括不锈钢板、碳钢板、特材板、不锈钢管、碳钢管、特材管和锻件等；下游则是应用领域，包括石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等众多行业。

资料来源：观研天下整理

一、上游产业

1、钢铁行业

我国是全球最大的粗钢与钢材生产国，粗钢产量与钢材产量占全球产量一半左右的份额。但同时，也面临着诸多问题，如产业发展布局缺乏统筹安排、技术进步跟不上新增产能的发展，产品品种质量结构矛盾突出、产业集中度低等，“十五”至“十四五”规划期间，我国钢铁行业历经了从“高速发展”到“淘汰落后产能”，在“十三五”期间，政策明确了钢铁工业供给侧结构性改革要求、压减粗钢产能、提高产能利用率和行业集中度等目标。

根据国家统计局数据显示，2021年，全国共生产生铁8.7亿吨，同比下降2.3%，生产粗钢10.3亿吨，同比下降3.0%，钢材产量13.4亿吨，同比增速0.9%。2022年1-9月我国粗钢累计产量达到78083.3万吨，累计下降3.4%；生铁累计产量达到65610.4万吨，累计下降2.5%；钢材累计产量达到100584.5万吨，累计下降2.2%。

数据来源：观研天下整理

2、锻件行业

锻件主要是指通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。近年来在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，锻造行业整体技术水平的稳步提升，并形成了一批具有自主知识产权的高端锻件产品，有力地推动了我国锻造产业向高端化方向发展。而随着装备制造业的快速发展，我国锻件产量持续保持高位，并连续多年成为全球锻件的第一大生产国和消费国。数据显示，2021年我国锻件总产量为1398.2万吨，同比增长3.6%；产值为1335.45亿元，同比增长3.3%。

数据来源：中国锻压协会行业，观研天下整理

二、中游产业

近年来随着我国装备制造业的不断发展，使得压力容器的加工制造工艺和水平得到了大幅提升；同时随着下游应用领域的增多，石油化工、新能源、环保等下游需求的不断增加，使得我国压力容器市场规模不断增长。而未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势。数据显示，2021年我国压力容器市场规模从2016年的1444亿元增长至2073亿元，预计2022年我国压力容器市场规模有望突破2200亿元。

数据来源：观研天下整理

经过多年的发展，目前我国压力容器行业已经摆脱了依赖进口的局势，其生产不仅能满足国内市场需求，也能满足出口需求。有数据显示，2022年1-9月我国压力容器出口量为651.08万台，而进口量仅72.34万台。

数据来源：观研天下整理

截止目前，我国压力容器主要企业有内蒙一机、天沃科技、开山股份、卓然股份、航天晨光、海陆重工、川润股份、宝色股份等。

我国压力容器主要企业情况

企业名称	主要情况	2022年上半年营业收入（亿元）
内蒙一机	企业生产所需原铺材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务;冶炼冲锻工具制造、计算机软件、集装箱配件、金属制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、回转支承产品、压力容器产品等。	71.08
天沃科技	全资子公司张化机，是国内高端非标压力容器及成套装备的主要供应服务商，能够为客户提供从设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案，主要产品包括各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等，广泛应用于炼化、化工、煤化工、电力等领域。	22.62
开山股份	开山股份属于压缩机制造及地热发电行业。经营范围:膨胀机、膨胀发电机的制造和销售;气体压缩机械制造﹔泵及真空设备制造;风机、风扇制造;制冷、空调设备制造等	18.12
卓然股份	积极贯彻可持续发展原则，在健康、安全、环保的前提下进行公司运营，在国家低碳经济的要求下，卓然股份进行工艺技术改造，构建安全环保体系，实现降本节耗、节能减排目标，发展循环经济，保障人民群众身体健康。作为多年的石化装备制造企业，公司充分利用“一带―路”、长三角的优质地理位置，紧抓机遇、放大优势，打造产业协同平台，引进多方合作进行优势互补，建立智能化生产线形成智能化产品，增强地区集群,智链聚变，实现国产装备集成制造和联合出口，提高国产装备国际竞争力和市场占有率，提升产业层次，为中国智造走向国际做出重要贡献。	16.81
航天晨光	航天晨光在传统产业方面，按照“瞄准高端、形成特色、有进有退”的发展原则，加快提升柔性管件、压力容器等传统产业信息化、智能化水平，细分领域产品优势进一步凸显。	16.35
海陆重工	公司生产的大型及特种材质压力容器，主要用于煤化工、石油化工、炼油、精细化工等领域。主要产品包括:换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等。	10.46
川润股份	节能及环保装备是公司高端装备制造业务的重要组成部分，专注于余热利用及烟气治理和压力容器的设备研制，以及提供深度节能减排和专项性能提升的综合解决方案。传感与控制将主要聚焦智能和自动化控制技术。	7.17
宝色股份	宝色股份主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。产品主要应用于具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。	7.15

资料来源：观研天下整理

三、下游产业

我国压力容器行业下游领域广泛，包括但不限于石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等行业。

近年来，随着我国经济飞速发展，石油化工、新能源、环保等下游行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业发展，使其市场规模不断发展。目前主要应用领域为核能领域、新能源领域及石油化工领域。

1、核电市场

核能（或称原子能）是通过核反应从原子核释放的能量，符合阿尔伯特·爱因斯坦的质能方程E=mc²，其中E=能量，m=质量，c=光速。

近年，人们对核能的应用重视程度不断提升，而核能最主要的应用就是核能发电，其装机容量和发电量呈增长趋势。

根据数据显示，截止2022年1-10月，我国核电装机容量5553万千瓦，同比增长4.3%，核电新增装机容量474万千瓦，同比下降112万千瓦，发电量3407亿千瓦时，同比增长1.2%，核电发电设备累计平均利用6226小时，比上年同期减少245小时。

数据来源：观研天下整理

未来我国核电行业仍有较大的发展空间。根据国家“十四五”规划纲要明确，到2025年在运核电装机7000万千瓦，预计到2025年，中国核电在建装机约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。由此随着核电行业的发展，也将带动压力容器行业的发展。

2、石油化工

近年来随着《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》《“十四五”全国清洁生产推行方案》《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案》《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》等政策的相继出台，我国石油化工行业得到了良好的发展。

2016-2021年我国原油生产增长基本平稳。根据数据显示，2021年中国原油产量为2亿吨，同比增长2.1%，原油加工量为7亿吨，同比增长4.3%，天然气产量为2052.6亿立方米，同比增长8.7%。2022年1-9月我国原油累计产量为15375.3万吨，累计增长3%；原油加工量为49726.2万吨，累计下降5.1%；天然气产量为1601亿立方米,同比增长5.4%。