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我国光学薄膜行业:高端市场仍主要被外资企业占据 本土企业正奋力追赶

‌‌光学薄膜是由薄的分层介质构成的,通过界面传播光束的一类光学介质材料。‌它通过物理化学方法沉积在光学器件或光电子元器件表面,利用光的干涉现象来改变其光学特性,从而产生增透、反射、分光、分色、带通或截止等光学现象。光学薄膜的应用始于20世纪30年代,并广泛用于光学和光电子技术领域,制造各种光学仪器。‌目前全球上仅美国、日本、韩国、中国等少数国家掌握了光学膜等特种功能聚酯薄膜的生产加工制造技术。

竞争梯队来看,我国光学薄膜行业可分为三梯队,第一梯队的企业为日本东丽、日本帝人、韩国SHG、美国3M;第二梯队的企业为长阳科技、双星新材、激智科技、东材科技等;第二梯队的企业为宁波瑞鑫、浙江世窗等。目前中国光学薄膜高端市场主要是被日本、韩国的国际厂商,国内本土企业则主要是生产中低端产品,但近些年部分企业在光学薄膜领域已取得优异的进步,其市场竞争力也在不断提高。

竞争梯队来看,我国光学薄膜行业可分为三梯队,第一梯队的企业为日本东丽、日本帝人、韩国SHG、美国3M;第二梯队的企业为长阳科技、双星新材、激智科技、东材科技等;第二梯队的企业为宁波瑞鑫、浙江世窗等。目前中国光学薄膜高端市场主要是被日本、韩国的国际厂商,国内本土企业则主要是生产中低端产品,但近些年部分企业在光学薄膜领域已取得优异的进步,其市场竞争力也在不断提高。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从上市公司光学薄膜相关营收来看,2024年上半年,双星新材的光学薄膜相关业务营收超10亿元;从上市企业相关业务毛利率情况来看,激智科技和东材科技光学薄膜业务的毛利率处于领先。

2024年我国光学薄膜行业上市公司业务业绩对比

公司简称 2024年H1相关业务营收(亿元) 2024年H1毛利率(%) 2023年产销
双星新材 光学材料膜:12.88 光学材料膜:3.77% 光学材料产量:22.82万吨光学材料销量:24.84万吨
激智科技 光学薄膜:6.37 光学薄膜:32.00% 光学薄膜产量:8995.72万平米光学薄膜销量:9038.28万平米
东材科技 光学膜材料:5.10 光学膜材料:14.58% 光学膜材料产量:8.79万吨光学膜材料销量:8.84万吨
长阳科技 光学基膜:1.27 (2023) 光学基膜:-6.48%(2023) 光学基膜产量:1.62万吨光学基膜销量:1.43万吨
斯迪克 功能性薄膜:2.66 功能性薄膜:10.49% 高分子薄膜产量:2.39万吨高分子薄膜销量:0.63万吨
道明光学 液晶显示用材料:1.13 液晶显示用材料:9.84% /

资料来源:公开资料、观研天下整理

投资动向来看,2021-2024年,我国光学薄膜产业相关企业正奋力追赶国外企业,提高其自身竞争力,其中代表性企业的投资动向主要包括扩建产品生产线项目、建设科技研发中心、产线技术改造等。光学薄膜行业具代表性企业最新投资动向,如下表:

2021-2024年我国光学薄膜行业投资动向情况

企业

时间

投资动向

双星新材

20238

耗资19.68亿元建设年产二亿平米光学膜项目

激智科技

20248

耗资3.00亿元建设光学膜生产基地建设项目;耗资2.00亿元投入太阳能封装胶膜生产基地建设项目

东材科技

20248

耗资1.85亿元投入年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目;耗资2.25亿元投入年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目

长阳科技

20248

耗资1.2亿元投入年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目

20244

耗资4141万元投入年产5040万平方米深加工功能膜项目;耗资2.33亿元建设年产8万吨光学级聚酯基膜项目;投入8892万元建设研发中心项目

202312

耗资2.30亿元建设年产3000万平方米高端光学深加工薄膜项目

斯迪克

20244

耗资4.00亿元投入精密离型膜建设项目;耗资2.34亿元投入OCA光学胶膜生产扩建项目

裕兴股份

20241

耗资5.20亿元建设高性能聚酯薄膜生产及配套项目

20238

投入3.20亿元新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目

资料来源:公开资料、观研天下整理(XYL)

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