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我国聚甲醛行业:本土企业产能占比较大 且产能集中度较高

1、中国聚甲醛行业产业链

我国聚甲醛行业产业链上游包含原材料市场与生产设备市场,聚甲醛原材料主要为甲醇(进一步制备甲醛、三聚甲醛)等,生产设备主要包含精馏系统、夹套系统、水洗罐等,具体设备为精馏塔、冷凝器、离心泵等;中游主要为共聚甲醛及均聚甲醛的生产;下游主要为汽车工业、机械工业、电气电子、仪器仪表、消费品等。

我国聚甲醛行业产业链上游包含原材料市场与生产设备市场,聚甲醛原材料主要为甲醇(进一步制备甲醛、三聚甲醛)等,生产设备主要包含精馏系统、夹套系统、水洗罐等,具体设备为精馏塔、冷凝器、离心泵等;中游主要为共聚甲醛及均聚甲醛的生产;下游主要为汽车工业、机械工业、电气电子、仪器仪表、消费品等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、中国聚甲醛行业市场企业份额情况(按产能)

从现有产能来看,我国聚甲醛行业本土企业有7家,分别为云天化、兖矿鲁化、国能宁煤、鹤壁龙宇、开封龙宇、唐山中浩、新疆新业能源化工,合计产能41万吨。其中,云天化聚甲醛产能达9万吨/年,为当前国内聚甲醛产能最大的企业,现有产能占比18%。

从现有产能来看,我国聚甲醛行业本土企业有7家,分别为云天化、兖矿鲁化、国能宁煤、鹤壁龙宇、开封龙宇、唐山中浩、新疆新业能源化工,合计产能41万吨。其中,云天化聚甲醛产能达9万吨/年,为当前国内聚甲醛产能最大的企业,现有产能占比18%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3、中国聚甲醛行业产能集中度情况

从产能集中度来看,我国聚甲醛单家企业现有产能均在10万吨以下,主要集中在4-6万吨之间,仅有云天化、唐山中浩产能达8万吨以上。截至2024年2月,聚甲醛产能CR2为35%,CR4为59%,产能市场集中度相对较高。

从产能集中度来看,我国聚甲醛单家企业现有产能均在10万吨以下,主要集中在4-6万吨之间,仅有云天化、唐山中浩产能达8万吨以上。截至2024年2月,聚甲醛产能CR2为35%,CR4为59%,产能市场集中度相对较高。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4、中国聚甲醛行业企业业务布局

从业务布局来看,现有产能方面,截至2024年2月,我国生产聚甲醛的企业中云天化现有产能9万吨,在建产能6万吨;主要产品方面,企业均为共聚甲醛。

截至2024年2月国聚甲醛主要企业业务布局单位:万吨)

企业简称 地区 现有产能建设 在建产能建设(规划) 主要产品
云天化 云南 9 6 共聚甲醛
兖矿鲁化 山东 8 6 共聚甲醛
国能宁煤 宁夏 6 --- 共聚甲醛
宝泰菱(外资) 江苏 6 --- 共聚甲醛
鹤壁龙宇 河南 6 24 共聚甲醛
开封龙宇 河南 4 --- 共聚甲醛
唐山中浩 河北 4 6 共聚甲醛
新疆新业能源化工 新疆 4 6 共聚甲醛

资料来源:公开资料、观研天下整理

5、中国聚甲醛主要生产企业技术来源及原料甲醛工艺

国内聚甲醛规模化装置的生产技术大多来自于国外,尤其是中资背景的聚甲醛企业全部引进较低的生产技术,主要以波兰ZAT技术、中国香港富艺技术和韩国P&ID技术为主。与美国杜邦和日本旭化成公司的工艺技术相比,这些都属于二流技术,香港富艺技术没有在市场中得到数据验证,聚甲醛装置运转不稳定;波兰ZAT技术受TOX精制工艺路线限制。

国聚甲醛主要生产企业技术来源及原料甲醛工艺

企业简称 技术来源 原料甲醛工艺
云天化 波兰ZAT共聚甲醛技术 铁钼法
国能宁煤 香港言艺共聚甲醛技术 银法
宝泰菱(外资) 宝理、三菱瓦斯、韩国工程、塞拉尼斯 ---
开封龙宇 香港言艺共聚甲醛技术 银法
唐山中浩 韩国P&ID共聚甲醛技术 铁钼法
兖矿鲁化 韩国P&ID共聚甲醛技术 银法

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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