以太网交换机是一种基于以太网传输数据的网络设备,主要用于连接计算机、服务器、打印机等有线设备,构成一个局域网(LAN)。它工作在OSI模型的数据链路层(第2层),使用MAC地址(介质访问控制地址)来识别和转发数据包,从而实现设备之间的数据交换和通信。
产业链来看,以太网交换机行业产业链上游分别是PCB/电子元器件、操作系统、交换芯片、CPU、光电芯片和光模块等;中游为以太网交换机生产商;下游客户包括云计算厂商、运营商、政府客户、其他行业客户和金融用户等。
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集中度来看,2023年全球以太网交换机市场CR3达64.2%,同比提升4.2%;CR5达77.8%,同比增长7.5%,市场集中度进一步向头部集中。
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企业占比来看,头部企业占据较大竞争优势,掌握着大部分市场份额。2023年思科以43.7%的市场份额占据绝对主导地位,中国企业华为、新华三分别占比9.4%、4.2%的市场份额。
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市场结构来看,云计算、大数据快速发展,以及AI的火爆,成为持续推动数据中心交换机市场快速发展的主要因素。2023年全球非数据中心交换机市场规模达259亿美元,同比增长25.2%,占市场比重达58.5%;数据中心交换机市场规模达183亿美元,同比增长13.6%,占市场比重达41.5%。
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细分市场来看,数据中心领域方面,100GbE仍是市场主流交换机型,占据数据中心市场总收入的46.3%,全年增长6.4%。
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非数据中心领域方面,1GbE交换机以56.5%的市场份额占据主导地位,10GbE交换机占比20.4%。
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从地区角度来看,全球大部分地区以太网交换机市场收入实现增长。其中美国2023年全年增长28.8%,西欧地区增长19.3%,中欧和东欧地区增长20.7%,亚太地区(不包括日本和中国)增长15.0%。
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