我国混合动力汽车行业驱动因素分析及市场空间测算多因驱动市场渗透率不断提升

2022-11-18 11:42

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一、油价高企，混合动力汽车优势凸显

混合动力车辆泛指使用两种以上的能源产生动能驱动的车辆，而驱动系统可以有一套或多套，常用的能量来源包括化石燃料（汽油、柴油、液化石油气等）、电池、燃料电池等。油价高企背景下，混动车节油优势具备日常使用经济性。无论是PHEV车型还是HEV车型，相较于燃油车均有较低的油耗表现。燃油车油耗一般在7L/100km以上，HEV综合油耗一般为4L/100km左右，大部分PHEV亏电油耗接近4L/100km（综合油耗更低）。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、混合动力汽车持续降本下售价逐渐降低

在节油、动力和驾驶体验方面，混合动力汽车优于燃油汽车，但由于增加了电机、电池、电控等零部件，混合动力汽车成本明显高于燃油汽车，导致混合动力汽车的售价普遍较高。随着混动技术的发展与创新，混合动力系统的集成度不断提高，设计突破带来发动机、变速箱、电机等部件的适度简化，混动车型售价逐渐降低，竞争实力突出。

混动主要技术路线

构型

并联

串联

混联

增程式

串并联（P1+P3）

功率分流（PS）

特点

①单电机

②发动机与电机均可驱动车轮

③发动机转速随轮速线性变化

变速机构8-9月

①双电机:发电机+驱动电机

②发动机发电，电机驱动

③发动机不直接驱动车辆，发动机转道不随轮速变化

④驱动电机通存单持减速

② 双电机

②发动机与电机均可驱动

③发动机转速可实现不随转速空化和做轮速线性变化

④发动机和电机可以有多个档位典型产品是1-35

①CD双电机

②速比可调，通过行星排实现电跑混合驱动

③发动机转速可实现不随轮速变化和随轮速规性变化

④无级变速(ECVT)

优势

①发动机和电机都可多挡调速，动力性好。特别是中高速动力性好

②发动机可随时介入直驱车辆，保证高，低温场景下动力需求。适应性好

③高速发幼机随时直驱，能量传送直接。油耗低

eq \o\ac(○,4)4低速纯电，中高速燃油车的驾乘感

①驱动电机减速结构简单，传动

效率高

②发动机转速不随轮速变化，仪

在高效区发电运行

③单指机构，平顺性好

④增程器与驱动电机通过高压线

连接，布置灵活

①减速结构简单，传动效率高

②发动机转速可不随轮速变化，保持高效区运行

③如果是单持变速机构，平顾性好控制

④低速时纯电驾乘体验

eq \o\ac(○,5)5多档位变速时，燃油经济性好，但增加结

构复杂度

eq \o\ac(○,6)6多档位动力性和经济性均优于单档位系统

①发动机转速与轮速解现。可不随轮速变化，保持高效区间运行

②电子无级交速，平顾性和好适型好

③双模功率分流动力性和经济性都优于单模功率分流

劣势

①变速机构复杂，控制难度大

②挡位多，平顺性不易控制

③轴向尺寸难以控制，相对较大，紧凑性设计难度大

eq \o\ac(○,4)4发电和电驱动不能同时进行

①发动机无法参与直驱，动力形

式受限

②高速行驶能量流动路径长，高

速托油高

③B级以上乘用车油耗明显提高

④亏电状态下，动力性较差

eq \o\ac(○,5)5高速NVH置控利

①发动机需达一定车速才能并入驱动，动力性受限

②高速工况，发动机需达到一定功率条件，才能并联，若采用串联，则能量流动路径长，高速油耗高

③多档串并联增加系统复杂性，平顾性和NVH难控制，但改善动力性经济性

①减速机构复杂,控制难度大

②发动机，电机转速高，NVH差

③动力性相对城,不清合B级以上乘用车

资料来源：观研天下整理

此外，受益于购置税减免政策，混合动力汽车落地成本随之下降。2022年7月，国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征车辆购置税政策，在2023年12月31日之前，插电式混合动力车型全额减免购置税。2022年5月31日，财政部和税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购臵税公告》，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税，覆盖绝大部分混合动力车型，减免金额最高达1.5万元（不含增值税30万元车型）。

同车型燃油版与混动版售价对比（未扣除购置税等优惠）

车型	燃油版（万元）	混动版（万元）	入门级差价（万元）
丰田荣放RAV4	17.58-22.88	22. 58-26.08	5.00
丰田雷凌	11.38-13.98	13.38-21.88	2.00
广汽传祺全新GS8	18 68-23.98	22.88-24.68	4.20
比亚迪唐	16.58起	19.28-28.98	2.70
比亚迪宋	11.58-14.38	15.28-20.58	3.70
长城哈弗神兽	13.00-16.70	15.38-15.98	2.38

数据来源：观研天下数据中心整理

三、双积分政策力推混合动力车型

根据观研报告网发布的《中国混合动力汽车行业现状深度研究与发展前景预测报告（2022-2029年）》显示，汽车行业碳排放占我国交通领域碳排放80%以上，占全社会碳排放7.5%左右，汽车行业减排对于实现碳达峰、碳中和目标意义重大。

2017年9月，工信部等五部门联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（2018年4月1日起施行），双积分核心目标是降低乘用车油耗和促进新能源汽车发展。

2020年6月，工信部第二次修改双积分政策（2021年1月1日开始施行），此次修订力推混合动力车型。

2022年7月，工信部发布第三次修订征求意见稿，2024-2025年度新能源积分考核要求再度收紧，车企双积分压力不断增大，迫使车企进一步加大纯电车型、插电混动车型及普通混动车型投入与产出。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、优质供给增加，混动汽车进入快速增长通道

随着比亚迪、长城、理想、问界等车企优质混动汽车供给的增加，行业进入快速增长通道。混动（PHEV+EREV+HEV）渗透率快速提升，由2017年的1.0%提升至2021年的8.0%，2022年5月单月的混动渗透率已达15%。2022年1-5月，PHEV、EREV、HEV在乘用车市场的渗透率分别达到了4.2%/1.1%/7.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国车企主要混动汽车车型

企业	混动车型	技术路线及销售情况
比亚迪	王朝系列	第四代DM-i超级混动技术搭载秦Plus DM-i、宋 Plus DM-i、唐DM-i于2021年上市，随后搭载2022款宋 MAX DM-i，目前比亚迪王朝系列插混产品覆盖10-25万元价格带。
比亚迪	海洋系列	第一款插混产品驱逐舰05搭载DM-i超级混动系统于2022年3月上市，根据公司规划，后续将推出巡洋舰、登陆舰、驱逐舰07等产品完善各级别、各价格带的布局。海洋网的军舰系列都将搭载DM-i混合动力系统，2022年3月推出驱逐舰05后销量快速增长。
吉利汽车	帝豪L雷神动力版	帝豪L雷神动力版首批交付开启，标志着吉利插电混进入新时代。帝豪家族是吉利在A级车市场重要的走量车型，2021年底帝豪L完成升级换代，其PHEV车型帝豪L雷神动力版于4月26日发布，于6月26日杭州、深圳、武汉等5座城市开启首批交付。截至6月26日，通过网络端预定的帝豪L雷神动力版在手订单为1.43万单，全渠道订单数量接近3万单。
长城	柠檬混动	长城柠檬平台采取多架构并行，横纵臵并举的混动技术路线，除了上述P1P3双电机混联架构的柠檬混动DHT外，还将推出纵臵P2单电机并联架构混动系统，搭配自主研发的3.0T高效发动机，将搭载在越野品类上。
长城	坦克混动	专注越野的坦克平台也推出P2并联架构的坦克混动系统。坦克平台更关注专业越野体验，选择动力较为强劲的P2混动架构，采用发动机与电机并联的模式以实现双直驱，配备TOD+差速锁的机械四驱和自主首款纵臵9AT P2变速器，以及SOC能量管理策略，2.0T+9HAT PHEV版的最大功率和最大扭矩为309kW和750N·m，3.0T+9HAT PHEV版的最大功率和最大扭矩为389kW和750N·m，动力优势突出。

资料来源：观研天下整理

二、混合动力汽车市场空间测算

根据中国汽车工程学会发布的路线图2.0，2025年、2030年和2035年汽车年产销规模目标分别为3200万辆、3800万辆和4000万辆，混动车销量（包括属于节能汽车的混动新车和属于新能源汽车的PHEV）占比分别不超过42.0%、47.8%和52.6%，假设乘用车占总汽车销量比例为80%，测算得2025年、2030年和2035年混动乘用车目标销量约为1075万辆、1453万辆和1683万辆，2021-2025年CAGR达74.7%。多重驱动力共同推动混动市场发展，混动车型发展势头正旺。预计2025年PHEV在乘用车中的渗透率将达到11.4%，HEV在乘用车中的渗透率将达到7.6%。