我国化肥行业供需现状分析国内化肥施用量波动下降出口规模持续增长

2022-08-04 09:53

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化学肥料简称化肥，是用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料，也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等。化肥生产原材料主要是煤炭、天然气、磷矿、钾矿等大宗原材料，成本占比较大，在75%以上。人工成本、制造费用、燃料及动力、折旧及其他成本占比在25%以下。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国化肥行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，化肥主要应用于农业生产。受“减肥增效”“化肥使用量零增长”等政策内容影响，近几年我国化肥产量及施用量波动下降。

我国化肥行业相关政策

时间	政策	主要内容
2021年10月	《2022年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序》	2022年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨;磷酸二铵690万吨;复合肥345万吨
2021年9月	《关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知》	保障化肥生产要素供应;提高化肥生产企业产能利用率，优先保障产能60万吨/年以上重点化肥厂的用能指标及能源供应;强化储备调节作用;保障化肥运输;提高服务水平、维护市场秩序、推进化肥使用减量增效
2021年9月	《关于缓释肥料等执行农用化肥铁路优惠运价政策的通知》	国家铁路统一运价的线路继续对农用化肥实行现行优意运价，免收铁路建设基金;新增缓释肥水溶肥等8个新型肥料品种享受优患运价;凡有农用化肥生产，经营资格的企业在运输列入品种目录的化肥时均执行农用肥优息运价，出口化肥与工业用化肥不享受优惠运价
2020年7月	《国家化肥商业储备管理办法》	为保障春耕化肥供应和价格基本稳定、国内钾肥供应以及灾后应急化肥需要，做好国家化肥商业储备管理工作，国家发展改革委、财政部根据中标结果下达储备任务，明确中标企业名称、储备品种、数量等内容
2019年12月	《关于2020年进口暂定税率等调整方秦的通知》	化肥进口暂定税率为1%，化肥出口税率继续保持0关税等
2019年4月	《2019年全国农资打假专项治理行动实施方案》	在各肥用肥的高峰时期，重点组织开展复合肥料、掺混肥料、大量元素水溶肥料、有机肥料、微生物肥料等获证肥料产品监督抽查，严格遵守抽样方法、检验依据和判定原则，及时公布监督抽查结果;重点查处登记产品中有效成分含量不足和氯离子超标问题等
2019年3月	《关于深化增值税改革有关政策的公告》	化肥、农药、农机、农膜等行业的税率由现行的10%降至9%;纳税人购进农产品，原适用10%扣除率的，扣除率调整为9%.纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品，按照10%的扣除率计算进项税颊等
2019年2月	《国家质量兴农战略规划(2018--2022年)》	深入推进化肥减量增效行动，全面推进测土配方施肥，在果菜茶种植优势突出、有机肥资源有保障、产业发展有一定基础的地区，选择重点县(市、区)开展有机肥替代化肥试点，到2022年测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，主要农作物化肥、农药利用率达到41%以上，秸秆综合利用水平达到86%，畜禽类污综合利用率达到75%以上，重点用膜区域农膜回收率实现82%等
2018年1月	《2018年种植业工作要点》	持续推进化肥减量增效.结合开展农业绿色发展行动，深入实施化肥使用量委增长行动，选择一批重点县(市)开展化肥减量增效示范，加快技术集成创新，探索有效服务机制，在更高层次上推进化肥减量增效等
2017年2月	《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》	2017年，选择100个果菜茶重点县(市、区)开展有机肥替代化肥示范，创建--批果菜茶知名品牌，集成--批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式，做到建一批、成一批。力争用3~5年时间，初步建立起有机肥替代化肥的组织方式和政策体系，集成推广有机肥替代化肥的生产技术模式，构建果菜茶有机肥替代化肥长效机制等
2016年11月	《国家发改委关于推进化肥用气价格市场化改革的通知》	为推进化肥行业供给侧结构性改革，促进化解产能过剩矛盾，优化天然气资源配置，全面放开化肥用气价格，由供需双方协商确定，鼓励化肥用气进入石油天然气交易中心等交易平台，通过市场交易形成价格，实现价格公开透明
2016年4月	《推进水肥一体化实施方案(2016--2020年)》	深入推进工程措施与农艺措施结合、水分与养分耦合，大力节约水资源用量，大量减少化肥用量，促进农业可持续发展;研发水溶性肥料，提高水溶性，优化肥料配方，降低生产成本等
2015年12月	《关于改革化肥等农业生产资料流通体制的通知》	按照社会主义市场经济的要求，做好农业生产资料总需求与总供给的总量平衡，整頓流通秩序，加强市场管理，减少流通环节，降低流转费用，保持价格基本稳定，以切实减轻农民负担，保障农业生产持续、稳定、健康发展
2015年7月	《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》	调控化肥总量及利用率，如到2020年，磷肥产能2.400万吨，利用率提升至79%，钾肥产能880万吨，自给率提升至70%;升级化肥行业产品结构，大力发展环保新型肥料如腐殖酸、缓控释肥等;提升节能环保水平，如到2020年磷石膏综合利用量提升至50%等
2015年2月	《到2020年化肥使用量零增长行动方案》	到2020年，初步建立科学施肥管理和技术体系，科学施肥水平明显提升;推进精准施肥(制定各区域、作物单位面积施肥限量标准)、调整化肥施用结构(提倡大量元素和微量元素配合，倡导新型肥料)、改进施肥方式等

资料来源：观研天下整理

据数据，2016-2021年，我国农用氮、磷、钾化肥产量由6629.62万吨下降至5543.6万吨。从细分市场看，氮肥产量占比较高，2020年超过60%。磷肥产量占比超过18%;钾肥产量占比约13%;其他复合肥产量占比小于2%。从区域看，西北、中南、西南、华北、华东地区化肥产量较高，2021年总占比超90%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2016-2021年我国化肥施用量由6022.60万吨下降至5250.65万吨。国内施用量下降，化肥出口海外规模持续增多，2016-2021年化肥出口量由2628.44万吨增长至3288.57万吨，出口金额由62.63亿美元增长至116.34亿美元，主要出口国为印度、巴西、越南，2021年出口金额分别占比19.8%、19.1%和6.2%。