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我国农业机械行业:江苏省相关企业注册量远高于其他省市 中联重科处第一梯队

农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

农业机械在现代农业生产中具有重要作用‌,可以能够显著提高生产效率、降低劳动力成本。从市场规模来看,2019年到2024年我国农业机械行业市场规模持续增长,到2024年我国农业机械行业市场规模达到了6100亿元,同比增长4.1%。

农业机械在现代农业生产中具有重要作用‌,可以能够显著提高生产效率、降低劳动力成本。从市场规模来看,2019年到2024年我国农业机械行业市场规模持续增长,到2024年我国农业机械行业市场规模达到了6100亿元,同比增长4.1%。

数据来源:农业农村部、观研天下整理

我国农业机械行业参与企业众多,截止至2025年3月13日我国农业机械行业相关企业注册量达到了3460417家,其中企业注册量前五的省市分别为江苏省、山东省、安徽省、河南省、广东省;相关企业注册量分别为500581家、324556家、176848家、169800家、158320家,占比分别为14.47%、9.38%、5.11%、4.91%、4.58%。整体来看,江苏省相关企业注册量远高于其他省市。

我国农业机械行业参与企业众多,截止至2025年3月13日我国农业机械行业相关企业注册量达到了3460417家,其中企业注册量前五的省市分别为江苏省、山东省、安徽省、河南省、广东省;相关企业注册量分别为500581家、324556家、176848家、169800家、158320家,占比分别为14.47%、9.38%、5.11%、4.91%、4.58%。整体来看,江苏省相关企业注册量远高于其他省市。

数据来源:企查查、观研天下整理

从行业竞争梯队来看,位于我国农业机械行业第一梯队的企业为中联重科等,注册资本在20亿元以上;位于行业第二梯队的企业为新研股份、智慧农业、宗申动力、一拖股份,注册资本在10亿元到20亿元之间;位于第三梯队的企业为悦达投资、吉峰科技等,注册资本在2亿元到10亿元;位于行业第四梯队的企业为其他企业,注册资本在2亿元以下。

从行业竞争梯队来看,位于我国农业机械行业第一梯队的企业为中联重科等,注册资本在20亿元以上;位于行业第二梯队的企业为新研股份、智慧农业、宗申动力、一拖股份,注册资本在10亿元到20亿元之间;位于第三梯队的企业为悦达投资、吉峰科技等,注册资本在2亿元到10亿元;位于行业第四梯队的企业为其他企业,注册资本在2亿元以下。

资料来源:观研天下整理

从营业收入来看,2024年前三季度智慧农业、宗申动力、一拖股份、悦达投资、吉峰科技营业收入均增长;而中联重科、新研股份营收下降。

我国农业机械行业相关上市企业情况

企业简称 上市时间 2024年前三季度营业收入 同比增长 区域布局 农机产品
中联重科 (000157) 2000-10-12 343.86亿元 -3.18% 国内外均有所布局 耕作机械(拖拉机)、收获机械(水稻/小麦/玉米收割机)、烘干机械、农机机具。
新研股份 (300159) 2011-01-07 4.62亿元 -44.81% 黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、北京 收获机、整地机等
智慧农业 (000816) 1997-08-18 11.22亿元 1.61% 国内外均有所布局 收割机等
宗申动力 (001696) 1997-03-06 74.05亿元 26.0% 国内外均有所布局 汽油微耕机等
一拖股份 (601038) 2012-08-08 107.36亿元 4.73% 国内外均有所布局 拖拉机(轮式/履带式)粮食烘干机
悦达投资 (600805) 1994-01-03 23.78亿元 7.31% 主要布局于国内 拖拉机等
吉峰科技 (300022) 2009-10-30 21.50亿元 4.07% 西北、西南、东北等 农机流通服务(销售及售后网络)

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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区域分布来看,2024年全球矿山设备市场规模为7368亿元,其中北美矿山设备规模1894亿元,占比25.7%;欧洲矿山设备占19.8%,亚洲矿山设备占39.3%,其中中国占16.69%。

2025年12月02日
【产业链】我国液压行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

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从产业链来看,液压上游主要包括钢铁、配件和工作介质,其中钢铁包括圆钢、钢管、模锻件、精密铸件等;配件包括密封件、五金标准件、塑料等;工作介质包括液压油等。中游为各类液压动力机械生产制造。下游为工程机械、航天航空、农业机械、汽车工业、机床工具等应用领域。

2025年11月10日
我国重型燃气轮机行业:电力为最大应用领域 市场呈外资主导、国产加速替代局面

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具体从重型燃气轮机市场规模来看,2020年到2024年我国重型燃气轮机市场规模持续增长,到2024年我国重型燃气轮机市场规模约为80亿元。

2025年11月06日
我国旋耕机行业销量区域集中 河南领跑 履带自走式呈双寡头格局

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市场销量来看,由于农机每年补贴数量都含有以前年度的部分销量,而当年销量也会有一部分留待以后年度补贴。截至2025年3月初,2024年我国补贴销售各种旋耕机16.07万台(不含以前年度销量),较上年度有所下滑。

2025年11月03日
我国牵引车行业:CR10市场份额占比超95%  2025年1-9月中国重汽销量最多

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从市场集中度来看,在2025年1-9月我国牵引车行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为65.15%、89.64%、98.47%。

2025年10月28日
我国民用无人机行业:市场集中度较高 大疆一家独大

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从市场结构来看,2024年我国民用无人机市场主要以工业级无人机为主,占比达到了68%;其次为消费级无人机,占比为32%。

2025年10月21日
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