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我国智慧药房行业前景分析:行业发展进入快车道 2025年市场空间将达132.3亿

一、概述

智慧药房是指通过互联网、大数据、人工智能等创新技术实现处方系统与药房、药店系统的无缝对接,缩短患者取药等候时间或可提供无接触取药服务的一个创新医药服务。同时,与传统人工模式相比,智慧药房的优势体现在高处方配发效率(30.0%~50.0%),低调配差错率(32.0%~66.0%),低劳动强度(18.4%~65.5%),明显缩短患者取药时间,提高满意度。

智慧药房行业图示

<strong>智慧药房行业图示</strong>

数据来源:观研天下整理

智慧药房的优势

<strong>智慧药房</strong><strong>的优势</strong>

数据来源:观研天下整理

二、发展现状

1、“中央+地方”资金保障医疗新基建项目执行,带动智能药房行业需求增长

自疫情爆发以来,我国公共卫生和疾病防控方面短板显露,所以在“十四五”规划中,国家特别提出要加强医疗基础建设。

而医疗新基建建设所需资金,主要来源于中央预算或者地方政府,2020-2021年中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为603.3亿元、653.9亿元,2022年已提前下达基本公共卫生服务补助资金588.5亿元,预计全年将下达709亿元,同比增速基本稳定在8%左右。

而医疗新基建建设所需资金,主要来源于中央预算或者地方政府,2020-2021年中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为603.3亿元、653.9亿元,2022年已提前下达基本公共卫生服务补助资金588.5亿元,预计全年将下达709亿元,同比增速基本稳定在8%左右。

数据来源:观研天下整理

2、政策文件落地,智慧药房行业景气度提升

根据观研报告网发布的《中国智慧药房行业现状深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,近10年来,国家陆续出台一系列政策法规和指导意见,全面提升现代药品流通领域的效率与便利性,零售药房面临转型升级,线上线下终将协同发展,这也将推动智慧药房新型零售模式的发展,行业景气度提升。

2011-2021年我国智慧药房行业相关政策

名称

发布机构

发布时间

主要内容

全国医疗卫生系统“三好一满意”活动2011年工作任务分解量化指标

卫生部

2011/7

医院优化门急诊环境和流程,挂号、划价、收费、取药等服务窗口等候时间均不超过10分钟。

关于推进物流信息化工作的指导意见

工信部

2013/1

全面推进物流信息采集的标准化、电子化、自动化和智能化,确保信息及时、准确、完整。全面推进各主体加强物流信息资源的集成应用。鼓励采取多种方式实现物流信息的互通交换,贯通信息链条,高物流的效率效益和服务水平。

《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》

工信部

2013/12

推进工业机器人的应用和发展,对于改善劳动条件,高产品质量和劳动生产率,带动相关学科发展和技术创新能力升,促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要的意义。

物流业发展中长期规划(20142020年)

国务院

2014/10

加强物流核心技术和装备研发,推动关键技术装备产业化,鼓励物流企业采用先进适用技术和装备。加快食品冷链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发,升物流装备的专业化水平。

《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》

商务部

2016/12

支持药品流通企业加强供应链管理,完善药品供应链集成系统,向供应链上下游市场开发、价格谈判、在线支付、金融支持等增值服务及综合解决方案,加快向药品供应链服务商转型发展。利用云计算、大数据等现代信息技术,整合药品研发生产、流通使用、疾病谱变化及患者健康需求和消费习惯等数据信息,加强对大数据的管理、分析和应用,为药品研发机构、生产企业判断市场趋势、调整产品结构以及医疗服务机构改进用药选择、加强合理用药,供有价值的数据支撑,高整个药品供应链的运作效率。

关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见

国务办

2017/2

积极发挥药师作用。落实药师权利和责任,充分发挥药师在合理用药方面的作用。

关于加快药学服务高质量发展的意见

卫健委、国家中医药管理局

2018/11

探索推进医院“智慧药房”。充分利用信息化手段,实现处方系统与药房配药系统无缝对接,缩短患者取药等候时间。

《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》

卫健委

2019/3

明确医院各级别智慧服务应当实现的功能,为医院建设智慧服务信息系统供指南,指导医院科学、合理、有序地开发、应用智慧服务信息系统。

《关于加强重点地区重点医院发热门诊管理及医疗机构内感染防控工作的通知》

卫健委

2020/2

根据疫情发展变化和防控形势要求,加强医疗机构发热门诊的设置与管理。发热门诊的设置应当与预检分诊、感染性疾病科建设管理统筹考虑、同步部署。

《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导见》

医保局、卫健委

2020/2

将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围;鼓励定点医药机构供“不见面”购药服务。

关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知

国家卫生健康委员会

2021/5

推进线上线下一体化的医疗服务新模式,要创新发展智慧医院、互联网医院,最终实现建设智慧医院,应用互联网等新技术,实现配药发药、内部物流、患者安全管理等信息化、智能化

《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》

发改委、卫健委、疾控局、国家中医药管理局

2021/7

力争实现每个地市都有三甲医院,服务人口超过100万的县有达到城市三级医院硬件设施和服务能力的县级医院。

数据来源:观研天下整理

3、各级医院负荷大,急需更快捷的取药方式,智慧药房行业有望不断受益

目前,我国医疗机构建设如火如荼。根据现有披露的各个省市规划可知,新建医院趋势明显,尤其三甲医院建设速度较快。

根据数据显示,2021年,我国三级医院达到3200所、二级医院10800所、三级医院12600所,预计2025年国内三级医院数量将到4500所,2021-2025年的年复合增长率9.0%,二级医院数量将到13500所,2021-2025年复合增长率为5.7%,一级医院数量将到17100所,2021-2025年复合增长率为8%。

根据数据显示,2021年,我国三级医院达到3200所、二级医院10800所、三级医院12600所,预计2025年国内三级医院数量将到4500所,2021-2025年的年复合增长率9.0%,二级医院数量将到13500所,2021-2025年复合增长率为5.7%,一级医院数量将到17100所,2021-2025年复合增长率为8%。

数据来源:观研天下整理

同时,随着医院数量及人口的增加,床位数也不断提升,而床位数增多和就诊人数增多导致各级医院负荷大,急需更快捷的取药方式,这促进智能药房需求不断渗透。根据数据显示,2021年,我国三级医院床位数量为322.9万张,二级医院床位数量为274.3万张,一级医院床位数量为72.6万张。

同时,随着医院数量及人口的增加,床位数也不断提升,而床位数增多和就诊人数增多导致各级医院负荷大,急需更快捷的取药方式,这促进智能药房需求不断渗透。根据数据显示,2021年,我国三级医院床位数量为322.9万张,二级医院床位数量为274.3万张,一级医院床位数量为72.6万张。

数据来源:观研天下整理

4、药店数目众多,自动化管理水平低,为智慧药房行业提供增长空间

除了医院药房之外,药店也是智慧药房行业发展一重要途径。药房实现智能化管理有如下优势:

除了医院药房之外,药店也是智慧药房行业发展一重要途径。药房实现智能化管理有如下优势:

数据来源:观研天下整理

近年来,随着互联网医疗、线上就诊、同城物流等领域快速发展,再加上疫情扩大线上医药零售需求,对零售药店的经营效率提出新的要求,这也为自动化管理提供广阔的空间。根据数据显示,2021年,我国药店总数为58.7万家,同时药房连锁率不断提升,对于单店坪效(如SKU陈列、顾客体验、降本增效)诉求也提高,而智慧药房能极大提高经营管理水平,产生规模效应。

近年来,随着互联网医疗、线上就诊、同城物流等领域快速发展,再加上疫情扩大线上医药零售需求,对零售药店的经营效率提出新的要求,这也为自动化管理提供广阔的空间。根据数据显示,2021年,我国药店总数为58.7万家,同时药房连锁率不断提升,对于单店坪效(如SKU陈列、顾客体验、降本增效)诉求也提高,而智慧药房能极大提高经营管理水平,产生规模效应。

数据来源:观研天下整理

5、对标国外发达国家,我国智慧药房市场渗透率低,行业发展空间大

在医院,智慧药房的硬件设备主要是门急诊药房用到的自动发药机,静配中心用到的自动配液设备或配液机器人。以发达国家的美国为例,2014年,美国97%的医院都配备了自动发药机,即便病床数量<50床的也有92.9%的配置率。而在国内市场,我国二、三级医院配备自动发药机的仅为20%,其设备品牌来源主要是健麾和艾隆,并且预计市场存量不到2000台,在加上医院不断扩建,门诊药房智慧化市场处于快速发展阶段。

国内市场主要品牌门诊药房自动化发药设备关键性能参数介绍

品牌

型号

主机存储量

出药量

补药量

处方处理能力

可出尺寸药品尺寸(**)

自主研发的配套辅助设备(功能)

韦乐

CONSISH

H1440-24300

H型、D型:每小时2500

H:每小时3000

发药:HD型:每小时500

50-200mm*25-100mm*10-80mm最重:500g

D3-D5型自动发药机基础上对后端补药模块进行升级改造,补药效率较D3-D5型自动发药机有所提升。

CONSISD

D3027-24300

D:每小时1200

D0~D5前端采用单处方多轨道自由落药技术,后端采用半自动补药技术;D-plus前端同D系列,后端采用机器人全自动补药;D-mini则通过机器人全自动完成补药和发药

CONSISB

B4400-8800

B型:每小时1800

B:每小时300-400

B型:每小时240张;配药:每张8-10s

Willach引进,前端单盒滑道发药,自动抓取;后端采用人工补药。

艾隆

IRON-1200

18000-20000

未知

每小时2500

发药:每小时300-500张;配药:每张约8s

50-200mm*38-108mm*67-150mm(可定制)

嵌入式(或单独)高发系统、双位发框机(应急)、前台发药核对系统、拆零药品机、智能存取柜、麻精药品管理机、高危药品管理机、智能电子药篮

欧娲

Vmax160(10m*1.6m*3.3m)

30000-60000

双机械臂:每天约4724-5939盒单机械臂:每天约3000

每天5000(60%人工补药)Prolog:16h2000

双机械手:每小时250-285张;单机械臂:每处方(3.68种药品)抓取2.55次,耗时45.92s,每盒耗时12.46s

15-100mm*15-140mm*35-230mm最重:1000g

无人值守入药系统ProLog、内置自动存取冷藏系统、自动清洁功能、远程故障监控系统

瑞驰

F系列和B系列

16500-34500

未知

全自动:每小时3000盒;半自动:每小时500

发药:每小时350-500张;配药:每张5-6s

50-200mm*24-76mm*72mm(长宽可定制)

零药品机、电子药篮、药篮提升系统、智能药柜、智能传输系统、智能登记平台、智能传输系统

华康

SND系列(900/1200/1500/1800)

最大30000

最大每天10000(2)

每小时1200-2400

发药:每小时450-550张,高峰可达每小时650-700

可定制

异形药品柜、电子药篮、高空和地面传输系统、智能配发系统、智能存取系统()、全自动拆分零分包机

瑞仕格

UniPick239型;UniPick258

39:312000-27000()58型:未知

39型:每小时2500盒;58型:未知

39型:每小时2500-3000盒;58型:未知

发药:每小时350-500张,每天2500-3000张配药:约每张8-12s

40-200mm*15-150mm*10-100mm最重:500g

高速发药机、自动提篮机、智能预配货架、智能存储柜、可上下移动的机内传送带

数据来源:观研天下整理

三、发展前景分析

1、受益医疗新基建,我国智慧药房行业潜在空间巨大

根据上述内容可知,在医疗新基建大力实施的背景下,我国医疗机构数量快速提升且以信息化和自动化为手段,实现整个医疗系统全闭环智能化管理,所以我国医院智慧药房潜在空间巨大。同时,由于医疗新基建重点建设的是三级医院,而在现有的所有层级医院之中,三级医院对智慧药房需求最为刚性,所以这将有利于智慧药房空间持续增长。

根据相关资料可知,假设单套智能化药房设备单价200万,2025年我国智慧药房行业潜在需求空间为132.3亿元,每年新增空间为20.14亿元,其中三级亿元智慧药房行业需求量为2.5千套,渗透率为55%。

2020-2025年我国医院智慧药房空间测算

类别

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E

三级医院(千)

2.9

3.2

3.5

3.8

4.1

4.5

(基于弗若斯特沙利文与医疗新基建预测)(22-25CAGR9.0%)

智能化药房渗透率

40%

42%

45%

48%

52%

55%

智能化药房需求量(千套)

1.2

1.3

1.6

1.8

2.1

2.5

二级医院(千)

10.1

10.8

11.4

12.1

12.8

13.5

(基于弗若斯特沙利文与医疗新基建预测)(22-25CAGR5.7%)

智能化药房渗透率

8%

10%

12%

14%

16%

18%

智能化药房需求量(千套)

0.8

1.1

1.4

1.7

2.0

2.4

一级医院(千)

11.8

12.6

13.6

14.7

15.9

17.1

(基于弗若斯特沙利文与医疗新基建预测)(22-25CAGR8.0%)

智能化药房渗透率

5%

6%

7%

8%

9%

10%

智能化药房需求量(千套)

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.7

假设单套智能化药房设备单价200

潜在需求空间(亿元)

51.2

63.6

77.9

93.9

112.2

132.3

每年新增空间(亿元)

12.4

14.3

16.0

18.3

20.1

数据来源:观研天下整理

2、零售药店数量及数字化、智能化渗透进一步提升,我国智慧化药房产业空间有望打开

随着数字化、智能化逐渐渗透到各行各业,国内一些药店品牌商也纷纷加快数字化、智能化转型,例如打造O2O、智慧药房、电商、24小时门店等模式,进而提升内部和外部运作效率。因此,随着零售药店数量不断增加,我国智慧化药房产业空间有望打开,按照合理假设,到2025年药房自动化设备市场空间有望达到7.8亿元。

我国部分药店企业线上布局情况

公司

线上及O2O相关业务

老百姓

2021年线上渠道实现销售额近7亿元,同比+170%。截至2021年末,O2O外卖服务门店达到6581家,24小时门店增至448家。

大参林

2021O2O送药服务覆盖全国7240家门店,覆盖门店上线率达到89%。智慧药房则延展出中药预定、中药代煎、线上问诊和远程审方等专业服务。

一心堂

2021年电商业务总销售额为3.8亿元,较上年同期有较大幅度提升。其中O2O业务销售额占电商业务总销售的80.28%,截至2021年期末,一心堂O2O业务门店数共计8291家,较上年同期增长72.16%,覆盖率达门店总数的96.86%

益丰

2021O2O上线直营门店超过6600家,24小时营业配送门店600多家,覆盖公司线下所有主要城市,互联网业务实现销售收入11.28亿元,同比增长63.19%,其中O2O实现销售收入7.81亿元,同比增长95.07%

健之佳

2021O2O业务发展迈入“加速期”,各合作平台的门店覆盖率持续提升,上线门店数超过2400家。

漱玉平民

2021年线上销售额超过5.45亿元,占比最高的第三方O2O平台业务销售额同比增长117.20%,累计O2O业务上线门店2434家,销售额同比增长307.4%。截至2021年末,“漱玉平民+”小程序累计注册用户数量接近200万,人均消费金额205元。

国大药房

2021年在超6000多家门店上线自营平台,同时提升第三方O2O运营质量,上线门店增加到7000家,经营品种数增长到2000SKU/店。全年电商业务(含B2C)达成销售22.3亿,同比+99.6%。开创零售新模式,340家门店24小时营业提供夜间购药服务;设置熊猫自助售药机217台,提供自助购药智能服务;探索建设数智化无人值守药房等。

数据来源:观研天下整理

2020-2025年我国零售药店智慧药房行业市场空间测算

类别

2020

2021

2022E

2023E

2024E

2025E

连锁药房数量(万家)

31.3

33.5

34.8

36.2

37.7

39.2

智能化药房渗透率

0.1%

0.3%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

智能化药房需求量(千套)

313

1005

1742

3623

5652

7838

假设单套智能化药店设备单价10

潜在需求空间(亿元)

0.3

1.0

1.7

3.6

5.7

7.8

每年新增空间(亿元)

0.7

0.7

1.9

2.0

2.2

数据来源:观研天下整理(WYD)

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