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我国芳纶行业发展现状:全球新增产能主要集中国内 市场需求高速增长

一、概述

芳纶全称为“芳香族聚酰胺纤维”,是一种新型高科技合成纤维,主要包括间位芳纶(芳纶1314)、对位芳纶(芳纶1414)、杂环芳纶,具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能。

从产业链来看,芳纶行业上游原材料以及工艺存在一定的差异,间位芳纶的上游合成材料主要是间苯二甲酰氯、和间苯二胺;对位芳纶主要是对苯二甲酰氯和对苯二胺;下游主要应用于航空航天、军工国防、交通运输、电子通讯、轮胎橡胶、安全防护、体育休闲、环境保护等领域,是国防建设和经济发展的重要功能性材料。

芳纶行业产业链

<strong>芳纶行业产业链</strong>

数据来源:观研天下整理

二、发展现状

1、市场供给分析

(1)全球芳纶行业市场供给分析

根据观研报告网发布的《中国芳纶行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,目前,全球芳纶名义产能约14-15万吨/年,对位芳纶需求8-9万吨、间位芳纶需求4万多吨。全球芳纶行业产能主要被杜邦等龙头企业所占据,占全球市场份额的50%左右,中国产能占比不足20%。

不过,近年来国内崛起了一批市场竞争力较强的芳纶生产企业,如泰和新材在2004年一举完成500吨/年间位芳纶产业化项目建设,使中国跻身于世界少数几个芳纶生产国之列,截止2021年合计产能15500吨/年,其中间位芳纶11000吨/年、对位芳纶4500吨/年。同时,根据相关资料可知,全球芳纶拟新增产能5万吨/年以上,并且主要集中在中国,尤其是泰和新材未来几年将新增2.6万吨/年。

2022年(含)以后全球芳纶扩产不完全统计

公司

国别

新建产能(吨/年)

对位/间位芳纶

预计投产时间

晓星

韩国

2500

对位芳纶

-

富瑞新材

中国

6000

间位芳纶

-

乾峰新材料

中国

3000

间位芳纶

-

德安德

中国

3000

间位芳纶

2022

帝人

日本

2000

对位芳纶

2022

中芳特纤

中国

10000

对位芳纶

2023

神马股份

中国

2000

对位芳纶

2024

泰和新材

中国

26000

间位0.9

2024年底前

对位1.7

陆续投产

Huvis

韩国

3000

对位芳纶

不确定

合计

57500

数据来源:观研天下整理

(2)中国芳纶供给市场分析

2015-2019年,由于国内大多数芳纶生产企业产业化技术取得突破,产量呈现持续增加趋势。根据数据显示,2019年,我国芳纶产量1.38万吨,同比增加29.1%,2015-2019年的年均复合增长9.2%,预计2021年接近1.5万吨。

2015-2019年,由于国内大多数芳纶生产企业产业化技术取得突破,产量呈现持续增加趋势。根据数据显示,2019年,我国芳纶产量1.38万吨,同比增加29.1%,2015-2019年的年均复合增长9.2%,预计2021年接近1.5万吨。

数据来源:观研天下整理

2、市场需求分析

(1)需求量

目前,我国芳纶行业消费旺盛,2020年需求量达到2.2万吨,其中对位芳纶需求量约1.3万吨,同比增长13.0%,间位芳纶需求量约0.9万吨;预计未来五年我国芳纶未来5年市场需求增长率将保持增长,到2025年需求量将达到3.51万吨,其中对位芳纶需求将达到2.09万吨,间位芳纶1.42万吨。不过,需要值得注意的是国内对位芳纶产量仍然低于3000吨,进口量超过1万吨,自给率只有约23%。

目前,我国芳纶行业消费旺盛,2020年需求量达到2.2万吨,其中对位芳纶需求量约1.3万吨,同比增长13.0%,间位芳纶需求量约0.9万吨;预计未来五年我国芳纶未来5年市场需求增长率将保持增长,到2025年需求量将达到3.51万吨,其中对位芳纶需求将达到2.09万吨,间位芳纶1.42万吨。不过,需要值得注意的是国内对位芳纶产量仍然低于3000吨,进口量超过1万吨,自给率只有约23%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

(2)应用领域

芳纶在国防军工等传统领域以及新能源汽车、5G通信等新兴领域均有应用,市场发展潜力大。具体从细分市场来看,对位芳纶主要用于防弹防护、车用摩擦材料、光纤增强保护、橡胶增强等领域,间位芳纶主要应用于隔热防护、绝缘与蜂窝芯材、工业过滤等领域,应用市场均相对低端。因此,我国芳纶产品产量、质量、种类等方面均需要提升,应用领域也需要向高端市场发展。

芳纶在国防军工等传统领域以及新能源汽车、5G通信等新兴领域均有应用,市场发展潜力大。具体从细分市场来看,对位芳纶主要用于防弹防护、车用摩擦材料、光纤增强保护、橡胶增强等领域,间位芳纶主要应用于隔热防护、绝缘与蜂窝芯材、工业过滤等领域,应用市场均相对低端。因此,我国芳纶产品产量、质量、种类等方面均需要提升,应用领域也需要向高端市场发展。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WYD)

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