我国数控刀具行业现状：市场规模不断扩大 进口替代速度加快

数控又称为切削工具，是机械制造中用于的工具，是指机械制造中用于切削加工的工具，主要由数控刀片、刀垫、夹紧元件以及刀体组成。数控刀具凭借着规格多样、切削速度快、加工周期短等特点广泛应用于汽车制造、工业模具、机械设备等领域。

数控刀具根据结构不同，可分为金属切削、镶片刀具、机夹刀具、复合刀具；根据加工方式不同，可分为车刀、铣刀、拉刀、孔加工刀具；根据材料不同，可分为金属陶瓷硬质合金、立方氮化硼和聚晶金刚石刀具。

根据观研报告网发布的《中国数控刀具行业现状深度调研与发展战略预测报告（2022-2029年）》显示，刀具是机械加工中不可或缺的一环。自2015 年以来，我国刀具销售逐年走强，到2018 年刀具消费规模达到421亿元，但2019 年受国际环境与汽车等下游行业持续下行的影响，刀具消费额有所下滑，下滑至393亿元。进入2020市场开始回暖，2021 年下游需求持续旺盛，全年刀具消费达 477 亿，创历史新高。

数据来源：中国机床工具工业协会，观研天下整理

数控刀具是数控机床的重要零部件。在经历2016-2019年逐年下降后，进入2020年，我国金属切削机床产量开始回暖。数据显示，2020年我国数控金属切削机床产量为43.89万台，同比增长4.25%。2021年我国数控金属切削机床产量为60.2万台，同比增长29.2%，产量保持增长。

数据来源：观研天下整理

目前数控机床大势所趋，将持续带动数控刀具规模增长。一是随着我国制造业的发展和进步，市场上的产品规格不断丰富，市场对于高精度、高效 率切削的需求日趋旺盛。二是根据《中国制造 2025》，提出从制造业大国向制造业强国转变，最终实现制造业强国的目标，而机床是工业之母，是实施制造强国战略的有力抓手，因而将高档数控机床列为大力推动突破发展的重点领域之一，国家和有关部门陆续制定了一系列产业政策以支持数机床的发展。使得金属切削机床数不断增加，从而导致数控刀具规模不断扩大，预计到2022年，其国内市场规模将接近600亿元，行业发展空间巨大。

而虽然截止到2020年，我国新增金属切削机床数控化率从 2015 年的31.15%已提升到了42.9%，但还只相对于国际上制造业强国机床数控化率 60%以上水平，因此我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。而数控刀具作为数控金属切削机床的易耗部件，随着产业结构的升级，无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都将带动数控刀具的消费需求。

数据来源：中国机床工具工业协会，观研天下整理

国产化进程加速。由于国外数控刀具行业起步时间早，技术、资金、经验储备力量强，因此我国数控刀具市场中国外企业占据着较大市场份额。但近年来随着国内刀具企业不断引进消化吸收国外先进技术，研究成果和开发生产能力得到了大幅提升，国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势，已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代。根据中国机床工具工业协会统计数据，2021年我国刀具市场总消费规模约为 477亿元，进口刀具规模为 138 亿元。而绝大部分是现代制造业所需的高端刀具。且2021年进口刀具占总消费的比重已从2016年的 37.2%下降至 28.9%。而这表明我国数控刀具的自给能力在逐步增强，进口替代速度加快。

但未来国产替代空间仍可观。有数据显示，2021 年我国硬质合金刀片进口规模约 90 亿，国产化率约 37.3%，还不到 50%；另外整体硬质合金刀具进口规模约 48 亿，国产化率也只有 58.7%左右。因此整体来看，我国硬质合金刀具国产化率仍有提升空间。预计随着国产技术持续提高，新建产能逐步释放，会逐步实现进口替代。

资料来源：观研天下整理（WW）