车载光学仪器细分市场现状及竞争分析 中国厂商正逐渐走向全球舞台

一、车载摄像头

车载摄像头具备实时呈现视频和音频的功能。按照用途不同，车载摄像头可分为成像类摄像头、感知类摄像头（ADAS摄像头）；根据位置不同，车载摄像头可分为前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头、后视摄像头及舱内摄像头。根据观研报告网发布的《中国车载光学仪器行业发展现状研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，近年来，在汽车智能化趋势下，车载摄像头单车搭载量增多，推动车载摄像头量价齐升。数据显示，全球车载摄像头出货量由2018年的1.09亿颗增加至2021年1.43亿颗，我国车载摄像头出货量由2018年的1690万颗增长至2020年的4263万颗。预计汽车平均搭载摄像头数量将由2018年的1.7颗增长至2023年的3颗，车载摄像头市场将进一步扩大。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据显示，2015-2019年，全球车载摄像头市场规模由62亿美元增长至112亿美元，我国车载摄像头市场规模由14亿元增长至47亿元。预计2025年，全球车载摄像头市场规模将达到273亿美元，我国车载摄像头市场规模将达到237亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

车载摄像头具有较高的技术壁垒，客户粘性较强，头部企业优势稳固，现阶段我国已有企业在全球车载摄像头市场中占据主导地位。目前，舜宇光学车载摄像头出货量稳居全球第一，2020年在全球车载摄像头行业中占比32%，在ADAS摄像头行业占比51%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、激光雷达

激光雷达方案是以激光雷达为主导，配合毫米波雷达、超声波传感器、摄像头来完成自动驾驶。按照光束操纵方式，激光雷达可分为机械式、半固态及固态式。其中，机械式技术成熟且产量高，目前占比66%，主要应用于无人驾驶。伴随无人驾驶行业的发展，ADAS领域激光雷达将释放超高成长性。数据显示，2019年，全球激光雷达市场总规模约16亿美元，其中ADAS领域占比1.5%；2026年，预计全球激光雷达市场总规模约57亿美元，其中ADAS领域占比44.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

激光雷达全球范围内参与者较多，我国本土厂商正加速进场。目前全球前10家厂商中我国本土厂商占据4席，分别是速腾聚创、大疆Livox、赛瞳科技Cepton、华为，占比10.4%、7.1%、6.8%、4.4%。其中速腾聚创是全球第二大激光雷达供应商，但与排名第一的法雷奥相比，速腾聚创还有较大提升空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、HUD(平视显示器)

HUD一般指抬头显示，又被叫做平视显示系统，是指以车辆驾驶员为中心、盲操作、多功能仪表盘。HUD的作用在于，把时速、导航等重要的行车信息，投影到驾驶员前面的风挡玻璃上，让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看到时速、导航等重要的驾驶信息。

HUD历经三代产品，第一代是C-HUD（CombinerHUD，组合式抬头显示），第二代是W-HUD（WindshieldHUD，风挡型抬头显示），第三代为AR-HUD（增强现实型抬头显示）。目前市场以W-HUD为主流，C-HUD被逐渐淘汰，而AR-HUD将是未来的升级趋势。随着产品升级，HUD需求增多。数据显示，2020年全球HUD出货量为687万台，但渗透率仍较低。未来，伴随HUD价格下降，行业快速放量，预计2025年HUD全球出货量将达到1536万台。

数据来源：观研天下数据中心整理

目前全球HUD行业集中度较高，市场主要被国外厂商占据，我国华阳集团、怡利电子、江苏泽景等本土厂商正尝试打破外资垄断地位，2021年H1在国内HUD市场分别占比14.4%、13.5%、2.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、智能车灯

伴随汽车智能化升级，车灯也成为智能化改造的汽车硬件之一。目前智能车灯市场上卤素灯、疝气灯、LED灯并存，其中LED正加速渗透。数据显示，2016年-2019年，我国LED汽车照明市场规模由64.1亿元增长至89.4亿元，2021年达115.2亿元左右。

数据来源：观研天下数据中心整理

与HUD行业相似，全球汽车车灯行业市场集中度较高，CR5达74%，以欧美和日本厂商为主，其中日本小糸、意大利马瑞利、法国法雷奥、日本斯坦雷、德国海拉分列前五，占比25%、14%、13%、12%、10%。华域汽车、星宇股份等国内厂商技术实现突破、客户向海外拓展，逐渐走向全球舞台。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国本土汽车车灯企业发展情况

资料来源：观研天下整理（zlj）