我国热泵行业发展现状：市场具备成长潜力出口受益外销需求增长

2022-10-18 14:42

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一、概述

热泵是一种充分利用低品位热能的高效节能装置。热量可以自发地从高温物体传递到低温物体中去，但不能自发地沿相反方向进行。热泵的工作原理就是以逆循环方式迫使热量从低温物体流向高温物体的机械装置，它仅消耗少量的逆循环净功，就可以得到较大的供热量，可以有效地把难以应用的低品位热能利用起来达到节能目的。按照低位热源种类，热泵通常可分为空气源热泵、土壤源热泵和水源热泵等。

三类主流热泵优劣势比较

/	空气源热泵	土壤源热泵	水源热泵
热源	室外空气	土壤	地表或地下水
优势热	源普遍，随时可得、随需而取，安装和使用简单方便。	热源温度稳定，机组运行高效、稳定和可靠。	水体温度稳定，机组运行稳定可靠，不存在冬季除霜问题。
劣势	冬季室外侧换热器易结霜，运行过程有一定噪音。	埋管占地面积较大或深度较深，成本较高，维护难度大；长期使用会造成地温变化，进而导致热泵换热效果下降。	取水构筑物复杂，如果利用地下水则需考虑回灌问题

数据来源：观研天下整理

二、发展现状

（1）国内市场分析

在“煤改电”政策的推进大幅放量下，2016-2017年国内热泵行业市场规模大幅扩大，在2018年随着政策刺激放缓市场增速回落显著，2020年又在疫情影响加持下销售额下滑，进入2021年随“碳达峰”相关行动方案出台及2022年各地“十四五”能源规划陆续落地，市场规模又有所回升，达211.06亿元，同比增长5.7%，其中空气源热泵市场规模193.9亿元，水地源热泵市场规模12.9亿元，其他热泵规模4.26亿元。

数据来源：观研天下整理

同时，近年来我国热泵政策支持和补贴金额持续加码。例如，2021年发改委等颁布《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，到2025年实现新增热泵供热（制冷）面积达1000万平方米；财政部预算显示2022年大气污染防治方面拨出300亿元，比去年增加25亿元，进一步增加北方地区清洁取暖补助支持。未来，随着国内相关建筑减碳要求的加速实施及煤改电逐步趋弱，我国热泵行业又将逢新的发展机遇，市场规模有望持续上升，具备成长潜力。

2019-2022年我国热泵相关政策梳理

文件名	发文单位	发文时间	主要内容
“十四五”现代能源规划体系	国务院	2022年7月	因地制宜推广空气源热泵、水源热泵、蓄热电锅炉等新型电采暖设备。
财政部预算报告	财政部	2022年3月	在大气污染防治方面拨出300亿元，比去年增加25亿元，进一步增加北方地区清洁取暖补助支持。
“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划	住房和城乡建设部	2022年3月	在寒冷地区、夏热冬冷地区积极推广空气热能热泵技术应用，在严寒地区开展超低温空气源热泵技术及产品应用。合理发展生物质能供暖。
深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案	国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部、生态环境部	2021年11月	推动公共机构终端用能以电力替代煤、油、气等化石能源直接燃烧和利用，提高办公、生活用能清洁化水平。实施供暖系统电气化改造，结合清煤降氮锅炉改造，鼓励因地制宜采用空气源、水源、地源热泵及电锅炉等清洁用能设备替代燃煤、燃油、燃气锅炉。到2025年实现新增热泵供热（制冷）面积达1000万平方米。
中共中央、国务院	中共中央、国务院	2021年11月	在北方城镇加快推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化发展，积极稳妥推进核电
2030年前碳达峰行动方案	国务院	2021年10月	提出“加快优化建筑用能结构。深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。积极推动严寒、寒冷地区清洁取暖，推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化应用，积极稳妥开展核能供热示范，因地制宜推行热泵、生物质能、地热能、太阳能等清洁低碳供暖。”
新时代的中国能源发展	国务院新闻办公室	2020年12月	提出“推进终端用能领域以电代煤、以电代油，推广新能源汽车、热泵、电窑炉等新型用能方式”。
产业结构调整指导目录（2019年本）	国家发改委	2019年10月	鼓励类中第十四条机械类的第49款“制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相流喷射器及其关键零部件；使用环保制冷剂（ODP为0、GWP值较低）的制冷空调压缩机”、第60款“热泵（地源、水源、空气源等）技术开发与装备制造”。
绿色高效制冷行动方案	国家发改委等7部门	2019年6月	大幅度提高制冷产品能效标准水平，强制淘汰低效制冷产品，主要制冷产品能效限值达到或超过发达国家能效准入要求，一级能效指标达到国际领先。加快合并家用定频空调和变频空调能效标准，修订多联式空调、商用冷柜、冷藏陈列柜、热泵机组、冷水机组、热泵热水器等产品的强制性能效标准。到2022年，家用空调能效准入水平将提升30%、多联式空调提升40%、冷藏陈列柜提升20%、热泵热水器提升20%。
绿色产业指导目录（2019年版）	国家发改委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部等7部委	2019年2月	在清洁能源设施的建设和运营一项，空气源热泵设施的建设和运营被纳入其中。在发改委关于《目录》的解读中，明确表示：热泵设施的建设和运营，包括空气源热泵、高温空气能热泵等系统的建设和运营。

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（2）海外市场分析

纵观全球范围，热泵采暖产品依旧处于供应短缺的状态，尤其是在2022年欧洲能源危机背景之下，其积极寻求冬季采暖替代方案，热泵站上“风口”，需求快速提升，国产企业开始加速布局或扩张热泵产能且享受到更多增长“红利”。

具体来看：近年来欧洲虽然积极推进太阳能、风能以及水电等可再生能源的建设与发展，但是由于技术进步和成本的限制，导致现阶段的欧洲整体能源消费结构仍以传统能源为主。据BP数据显示，2021年欧盟能源消费结构中，原油、天然气和煤炭分别占比33.5%、25.0%与12.2%，可再生能源占比仅为19.7%。而且欧洲传统能源对外依存度较高，以冬季采暖为例，英国、德国和法国使用天然气采暖的家庭占比分别高达85%、50%和29%，这也导致欧洲能源抗风险能力并不强。

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例如，自2022年初俄乌冲突以来，部分西欧国家先后对俄罗斯采取一系列经济制裁措施，而俄罗斯大幅削减北溪天然气流量，减少向欧洲的天然气出口，根据European Commission数据，2022年6月以来俄罗斯对欧洲北溪天然气流量与2016-2021年的平均水平相比下降2/3，并且在同年的9月2日，宣布“北溪1号”在维护过程中发现多处故障，在故障排除之前将完全停止输气，没有给出恢复输气的时间表。

根据相关资料可知，欧洲约39.8%的天然气从俄罗斯进口，所以此次减少输气的措施将在较大程度上影响欧洲的工业生产和居民采暖，并且也导致欧洲天然气价格大幅上涨，2022年6月份欧洲天然气商品价格达到34.35美元/百万英热单位，同比增长233.5%，对该地区的经济发展也造成负面影响。

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综上所述，在俄乌冲突背景下俄罗斯对欧洲天然气逐步断供，成为导致欧洲能源危机的主要原因。因此，欧洲积极寻求冬季采暖替代方案，而热泵在能效上要远远高于天然气和燃煤等传统采暖方式，这使得欧洲国家对热泵关注度大幅提升，并且针对热泵推广出台了更加细致的支持政策，对市场需求快速提升。

欧洲各国对于使用热泵采暖居民的具体支持政策

国家	政策
德国	如果使用热泵取代燃油锅炉，用户可获得45%的补贴；此外，如果改用热泵是建筑综合能效提高整体改造的一部分，而非仅升级供暖设施，用户还可以获得5%的额外补贴。
	对于住宅，更换热泵的补贴上限为6万欧元，商业建筑的补贴上限为1500万欧元。
	热泵用户可以申请德国复兴信贷银行的贷款偿还减免；新建建筑和现有建筑改造的贷款额度从12万-15万欧元不等，新建建筑的贷款偿还补贴为贷款额的15%-25%，现有建筑的补贴为25%-50%。
英国	提议从2022年起，对功率不超过45千瓦的热泵提供4000英镑补贴。
挪威	将旧的供热系统替换为清洁供热系统的补贴（90%的设备都改为采用热泵）。
芬兰	减免热泵用户的个人所得税，返还热泵用户热泵安装（劳务部分）费用的60%，最高为3000欧元。
爱尔兰	为热泵提供高达30%的成本补助

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2006-2020年欧洲热泵销量及渗透率均快速增长。根据数据显示，2021年欧洲销量最高为法国53.7w、意大利38.2w、德国17.7w台，欧洲整体热泵销量超过200w台，同比增速超过25%，并且潜在年销量达680w台，成长空间宽广。

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根据观研报告网发布的《中国热泵行业发展现状调研与投资趋势研究报告（2022-2029年）》显示，我国是全球热泵第一大生产与消费国，占据全球59.4%的产能，也是全球热泵出口市场的最大出口国。因此，受益采暖热泵出口大幅拉升，截止2022年上半年我国热泵行业出口数量为754339台，出口金额为564198730美元，出口目的地主要是意大利、澳大利亚、西班牙等国家，截止2022年1-8月意大利出口销售增长幅度高达181%。可见，我国海外市场方兴未艾。

而我国是全球热泵第一大生产与消费国，占据全球59.4%的产能，也是全球热泵出口市场的最大出口国。因此，受益采暖热泵出口大幅拉升，截止2022年上半年我国热泵行业出口数量为754339台，出口金额为564198730美元，出口目的地主要是意大利、澳大利亚、西班牙等国家，截止2022年1-8月意大利出口销售增长幅度高达181%。可见，我国海外市场方兴未艾。

数据来源：观研天下整理

在海外需求快速上升的背景下，中国厂商凭借着产业链及产能优势，快速抓住市场爆发机会，享受到更多的热泵市场增长“红利”。例如，2022年10月14日，美的楼宇科技在欧洲投资新建的生产研发基地在意大利正式开工奠基，包括热泵生产中心与研发中心，热泵年产能30万台，预计2024年第二季度投产，建成后热泵产品下单到交付的周期将由原来的5个月缩短至1个月；海信家电凭借着欧洲拥有21家分公司、3个工业园区和4个研发中心优势，在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市Hi-Therma全系列家用空气源热泵；迪森股份正在针对适用于欧洲市场的热泵产品进行研制，并且正进行两款热泵产品的欧盟认证工作，同步向欧洲部分国家送样。

展望未来，我国国产热泵企业将凭借着更快的供应链与产能响应速度优势，“吃下”了更多的市场增量。（WYD）

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