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我国双酚A行业供需市场分析:产能温和扩张 供给偏紧格局有望延续

一、双酚A概述

双酚A又称二酚基丙烷,通常简称BPA(Bisphenol-A),外观在常温下是白色固体,有粉状、粒状、结晶状和片状等形状,是一种重要的有机化工原料。在产业链方面,双酚A上游主要是苯酚和丙酮,下游主要为环氧树脂、聚碳酸酯(PC)和四溴双酚A。

双酚A产业链

<strong>双酚A产业链</strong>

数据来源:观研天下整理

二、双酚A行业供给现状:

根据观研报告网发布的《中国双酚A行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,2016-2021年,我国双酚A产能温和扩张。根据数据显示,2021年,我国双酚A产能为222.6万吨,较2019年增长44万吨;2021年1-11月双酚A产量为161.39吨,同比增长25.71%,并且进口依赖度有所下降,为21.61%。

2016-2021年,我国双酚A产能温和扩张。根据数据显示,2021年,我国双酚A产能为222.6万吨,较2019年增长44万吨;2021年1-11月双酚A产量为161.39吨,同比增长25.71%,并且进口依赖度有所下降,为21.61%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

与此同时,我国曾多次对进口双酚A加征反倾销关税,如泰国、韩国、日本、新加坡、中国台湾等,所以中国大陆双酚A的价格优势较大。

我国对部分国家/地区进口的双酚A征收反倾销税

国家/地区

公司

反倾销税率

加征期限

泰国

PTT苯酚有限公司

9.7%

201836日至202336

其他泰国公司

31.0%

日本

三井化学株式会社

6.1%

2019830日至2024830

三菱化学株式会社

7.9%

其他日本公司

37.1%

韩国

锦湖P&B化学株式会社

5.8%

(株)LG化学

4.7%

其他韩国公司

37.1%

新加坡

三井酚类新加坡公司

5.0%

其他新加坡公司

37.1%

台湾

南亚塑胶工业股份有限公司

6.0%

长春人造树脂厂股份有限公司

6.0%

信昌化学工业股份有限公司

5.3%

其他台湾地区公司

其他台湾地区公司

数据来源:观研天下整理

三、双酚A行业需求现状:

目前,我国双酚A行业下游主要为环氧树脂、聚碳酸酯(PC)和四溴双酚A。其中,聚碳酸酯(PC)消费占比为47%;环氧树脂消费占比为44%;四溴双酚A消费占比为5%。

目前,我国双酚A行业下游主要为环氧树脂、聚碳酸酯(PC)和四溴双酚A。其中,聚碳酸酯(PC)消费占比为47%;环氧树脂消费占比为44%;四溴双酚A消费占比为5%。

数据来源:观研天下整理

随着PC、环氧树脂等终端需求增长,我国双酚A消费量也保持增长态势。根据数据显示,2020年,我国双酚A表观消费量约199万吨;2021年1-11月国内双酚A行业消费量为205.75万吨。

随着PC、环氧树脂等终端需求增长,我国双酚A消费量也保持增长态势。根据数据显示,2020年,我国双酚A表观消费量约199万吨;2021年1-11月国内双酚A行业消费量为205.75万吨。

数据来源:观研天下整理

而在出口量方面,我国双酚A行业出口量较少,基本上自产自消。根据数据显示,2021年1-11月,我国双酚A行业出口量0.32万吨。

四、双酚A行业供需平衡:

综上所述,我国双酚A行业供需平衡情况如下图所示:

/

产量(万吨)

进口量(万吨)

出口量(万吨)

表观消费量(万吨)

2016

93.81

40.57

0.11

134.28

2017

115.68

39.72

0.42

154.98

2018

111.96

46.97

0.15

158.78

2019

145.56

60.61

0.99

205.18

2020

156.26

59.47

1.35

214.39

20211-11

161.39

44.68

0.32

205.75

数据来源:观研天下整理

此外,环氧树脂对双酚A单耗为0.75,现阶段我国环氧树脂在建/拟建产能为195万吨,对应175.5万吨双酚A需求,其中仅18万吨产能配套双酚A,而无配套双酚A的环氧树脂在建/规划产能对应超过100万吨双酚A需求。目前,我国双酚A月产能约18.55万吨,2021年1-11月,环氧树脂对双酚A的月均需求量约为18万吨。而根据国内需求主要由国产双酚A满足,所以2021年双酚A供应短缺,并且根据PC扩产计划,我国双酚A供给偏紧格局将延续。

我国环氧树脂在建/规划产能

公司

环氧树脂在建/拟建产能(万吨)

是否配套双酚A产能

福州科麟

24

河北晋邦

24

三木化工

20

衡阳建滔

20

江苏恒瑞

18

国都化工

18

飞源电子

15

美佳新材

15

铜陵恒泰

10

盈恒化工

10

赫邦化工

8

上海元邦

5

张家港恒业

4

开元化工

4

数据来源:观研天下整理

我国双酚A在建/规划产能

公司

双酚A在建/规划产能(万吨)

万华化学

48

浙江石化

24

江苏恒瑞

24

海南华盛

24

广西华谊

20

南亚塑胶

17

神马集团

13

中沙石化

24

龙江化工

21

总计

194

数据来源:观研天下整理

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