我国纺织原料行业市场发展现状与进出口情况：部分基本实现自给自足

纺织原料指的是一切用于的天然或。其中天然纤维包括棉（白棉、、等）、麻（、、等）、丝（、等）、毛（羊毛、兔毛、等）等；化纤纤维包括纱线类（纯棉纱、人棉纱、纯涤纱、锦纶纱、腈纶纱、丙纶纱、亚麻纱、苎麻纱、以及各种原料的混纺纱和多组分的纱线等）、长丝类（涤纶DTY、涤纶FDY、涤纶POY、锦纶DTY、锦纶FDY、锦纶POY、丙纶长丝、粘胶长丝、氨纶丝、醋酸纤维等）、棉型纤维等。

一、市场发展情况

据观研报告网发布的《中国纺织原料行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，纺织业在我国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业，也是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程、促进社会和谐发展等方面发挥着重要的作用。

近几年我国纺织业营收呈现下降的趋势，尤其是2020年受疫情影响，使得营收进一步下降。但进入2021年，得益于产业体系优势；以及疫情控制较好，国庆假期、“双十一”电商促销、过年商品大促等因素带动了消费市场持续恢复，我国纺织行业努力克服了疫情散发、原料价格上涨、国际运力不畅等风险冲击，表现出了强大的韧性和活力，经济运行呈现出稳定复苏态势，主要运行指标均实现反弹回升。数据显示，2021年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，较2020年提高7个百分点；规模以上纺织企业实现营业收入51749亿元，同比增长12.3%;实现利润总额2677亿元，同比增长25.4%。

2022年1-2月，规模以上纺织企业实现营业收入7069亿元，同比增长13.5%；实现利润总额248亿元，同比下降1.8%。全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长4.8%，高于疫情前（2019年同期）增速3个百分点；全国网上穿类商品零售额同比增长3.9%，纺织服装内销表现较为平稳。

数据来源：工信部，观研天下整理

而纺织原料作为纺织业的上游行业，在很大程度上收到了纺织业发展的推动。目前我国国内三大纺织原料是棉花、涤纶、粘胶纤维，使用比例分别是60:30:10。

棉花

棉花是世界上最主要的农作物之一，产量大、生产成本低，主要用于纺织工业，少量用于医药、化工等行业。其中用于纺织工业的是棉纤维，其能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适于制作各类衣服、家具布和工业用布。

棉花是我国主要经济农作物之一，主要种植的有江淮平原、江汉平原、南疆棉区、华北平原、鲁西北、豫北平原、长江下游滨海沿江平原。

近年来受种植效益和种植结构调整等因素影响，我国种植面积整体呈现下降态势。数据显示，2021年全国棉花播种面积为3028.1千公顷（4542.2万亩），比2020年减少140.8千公顷（211.2万亩），下降4.4%。

数据来源：中国棉花协会，观研天下整理

产量方面，受种植面积下降影响，棉花产量也不断下降。虽然单位面积产量不断提升，但总体仍呈现下降态势。数据显示，2021年我国棉花总产量573万吨，比2020年减少18万吨，下降3.05%；单位面积产量1892.6公斤/公顷（126.2公斤/亩），比2020年增加27.4公斤/公顷（1.8公斤/亩），增长1.5%。

数据来源：中国棉花协会，观研天下整理

价格方面，国际市场，自2020年4月以来，由于降雨稀少，德克萨斯州的棉花被大范围弃收；疫情之后服装消费力回升，原料棉花供不应求迹象加强；疫情之后服装消费力回升，原料棉花供不应求迹象加强；以及乌克兰危机导致的粮食短缺，美国减少棉花种植、增加大豆种植的预期也在进一步推高行情；导致国际棉花期货价格已经上涨了一倍，纽约棉花期货一度涨至约158美分/镑，不断刷新2011年5月以来的新高。目前在145美分/镑徘徊，较2021年底上涨约30%。而这也是国际棉价11年来的新高。

国内市场，由于刚刚结束的2022年棉花春播形势良好，国内棉价的涨势较弱。有相关统计数据显示，2022年3月，新疆市场棉花价格稳中有降，下跌约100-200元/吨左右，3128B机采棉价格22300-22450元/吨，强力28手采棉22400-22700元/吨。内地市场新疆棉价格基本稳定，3128B机采棉价格22800-23200元/吨，手采棉价格22900-23500元/吨。而虽然由于消费端影响，近期国内棉花价格涨势有限，但从整体来看，国内棉价依旧处于十年来的高位。

涤纶

涤纶是最重要的纺织原料，全称是聚酯纤维，是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，属于高分子化合物。按长度可将涤纶分为涤纶短纤和涤纶长丝。近年来我国涤纶产量呈现不断增长态势。数据显示，2021年我国涤纶产量达到5363万吨，同比增长8.94%。

数据来源：中国化学纤维工业协会，观研天下整理

目前我国涤纶市场主要以涤纶长丝为主。数据显示，2021年，我国涤纶长丝产量为4286万吨，同比增长10.77%，占总产量的79.92%；涤纶短纤产量为1077万吨，同比增长2.23%，占总产量的20.08%。

数据来源：中国化学纤维工业协会，观研天下整理

价格方面，自2021年5月以来，跟随原料走势震荡上扬。数据显示，2022年5月，我国涤纶POY价格为8383元/吨；同比增长率为15.41%

数据来源：观研天下整理

粘胶纤维

粘胶纤维是化学纤维的一种，因其具有透气性好、可降解特性在纺织、服装等领域受到了广泛地运用。粘胶纤维作为日常最常见的、用途最广的再生素纤维。经过多年的发展，目前我国作为全球粘胶纤维最大的生产国，基本上占到全球粘胶产量的7成左右，年产量将近400万吨。2021年我国粘胶纤维表观消费量达到 360 万吨。

目前粘胶短纤是粘胶纤维的主要应用形式。粘胶短纤别称人造棉，吸湿性好，手感柔软，主要应用到纱线和无纺布两大类中。近年来随着下游纺织服装终端消费的增长以及对棉花等竞品的渗透替代，国内粘胶短纤产需呈现稳定增长态势。数据显示，2021年我国粘胶短纤产量约403.1万吨，表观需求量为395.6万吨。

数据来源：观研天下整理

二、进出口情况

目前我国纺织业较为发达，年产量居于世界前列，大部分纺织原料基本实现自给自足。例如国内化学纤维短纤制的缝纫线进出口规模存在明显差距，出口贸易占绝地主导。2021年我国出口化学短纤制缝纫线11.26万吨，出口金额为447.9百万美元，出口均价为3.98美元/千克；进口量仅为0.06万吨，进口金额为4.74百万美元，进口均价为8.41美元/千克。

数据来源：中国海关，观研天下整理

数据来源：中国海关，观研天下整理

涤纶纱方面，2021年我国涤纶纱进口数量为4230吨，进口金额为1416万美元；出口数量为355589吨，出口金额为80894万美元。

腈纶纱方面，2021年我国腈纶纱进口数量为4528吨，出口数量为45987吨；进口金额为2252万美元，出口金额为21094万美元。

数据来源：中国海关，观研天下整理（WW）

但整体来看，我国纺织原料进口市场要大于出口市场。数据显示，2021年中国纺织原料出口数量为149万吨，同比增长8.9%；出口金额为297202.1万美元，同比增长32.1%；出口均价为1994.64万美元/万吨。纺织原料进口量为393万吨，同比增长4.5%；进口额为5792007万元，同比增长14.8%。2022年1-2月中国纺织原料进口数量为67万吨，进口金额为17.64亿美元，出口数量为23万吨，出口金额为5.4亿美元。