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我国洁净室行业需求广阔 规模不断增长 高端市场格局较为稳定

洁净室属于精密机械工业的无尘车间,系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。洁净室根据气流的流动状态分,可分为非单向流洁净室、 单向流洁净室、矢量洁净室等;按受控粒子的性质划分,可分为工业洁净室、生物洁净室。

洁净室的发展与现代工业、尖端技术密切联系在一起。由于精密机械工业(如陀螺仪、微型轴承等加工)、半导体工业(如大规模集成电路生产)等对环境的要求,促进了洁净室技术的发展。

一、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国洁净室行业发展趋势研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,我国洁净室行业开始发展于20世纪60年代,但在早期,是借鉴前苏联的技术,主要用于国防、航天、原子能工业与科研;随后随着 IC 半导体开始进入高速发展期,对生产空间的洁净度提出新的要求,才使得民用领域洁净技术得以迅速发展。

洁净室行业是随着制造业对生产环境要求逐渐提升而发展的。最初,美国和苏联航天事业的发展,使得精密机器加工和电子仪器生产对环境要求更高,催生了层流技术和百级洁净室;之后,随着 IC 半导体开始进入高速发展期,对生产空间的洁净度提出新的要求,使得民用领域洁净技术得以迅速发展;同时,如医疗制药、精细化工、光电精密仪器、食品工业等对洁净技术要求也逐步提高,极大促进了科学技术和工业技术的发展。

进入21世纪以来,随着电子信息产业的产业转移,电子行业的发展日益由欧美发达国家转向亚洲及新兴国家;同时随着新兴国家经济水平的不断提高,对于医疗卫生、食品安全要求的日益提高,全球的洁净室工程市场也不断向亚洲地区转移,使得亚洲成为洁净室工程行业新一轮的增长极。与此同时,随着国家产业升级、制造强国的进一步推进,半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展,极大程度上加速推动相关产业投资,带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。目前我国国已成为世界洁净室工程产业的主要市场和未来发展中心。数据显示,2021年我国洁净室市场规模达到了2146.14亿元。预计到 2025 年我国洁净室行业规模有望达到 3,275.31 亿元。

进入21世纪以来,随着电子信息产业的产业转移,电子行业的发展日益由欧美发达国家转向亚洲及新兴国家;同时随着新兴国家经济水平的不断提高,对于医疗卫生、食品安全要求的日益提高,全球的洁净室工程市场也不断向亚洲地区转移,使得亚洲成为洁净室工程行业新一轮的增长极。与此同时,随着国家产业升级、制造强国的进一步推进,半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展,极大程度上加速推动相关产业投资,带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。目前我国国已成为世界洁净室工程产业的主要市场和未来发展中心。数据显示,2021年我国洁净室市场规模达到了2146.14亿元。预计到 2025 年我国洁净室行业规模有望达到 3,275.31 亿元。

数据来源:观研天下整理

二、下游应用市场情况

洁净室工程在工业制造领域起不可或缺的基础性作用,是下游电子工业等高端制造业的重要组成部分,下游产业的发展无疑将促进洁净室工程规模的增长。近年来下游行业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下,下游客户对生产环境要求不断提高,洁净室工程的需求也越来越大。目前我国洁净室主要应用于电子信息、集成电路、光电、生物制药、医疗卫生等领域。其中电子信息产业是主要下游领域,占比高达 54.0%;其次为医药及食品占比16.0%;医疗行业占比 8.3%。

洁净室工程在工业制造领域起不可或缺的基础性作用,是下游电子工业等高端制造业的重要组成部分,下游产业的发展无疑将促进洁净室工程规模的增长。近年来下游行业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下,下游客户对生产环境要求不断提高,洁净室工程的需求也越来越大。目前我国洁净室主要应用于电子信息、集成电路、光电、生物制药、医疗卫生等领域。其中电子信息产业是主要下游领域,占比高达 54.0%;其次为医药及食品占比16.0%;医疗行业占比 8.3%。

数据来源:观研天下整理

1、电子信息产业

由于电子产品的特殊性,使得从单个元器件制造到组装再到成品,整个制造过程都在静电与微污染的威胁之下,因而高科技电子行业对洁净环境要求最严格,对于洁净室工程的需求量也最大。其中电子信息产业中的 IC 半导体、光电面板等行业目前为洁净室工程行业最主要的下游行业,其发展对本行业企业的未来发展具有重要影响。

“电子信息”是一个信息学词汇,它的出现与计算机技术、通信技术和高密度存储技术的迅速发展并在各个领域里得到广泛应用有着密切关系。而电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。

近年来我国电子信息产业固定资产投资额不断增长。数据显示,2021 年电子信息产业固定资产投资额约 37,440 亿元,连续 9 年实现两位数增长,复合增速达到 16.34%。 而预计未来几年行业投资还将维持高增长。

近年来我国电子信息产业固定资产投资额不断增长。数据显示,2021 年电子信息产业固定资产投资额约 37,440 亿元,连续 9 年实现两位数增长,复合增速达到 16.34%。 而预计未来几年行业投资还将维持高增长。

数据来源:观研天下整理

虽然全球新冠疫情对电子信息行业产生了短期的负面效应,但市场呈现产业韧性强、创新推进快、转型升级稳的特点。目前,电子信息产业正进入技术创新密集期,应用领域呈现多方向、宽前沿、集群式等发展趋势。人工智能、5G时代的万物互联等高端技术或将带来一片新蓝海。数据显示,2021年,全国规模以上电子信息产业的营收同比增长14.7%,在全行业中所占的比例为11%,连续九年都是工业最大的产业。

预计随着国产电子信息产业的崛起、数字家庭时代的到来、液晶面板的升级换代、3D 技术和 LED 技术的国产化等,IC 半导体、光电等产业在未来相当长的一段时期内仍处于高速发展时期,具备广阔的发展空间与潜力。

以半导体领域为例,产业链配套完整、制造业资源要素优势和庞大的消费市场规模,使得我国成为手机、计算机和通信网络设备等整机设备的全球制造基地。随着下游行业需求的增加,我国洁净室行业将获得更大的市场空间,并将继续保持快速发展。

近年来随着下游应用行业快速发展,稳定的经济增长以及在有利的政策等背景下,我国半导体产业规模得到迅速发展。且近两年我国是全球五大区域中唯一正增长的市场,半导体市场营收占据全球的 1/3,相当于美国、欧盟及日本的总和。数据显示,2021年我国半导体销售规模从2015年的986亿美元增长至1925亿美元,年均复合增速为11.8%。

近年来随着下游应用行业快速发展,稳定的经济增长以及在有利的政策等背景下,我国半导体产业规模得到迅速发展。且近两年我国是全球五大区域中唯一正增长的市场,半导体市场营收占据全球的 1/3,相当于美国、欧盟及日本的总和。数据显示,2021年我国半导体销售规模从2015年的986亿美元增长至1925亿美元,年均复合增速为11.8%。

数据来源:观研天下整理

2、医药制造行业

医药制造行业的生产过程更关注微污染防控。大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造,从而增加对洁净室工程的需求。我国政府也把加大医疗卫生投入作为刺激内需的重要措施,这将促进洁净室工程行业在该领域的快速发展,也将带动洁净室工程行业的需求大幅提升。

医药行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业。一直以来,我国都将医疗产业作为重点支柱产业大力支持。随着经济发展和居民生活水平的提高,医药制造业的市场规模不断扩大,行业资产总计也呈上升趋势,到目前我国已成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。2020年和2021年受疫情影响市场药品需求扩大,行业规模增速较快,总资产增长率均超过10%。截至2022年5月,我国医药制造行业资产总计为45290.8亿元,同比增长3.94%。

医药行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业。一直以来,我国都将医疗产业作为重点支柱产业大力支持。随着经济发展和居民生活水平的提高,医药制造业的市场规模不断扩大,行业资产总计也呈上升趋势,到目前我国已成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。2020年和2021年受疫情影响市场药品需求扩大,行业规模增速较快,总资产增长率均超过10%。截至2022年5月,我国医药制造行业资产总计为45290.8亿元,同比增长3.94%。

数据来源:观研天下整理

卫生费用支出持续增长给医药制造行业带来了广阔的需求空间。数据显示,2020年我国卫生总费用预计达72306.4亿元,占GDP百分比为7.12%,个人卫生支出为2万亿元左右。社会卫生支出大概3万亿元,政府卫生支出2.2万亿元。

卫生费用支出持续增长给医药制造行业带来了广阔的需求空间。数据显示,2020年我国卫生总费用预计达72306.4亿元,占GDP百分比为7.12%,个人卫生支出为2万亿元左右。社会卫生支出大概3万亿元,政府卫生支出2.2万亿元。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

三、行业主要竞争情况

经过多年的发展,目前我国洁净室高端市场格局较为稳定,市场集中度逐渐提高;但低端市场则相对分散,规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。

目前我国洁净室高端市场上主要有圣晖集成、十一科技、十院、中电二公司、中电四公司、亚翔集成、江西汉唐、新纶新材、柏诚股份等一批优秀的企业。但近年随着整个洁净室工程行业竞争的日益加剧,大多数企业在整体竞争的基础上不断细分市场定位,逐渐形成了不同行业领域内的领先企业。在电子信息领域,集成电路洁净室工程设计方面领先企业是十一科技;显示器面板生产线洁净室设计领先的是十院;中电二公司、中电四公司在工程实施方面具有较强的优势和丰富的经验;圣晖集成、亚翔集成、柏诚股份以及江西汉唐起步较早,服务于众多电子企业,在技术积累和现场施工经验方面比较突出。

目前我国洁净室市场上主要企业情况

企业名称 基本情况
十一科技 是“太极实业”的全资子公司,是国内率先整体改制的大型设计院,由 1964 年成立的第四机械工业部十一设计院整体改制成立,是一家专业从事工程咨询,工程设计和工程总承包业务的大型综合性工程技术服务公司。在电子与生物高科技工程、光伏新能源工程、物流工程三大领域已经形成了独特的优势。公司对半导体集成电路、新型显示器件、生物制品、光伏新能源等高新技术产品生产环境所需要的大面积高级别净化空调系统、自动控制系统、数据通信系统以及防静电、防微振、电磁污染控制等方面的工程设计与建造具有独特的专长。
十院 创建于 1953 年,系原信息产业部第十设计研究院,2009 年并入国家开发投资公司。以设计为龙头,服务范围涵盖前期咨询、规划、环境和节能评价、工程设计、项目管理、工程监理、工程承包、工程检测评定等全过程。2016 年、2019 年,被授权国家电子工程建筑及环境性能质量监督检验中心、国家健康养老智能系统与装备质量监督检验中心。
中电二公司 始建于 1953 年,现隶属于中国电子信息产业集团有限公司,是国内最早从事洁净工程、工业建筑工程的大型央企,已成长为从项目咨询、规划、设计、实施、采购、调试到运维,具备全周期服务能力的高科技工业建筑领域 EPC 服务的领先企业,是国内为数不多的能为客户提供真正一体化全厂各系统设计服务的公司。注册地位于江苏无锡,有 4 个业务中心,6 家子公司。
中电四公司 始建于 1953 年,隶属中国电子系统技术有限公司,是一家专注于电子信息、生物制药、化工环保、数据中心、汽车、新能源等高科技制造业领域的工程咨询、工程设计、工程承包和设施管理的综合型工程技术服务公司。公司以石家庄为注册地,北京、上海、成都为 3 大运营中心,建立了苏州、杭州、深圳等 12 个区域中心。
亚翔集成 成立于 2002 年,由台湾亚翔工程股份有限公司等股东共同投资,并于 2008 年改制为股份公司。2016 年 12 月 30 日于上海证券交易所挂牌上市。以苏州为中国大陆总部,先后在上海、厦门、深圳、济宁、成都、重庆、武汉、新加坡分别设立分公司。多年在半导体、光电、太阳能、生物制药、食品、医院、商用建筑等不同领域积累了较多的成功经验,为客户提供了专业化的工程技术服务。
江西汉唐 成立于 2003 年,注册地位于江西南昌,主营机电设备安装专业工程施工承包,系由江西省建工集团公司和台湾汉唐集成股份有限公司合资设立的中外合资经营建筑业企业,是一家以全面性整合服务方式提供高科技产业建厂的专业系统集成服务公司,针对高科技事业建厂所必需的建筑工程、洁净室、机械、配管、制程支持、仪表及控制、通讯、生命安全、门禁及安全管理、空间规划管理、二次配管路工程等系统,均囊括在其服务范围之内。
新纶新材 成立于 2002 年,总部在深圳市南山区,2010 年在深圳证券交易所上市。公司是以新材料研发、生产为本的行业综合服务商,集洁净室工程设计、施工、维护,超净产品研发、生产、销售于一体的行业系统解决方案提供商,中国实验室系统工程及设备提供商。新纶新材致力成为国际领先覆盖上下游业务领域的行业综合服务商,以新材料为本,迄今已构筑起先进材料、洁净工程与超净产品、材料衍生智造三大产业方向,涵盖电子功能材料、新能源材料、光电显示材料、高性能纤维、科创&净化工程、超净产品、电子材料构件、智能模塑八大核心业务领域。
柏诚股份 创立于 1994 年 1 月,总部设在江苏省无锡市,在半导体、光电、新能源、生命科学、生物制药、食品以及其它高端制造等产业建设领域,已经发展成为国内一流的工程承包商。柏诚工程股份有限公司注册资本人民币 39,250 万元,拥有 4 个事业部、4 个分公司、6 个控股子公司,于 2021 年 7 月更名为柏诚系统科技股份有限公司。
圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司成立于2003年09月03日,成系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商,涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。公司在面板加工和芯片封装测试环节获得市场认可,在半导体领域进一步做大做强,进入 IC 制作、硅片制造等环节。公司已为6 家业内知名第三代半导体企业提供洁净室工程服务,公司已在国内承建了近 50座百级以上的洁净室工程。公司已具备 IC 半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验。从成立至今,公司已成功实施超过 300 项洁净室相关工程,其中百级及以上 洁净室工程近 50 项,该等工程的品质均得到了业主的一致认可。

资料来源:各公司官方网站,观研天下整理(WW)

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