我国精密减速器行业现状：赋能工业机器人 需求规模扩大 国产替代加速

一、概述

精密减速器是连接动力源和执行机构之间的中间装置，其作用是降低伺服电机的高转速、通过齿轮减速比放大伺服电机的原始扭矩，并提供高刚性保持、高精度定位。

精密减速器是一个具有特定功能的机械部件，有其成套技术、成套装备和工艺，基于此生产出的减速器、电机和传感器构成了机器人的关节单元。关节单元再构成机器人，最终，机器人为用户使用。因此，精密减速器的技术生态包含减速器本身的技术、减速器与关节单元协同、减速器与机器人整体性能协同的三个层次。

精密减速器的技术生态

数据来源：观研天下整理

二、发展现状

1、精密减速器下游市场多点开花，赋能工业机器人，助力产业快速发展

精密减速器是机器人的核心零部件，成本约占工业机器人总成本的32%，假设按照平均一台工业机器人搭载3台谐波减速器、3台RV减速器且谐波减速器平均单价2500元、RV减速器平均单价进行4000元测算，2021年我国工业机器人领域减速器市场规模约为71亿元。

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 根据观研报告网发布的《中国精密减速器行业现状深度调研与投资战略研究报告（2022-2029年）》显示，随着我国工业机器人行业供需规模不断扩大，对精密减速器行业需求持续上升，促进产业快速发展。根据数据显示，2021年全国工业机器人产量成功突破30万套大关，达到36.6万套，同比增长44.9%，销量24.8万台，同比增长46.1%。

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此外，我国精密减速器行业下游市场多点开花，前面内容提到的工业机器人外，还可以应用于半导体设备、数控机床、医疗器械等领域，这些应用场景对减速器的精密度要求较高。

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2、硕博论文数量节节增长，精密减速器国产替代曙光已现

与国外先进产品相比，我国精密减速器在精度寿命、传动效率以及产品稳定性等方面存在一定的差距。

国产精密减速器与国外先进产品的主要差距

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因此，近年来，国家大力实施战略引导、政策扶持机器人产业，目前我国拥有世界上最大的机器人市场需求，而工业机器人是制造强国的重点领域，精密减速器行业研究程度加深。2017-2021年，我国精密减速器行业硕博论文数量持续增长，这进一步说明了国家在人才培养、资金投入方面始终助力精密减速器产业生态发展，这也将有望缩小与国外先进产品之间的差距，国产替代化进程加快。

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同时，在工业机器人领域的精密减速器方面，我国工业机器人用精密减速器国产化率从2014年的11.4%上升至2021年的40.6%，其主要原因是海外机器人供应链逐渐向中国转移、国际巨头因疫情等因素发展各遇瓶颈及国产减速器突破量产。综上所述，我国精密减速器国产替代曙光已现。

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三、发展空间分析

在全球范围内，根据相关资料测算结果，在日系企业扩产谨慎的背景下，2027年，全球谐波减速器市场需求超过3000万台，RV减速器全球需求超过800万台，届时会创造2922万台谐波减速器产能缺口以及587万台RV减速器产能缺口。

2022-2027年精密减速器行业市场空间测算（以特斯拉机器人销量为参考）

数据来源：观研天下整理

在国内市场，根据埃斯顿公告，公司拟投资12亿元进行自动化及智能制造设备的研发、生产制造，2022年7月25日埃斯顿机器人智能产业园二期正式开工，将于2023年建成并投产运营，届时将实现产能50000台套/年。随着工业机器人用减速器不断扩产，我国精密减速器行业需求将进一步增长。同时，国内人形机器人进一步落地，也将扩容我国精密减速器行业市场。根据相关数据显示，2025年，我国谐波减速器行业市场规模有望超过30亿，RV减速器市场规模达65.53亿元。（WYD）