我国实验分析仪器行业发展势头良好高端仪器国产化有望逐步实现

2022-09-05 09:56

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实验分析仪器属于科学仪器，主要用于测定物质的组成、结构等特性，广泛应用于新型材料研究、新能源、生命科学医疗健康航天和海洋探测环境保护食品安全等领域。实验分析仪器可划分为化学实验分析仪器、物性测试分析仪器、光学实验分析仪器、生命科学分析仪器、测量/计量仪器、行业专用分析仪器、在线/过程控制仪器、实验室设备等。其中化学实验分析仪器按照实验分析流程，又可划分为样品前处理仪器和分析测试仪器。

资料来源：观研天下整理

一、我国实验分析仪器行业发展势头良好

实验分析仪器是仪器仪表产业细分赛道里典型的高附加值、技术密集型产业。近年来随着节能降耗、低碳经济、民生产业、战略性新兴产业的持续发展，经济结构调整和产业转型升级已成为国家的长期国策和战略部署，以及技术水平发展迅速，我国实验分析仪器行业发展势头良好，市场规模不断增加。数据显示，2016-2021 年，我国实验分析仪器行业主营业务收入从295 亿元增至347 亿元，复合增长率为 3.26%；利润总额从 30 亿元升至 62 亿元，复合增长率达15.19%；均呈上升趋势。

数据来源：上海仪器仪表协会，观研天下整理

企业亏损面有所下降。数据显示，2021年我国实验分析仪器制造业企业数244个，其中亏损企业数24个，亏损面为9.84%，较2020年有所下降。

数据来源：上海仪器仪表协会，观研天下整理

行业总资产在逐年增加。数据显示，2021年我国实验分析仪器制造业总资产从2019年的319亿元增长到了426亿元，总资产增长率从2019年的11.3%增长到了13.00%，净资产增长率从2019年的7.77%增长到了19.43%。

数据来源：上海仪器仪表协会，观研天下整理

二、下游应用领域的扩张带来可观的需求增量 检验检测是主要下游市场

根据观研报告网发布的《中国实验分析仪器行业发展现状分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，近年来随着国家转型升级进程的深入推进、环保政策持续趋严以及环境监测、食品检测、生物医疗检测等新兴领域的迅速发展，实验分析仪器的下游应用领域不断拓宽。而随着下游应用领域的扩张，我国实验分析仪器市场需求也将随之增长，同时也将对仪器产品的性能、精度、效率提出更高要求，从而成为实验分析仪器行业技术升级和产品迭代的源动力。目前我国实验室分析仪除了广泛应用在环境监测、食品检测、生物医疗检测等新兴领域，还在产品研发、检测等关键环节扮演着重要角色，为各行业的高质量快速发展提供强大的基础支持。

具体来看，目前检验检测行业是我国实验分析仪器的主要下游市场，涵盖众多细分领域，拥有较大的市场。检验主要指通过设备仪器、专业技术对产品进行质量、安全、性能、等方面的检测，以检测报告的形式对产品是否达到行业标准做出评价。

近年来随着社会的进步和发展，全社会对使用产品的质量、生活水平、生产生活的安全性、社会环境保护等方面要求不断提高，从而催生了更多的检测需求，促进检验检测行业的快速发展，从而也带动了相关仪器设备的规模扩张。数据显示，2020年我国我国检验检测市场规模由2016年的2319亿元增长至3586亿元，年均复合增长率达11.9%。到2021年我国检验检测市场规模达到了3853亿元，同比增长11.9%。

数据来源：国家市场监管总局，观研天下整理

其中检验检测报告作为检验检测服务行业成果的主要输出形式，多年来已实现长足增长。数据显示，2020年我国检测机构出具检测报告数量达5.67亿份，远超《认证认可检验检测发展“十三五”规划》中提到的2020年我国对外出具检验检测报告数达到4.4亿份的主要发展指标。

数据来源：国家认监委，观研天下整理

此外R&D经费的持续增长，也不断助力实验分析仪器行业扩容。近年来我国科技经费投入保持增长态势，且费增速维持在高位。数据显示，2021年我国R&D（研究与试验发展）经费投入总量为27956.3亿元，比上年增长14.6%，增速比上年加快4.4个百分点，已连续6年保持两位数增长；投入强度为2.44%，比上年提高0.03个百分点，在世界主要国家中排名第13位，超过法国（2.35%）、荷兰（2.29%）等创新型国家。同时，2016-2021年我国R&D经费年均增长12.3%，明显高于美国（7.8%）、日本（1.0%）、德国（3.5%）和韩国（7.6%）等发达国家2016-2020年的增速。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

三、借助政策东风，高端仪器的国产替代有望逐步实现

由于欧美国家实验分析仪器起步较早，在研发技术、性能参数、质量和规模等方面整体领先于我国同类产品。因此目前我国大部分高端、大型仪器仍依赖于进口。

在此背景下，近年来国内政策大力扶持高端仪器仪表行业发展。例如2010 年科技部提出重点支持新型仪器仪表；十三五政策明确支持高端仪器仪表行业；2020 年发布的《加强“从0 到1”基础研究工作方案》表明了将推动高端科学仪器设备产业快速发展。2021 年“十四五”规划指出将进一步落实“加强高端科研仪器设备研发制造”的方针。由此，在一系列政策的扶持下，高端仪器的国产替代有望逐步实现。

关于实验分析仪器政策梳理

发布时间	政策名称	发布部门	主要内容
2016年	《国家创新驱动发展战略纲要》	国务院	适应大科学时代创新活动的特点，针对国家重大战略需求，建设一批具有国际水平，突出学科交叉和协同创新的国家实验室，研发高端科研仪器设备，提高科研装备自给水平。
	《“十三五”国家科技创新规划》	国务院	突破微流控芯片、单分子检测、自动化核酸检测等关键技术，开发全自动核酸检测系统、医用生物质谱仪、高通量液相悬浮芯片、快速病理诊断系统等重大产品，研发一批重大疾病早期诊断和精确治疗诊断试剂以及适合基层医疗机构的高精度诊断产品，提升我国体外诊断产业竞争力。
	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	加强先进适用环保装备在冶金、化工、建材、食品等重点领域应用，加速发展体外诊断仪器、设备、试剂等新产品。
	《仪器仪表行业“十三五”发展规划》	中国仪器仪表行业协会	以国家重点产业安全、自主、可控为契机，推进重点产品核心技术自主化进程，力争基本形成国家大型工程项目、重点应用领域自控系统和精密测试仪器的基本保障能力和重大科技项目所需自控系统和精密测试仪器的基础支撑能力。
2017年	《高端智能再制造行动计划（2018-2020 年）》	工信部	提出了要加强智能再制造关键技术创新与产业化应用、推动智能化再制造装备研发与产业化应用、加快智能再制造标准研制等八大任务。
	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 年版）	国家发改	将智能化实验分析仪器、在线分析仪器列为智能制造装备产业，大力发展医用质谱分析仪。
2018年	《战略性新兴产业分类（2018）》	国家统计局	将“实验分析仪器制造”列入“高端装备制造业”行业大类。
2019年	《产业结构调整指导目录（2019 年版）》	国家发改委	将“药品、食品、生化检验用高端质谱仪、色谱仪、光谱仪、X 射线仪、核磁共振波谱仪、自动生化检测系统及自动取样系统和样品处理系统”列为鼓励行业。
	《关于促进中小企业健康发展的指导意见》	中共中央、国务院	以专精特新中小企业为基础，在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业。
2020年	《加强“从 0 到 1”基础研究工作方案》	科技部、国家发改委等	加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发工程化和产业化研究，推动高端科学仪器设备产业快速发展。
2021年	“十四五”规划	全国人大	明确提出要“加强高端科研仪器设备研发制造”。