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2021年维生素A行业现状分析:国家严控产能 饲料行业为主要下游行业

一、产品简介

根据观研报告网发布的《2022年中国维生素A市场分析报告-市场营销环境与发展规划趋势》显示,维生素A(VA)又称视黄醇,是一种脂溶性维生素。大多数动物自身无法合成足量维生素,必须从饮食中获取。

VA生产有Roche路线(C14+C6)和BASF路线(C15+C5)两类。其中Roche路线技术成熟,收率稳定,不需使用特殊原料,但使用的原辅料种类多,品质控制难度大,国内的三家企业与帝斯曼采用该路线。BASF路线反应步骤少,工艺路线短,收率高,但对工艺和设备要求更高,巴斯夫和安迪苏采用该路线。

VA两种生产工艺对比

路线 工艺流程 优点 缺点
Roche路线(C14+C6) 以β-紫罗兰酮为起始原料,经六步反应合成VA醋酸酯 技术成熟,收率稳定,各反应中间体的立体构形比较清晰,不必使用很特殊的原料 反应步骤少,工艺路线短,收率高
BASF路线(C15+C5) 以β-紫罗兰酮为起始原料,与乙炔经格氏、Witting反应后,与C5醛缩合生成VA醋酸酯 反应步骤少,工艺路线短,收率高 对工艺和设备要求高

资料来源:观研天下整理

由于技术壁垒及污染问题,维生素A市场高度集中。技术壁垒不仅体现在VA生产过程中工艺复杂,没有技术基础的新进入者复制现有生产线都困难重重,更体现在柠檬醛中间体的合成和发酵用菌种的制备上;同时,维生素生产行业属于高污染行业,化学合成链长,生产的废水成分复杂,有机物浓度非常高,处理难度大,在环保问题日益突出的今天,国家严控新增维生素A产能。

VA下游主要集中于饲料、食品和医药保健品等领域,其中饲料领域用量占到60%以上。添加维生素能够促进禽畜的生长发育,提高饲料转换效率,促进主要营养物质吸收,增强繁殖与免疫功能。维生素缺乏将会使禽畜某些代谢过程受损,从而导致生长障碍和疾病。

2015年以来,我国饲料产量增速放缓,年均增长率在5%左右。根据《全国饲料工业“十三五”发展规划》,2015年我国工业饲料产量2亿吨,预计2020年产量2.2亿吨,年复合增速约1.9%,受此影响,我们预计“十三五”期间饲用维生素将保持稳健增长态势。

二、全球产能分析

目前全球可稳定生产维生素A的仅有六家企业,包括全球龙头帝斯曼、巴斯夫和安迪苏(法国工厂)以及国内企业新和成、浙江医药和金达威。据数据显示,目前全球维生素A年产能约3万吨,年消费量约2.5万吨,其中帝斯曼、巴斯夫和新和成市占率在20%以上,安迪苏市占率约16%,排全球第四。

我国三家企业VA市占率约40%,因而近年来一直维持产品净出口状态,年出口量在3000吨左右,2016年受9月G20峰会在浙江杭州举办等因素影响,Q4出口量同比下滑,对全年出口造成一定影响。

我国三家企业VA市占率约40%,因而近年来一直维持产品净出口状态,年出口量在3000吨左右,2016年受9月G20峰会在浙江杭州举办等因素影响,Q4出口量同比下滑,对全年出口造成一定影响。

数据来源:观研天下整理(xlx)

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根据中国兽药协会数据统计显示,虽然2019年受非洲猪瘟影响整体销售额下降,但2020 年随着下游大型养殖企业复产和扩产,我国兽用疫苗销售额回升。到2020年我国兽用疫苗销售额从2016 年121.89亿元增长至 121.96 亿美元,并预计2022 年我国兽用疫苗市场规模有望达到153.68 亿美元。

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