我国电子不停车收费系统（ETC）行业规模超80亿加油等打开新市场空间

2022-12-03 14:55

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一、概述

ETC指的是电子不停车收费系统，是智能交通系统的服务功能之一。通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站ETC车道上的微波天线之间进行的专用短程通讯，利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理，从而达到车辆通过高速公路或桥梁收费站无需停车而能交纳高速公路或桥梁费用的目的。

按照应用领域的不同，ETC可细分为高速公路电子不停车收费系统(高速公路ETC)、多车道自由流电子收费系统(多车道自由流ETC)以及智能停车场收费系统(停车场ETC)。与传统的人工收费方式相比，车辆在ETC方式下不需要减速停车，这将减少因排队、缴费造成的尾气排放。据相关资料可知，普通轻型车辆使用ETC车道通行相对于人工收费车道通行，会减少NOX、HC、CO、CO2排放16.4%、71.2%、71.3%和48.9%。由此可见，我国ETC行业减排效果显著。

ETC系统的分类

应用场景	类别
高速公路ETC	该系统安装在高速公路收费站车道和收费车辆上，车辆可以实现按序不停车通行，目前我国高速公路ETC均采用此种方式。
多车道自由流ETC	该系统不设立隔离车道，不限制车辆正常通行速度，可以快速完成车辆的信息识别与自动收费，主要用于车流较为集中的城市路桥隧道收费，近来也用于实现高速公路ETC车辆的路径标识应用。
停车场EIC	该系统安装在停车场出人口和收费车辆上，可以实现车辆自动识别和不停车收费。

数据来源：观研天下整理

ETC和MTC车道平均排放因子

收费类型	NOx(g/km)	HC(g/km )	CO(g/km )	C02(g/km )
ETC车道	0.61	0.16	6.04	148.2
人工收费车道	0.73	0.56	21.06	289.9
排放消减比例	16.40%	71.20%	71.30%	48.90%

数据来源：观研天下整理

二、发展现状

1、发展背景：高速公路交通流量与通行费收入总体呈上升趋势

虽然我国高速公路建设起步时间较晚，但整体发展较快。根据观研报告网发布的《中国电子不停车收费系统（ETC）市场发展趋势分析与未来前景研究报告（2022-2029年）》显示，截至2021年底，我国公路总里程已达528.07万公里，其中高速公路达到16.91万公里。并且，由于高速公路建设成本高，超过90%以上的高速公路均采用收费方式运营，2021年全国收费公路里程18.76万公里，其中高速公路达到16.91万公里；收费公路车辆通行费总收入为6630.5亿元，其中高速公路6232.0亿元。

虽然我国高速公路建设起步时间较晚，但整体发展较快。根据交通部数据，截至2021年底，我国公路总里程已达528.07万公里，其中高速公路达到16.91万公里。并且，由于高速公路建设成本高，超过90%以上的高速公路均采用收费方式运营，2021年全国收费公路里程18.76万公里，其中高速公路达到16.91万公里；收费公路车辆通行费总收入为6630.5亿元，其中高速公路6232.0亿元。

数据来源：观研天下整理

2、市场整体现状：ETC用户数量持续增加，2021年行业市场规模约为84亿元

自从2019年国家相继推出关于ETC、收费站政策后，用户数量增速加快，市场规模回增。根据交通部数据显示，2020年，我国ETC用户数量为2.25亿，按照2021年汽车保有量3.02亿、ETC覆盖率为85%计算，2021年新增ETC用户约3170万个，则2021年OBU出货量至少为3170万套。

数据来源：观研天下整理

同时根据相关资料可知，每新增万个OBU新增约30套RSU，则2021年RSU出货量约为9.5万套，按照OBU市场价格为70元/套、RSU价格约为2.5万元/套、ETC门架系统价格约为9万元/套计算，2021年我国ETC市场规模约为84亿元。

数据来源：观研天下整理

三、细分市场分析

1、汽车保有量增长拓展ETC市场前景

近年来，随着我国汽车保有量持续增长，并且未来上升空间可期，汽车市场体量不断变大，ETC行业发展前景可观。根据数据显示，2021年中国汽车保有量为3.02亿辆，同比增长7.5%。

数据来源：观研天下整理

2、国家政策推动ETC快速普及

近年来，国家为减少交通拥堵、便利群众出行，出台一系列政策，这将大力推动ETC的安装和应用。例如，在《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》中，要求“到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿”；《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》要求“2019年底前各省（区、市）高速公路入口车辆使用ETC比例达到90%以上”。

2010-2022年中国ETC行业重点政策汇总

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2010.11	交通运输部、发改委、财政部	《关于促进高速公路应用联网电子不停车收费技术的若干意见》	进一步利用信息技术提升高速公路通行效率和服务水平，促进节能减排，加快高速公路联网电子不停车收费的推广应用。
2013.5	交通运输部	《加快推进绿色循环低碳交通运输发展指导意见》	提出交通运输行业资源节约、能源利用、控制排放和保护环境等内容
2014.4	交通运输部	《关于全国高速公路ETC联网工作的通知》	提出ETC联网四步走的计划，2015年底基本实现全国ETC联网。
2016.4	交通运输部	《交通运输信息化“十三五”发展规划》	提高高速公路ETC系统覆盖率，加快长江经济带高速公路ETC系统建设，拓展ETC应用领域，开展基于大数据的路网运行研判和分析评价，实现跨部门、跨区域的路网协同运行管理。
2017.2	国务院	《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》	提出要大幅度提升车辆安装使用ETC比例、将ETC使用率由30%提升至50%，也将ETC列入交通运输智能化发展重点工程之一。
2019.3	国务院	《2019年政府工作报告》	两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。
2019.5	发改委、交通运输部	《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》	到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿，高速公路收费站ETC全覆盖，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。
2019.5	交通运输部	《大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》	2019年年底，各省(区、市)汽车ETC安装率达到80%以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90%以上，从2019年7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策。
2020.12	交通运输部	《关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》	选定深圳、佛山、韶关、中山等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。
2021.6	交通运输部、发改委、财政部	《全面推广高速公路差异化收费实施方案》	分支付方式差异化收费。进一步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率，促进物流提质增效。
2021.11	交通运输部、人民银行办公厅、银保监会办公厅	《关于进一步做好货车ETC发行服务有关工作的通知》	从强化金融支持服务、支持多渠道提供担保等服务、有效防范金融机构垫款等风险、优化发行安装服务、拓展多场景多形式服务和优惠方面推广货车ETC发行服务。

数据来源：观研天下整理

3、ETC应用场景和延伸业务将快速增长

ETC是智慧交通建设的重要内容，具有以下独特的优势：

数据来源：观研天下整理

在ETC普及及快速发展的背景下，其应用领域也不断拓宽，如停车场、路内停车、加油充电、汽车美容等，其中停车场收费、加油充电支付等领域具有巨大的市场空间。

1）停车场收费市场空间巨大

ETC停车场能够有效解决排队拥堵、人力成本和动态定价的问题，所以近年来国家积极推广ETC应用场景建设。根据国家发改委、交通运输部联合印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖，推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。

针对停车场ETC改造市场，近两年大概率快速增长的政府相关交通场站和居民小区、旅游景区以及未来的学校、医院数量预估如下：

分类		数量（个）
机场		235
火车站		2853
汽车站		3000
港口码头	亿吨大港	34
	其他	101
小计		6223
居民小区		3000000
旅游景区	A级景区	9000
	非A级景区	19000
小计		328000
公办学校		336200
公立医院		12000
小计		348200
合计		682423

数据来源：观研天下整理

由此可见，未来在ETC停车场改造的快速推进的背景下，停车费收入将大规模增加，进而带动ETC行业服务费收入增长。

2）加油等打开新的市场空间

随着国内城市化进程不断加快及机动车数量增加，对加油站需求也不断上升，但加油站密度与发达国家相比差距仍然较大，未来增长空间较大。据数据统计，2020年，中国境内加油站总量达11.90万座，同比增长11.63%，2021年增长至12.52万座左右，同比增速约为5.21%。

数据来源：观研天下整理

同时，根据中石油公告，2020年中石油的汽油平均实现价格为5561元/吨，销售量为6608.4万吨；柴油平均实现价格为4221元/吨，销售量为8079.6万吨；汽油和柴油销售收入为7085.33亿元，按照中石油的零售市场份额35.9%计算，可推算出2020年国内汽油和柴油零售市场规模约1.97万亿元。

因此，在如此庞大的加油支付资金规模和加油站数量规模的基础上，如果ETC在加油支付领域应用被拓展，这将大幅带动ETC服务费收入增长，打开ETC行业新的市场空间。（WYD）

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