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我国地铁行业竞争可分为四个梯队 市场竞争较激烈且集中度提升空间大

1、中国地铁行业市场竞争梯队

竞争梯队来看,按企业的营业收入为划分依据,我国地铁行业可划分为4个竞争梯队。第一梯队包括中国中铁和中国铁建,年营业收入规模超过5000亿元;第二梯队企业的营业收入在500-5000亿元之间,包括中国中车和隧道股份等;第三梯队企业的营业收入在50-500亿元之间,包括宏润建设、腾达建设等;第四梯队企业的营业收入不超过50亿元,包括康尼机电、辉煌科技等。

竞争梯队来看,按企业的营业收入为划分依据,我国地铁行业可划分为4个竞争梯队。第一梯队包括中国中铁和中国铁建,年营业收入规模超过5000亿元;第二梯队企业的营业收入在500-5000亿元之间,包括中国中车和隧道股份等;第三梯队企业的营业收入在50-500亿元之间,包括宏润建设、腾达建设等;第四梯队企业的营业收入不超过50亿元,包括康尼机电、辉煌科技等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、中国地铁行业市场集中度

集中度来看,2023年地铁行业市场集中度按中国地铁运营里程区域分布计算,CR1为9.31%、CR3为24.80%、CR5为37.75%、CR10为60.93%。

集中度来看,2023年地铁行业市场集中度按中国地铁运营里程区域分布计算,CR1为9.31%、CR3为24.80%、CR5为37.75%、CR10为60.93%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3、中国地铁行业在建长度和规划长度

运营线路长度来看,2023年年底,中国共有5671.65公里城市轨道交通线路在建,其中地铁线路在建长度达到4459.65公里,占比78.63%;共有6118.62公里城市轨道交通线路处于规划当中,其中地铁线路的规划长度达到4209.11公里,占比68.79%。

运营线路长度来看,2023年年底,中国共有5671.65公里城市轨道交通线路在建,其中地铁线路在建长度达到4459.65公里,占比78.63%;共有6118.62公里城市轨道交通线路处于规划当中,其中地铁线路的规划长度达到4209.11公里,占比68.79%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4、中国地铁行业代表性企业业务布局

业绩表现方面,中国中铁和中国铁建遥遥领先,2023年收入超过10000亿元,地铁相关业务收入超过千亿。在区域布局方面,目前中国地铁企业主要是布局在境内地区,中国中铁、中国铁建、隧道股份等竞争实力较强的大型央企国企的布局区域延伸到了海外地区。

2023年我国地铁行业代表性企业业务布局对比

公司简称 营收(亿元) 地铁相关业务收入(亿元) 重点区域布局 地铁业务概况
中国中铁 12634.75 10875.85 大连、重庆、深圳、无锡、呼和浩特、马来西亚等 公司的基础设施建设业务主要包括铁路、公路、桥梁、隧道、城市轨道交通〈包括地铁和轻轨〉等设施的建造。
中国铁建 11379.93 9873.25 青岛、成都、北京、呼和浩特、金罗斯等 1)公司的工程承包业务是其核心及传统业务,包含铁路、公路、城市轨道等多个领域。2)公司与2017年进入饿罗斯市场,实施了中国企业在欧洲的首个地铁项目“莫斯科地铁第三换乘环线西南段”。
隧道股份 233.83(上半年) 194.76(上半年) 南京、杭州、郑州、昆明等 1)截至2023年上半年,公司己为全国多个城市打造了当地首条地铁线路,萦计建设里程约999公里。公司参与的南京地铁10号线.无锡地铁2号线、福州地铁4号线等项目处于顺利运行状态。2)2024年4月,公司中标新加坡最长的地铁线路项目。
宏润建设 30.69(上半年) 25.67(上半年) 杭州等 公司参与过上海轨道交通17号线、杭州市紫金港路工程、杭州亚帆中心、杭州地铁2号线、广州轨道交通21号线等多个项目。
腾达建设 40.64 37.67 杭州等 公司中标过杭州地铁2号线、3号线、5号战、6号线、7号线.9号线、10号线不同路段等多个项目。
中国中车 2342.62 503.34 广州、青岛、南京等 地铁属于公司的城市孰道车辆业务,2023年公司销售地铁城孰地铁达到5684辆。
康尼机电 13.37(上半年) 8.44(上半年) 国内、国外 公司面向全球市场,为国内及全球轨道交通车辆厂及地铁业主提供轨道交通装备零部件产品的研发-制造、销售与技术服务。
辉煌科技 2.24(上半年) 0.34(上半年) 西安等 1、公司对于地铁隧道清沅车系列产品,公司拥有多项自主知识产权的核心技术,属于国内领先水平,具有较大的市场竞争优势。2、2023年2月,公司签订了“西安市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程综合监控系统橐成采购项目3标段”合同。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国水运行业:市场集中度较高 中远海控为头部企业

我国水运行业:市场集中度较高 中远海控为头部企业

从行业竞争梯队来看,位于行业我国水运行业第一梯度的企业为中远海控,水运相关业务收入在500亿元以上;位于行业第二梯队的企业为中远海能、中远海特、招商轮船、中谷物流,水运相关业务收入在100亿元到500亿元;位于行业第三梯队的企业为凤凰航运、盛航股份、海峡股份、宁波海运、兴通股份等,水运业务收入在100亿元以下。

2024年09月24日
我国高速公路行业集中度较高 市场呈阶梯状竞争格局 省级集团企业处第一梯队

我国高速公路行业集中度较高 市场呈阶梯状竞争格局 省级集团企业处第一梯队

‌高速公路是公路的一种,属于高等级公路。根据交通运输部公布的《2023年交通运输行业发展统计公报》显示,在2023年我国高速公路里程18.36万公里、增加0.64万公里,国家高速公路里程12.23万公里、增加0.24万公里,在公路里程中占比为3.4%。

2024年09月11日
我国冷库行业:下游需求增加推动冷库容量增长 坑冻库结构占比最高

我国冷库行业:下游需求增加推动冷库容量增长 坑冻库结构占比最高

冷库主要是用来储存和保鲜各种食物、药品和其他易腐物品等,主要应用于物流、餐饮、零售等领域,而随着下游食品、药品等产品存储需求增长,对冷库的需求也不断增加。从冷库容量情况来看,2019年到2023年我国冷库容量一直为增长趋势,到2023年我国冷库容量约为为2.3亿立方米,同比增长8.57%。

2024年08月24日
我国地铁行业竞争可分为四个梯队 市场竞争较激烈且集中度提升空间大

我国地铁行业竞争可分为四个梯队 市场竞争较激烈且集中度提升空间大

竞争梯队来看,按企业的营业收入为划分依据,我国地铁行业可划分为4个竞争梯队。第一梯队包括中国中铁和中国铁建,年营业收入规模超过5000亿元;第二梯队企业的营业收入在500-5000亿元之间,包括中国中车和隧道股份等;第三梯队企业的营业收入在50-500亿元之间,包括宏润建设、腾达建设等;第四梯队企业的营业收入不超过50

2024年08月10日
我国铁路行业企业集中度较高 中国中铁、中国铁建位于第一竞争梯队

我国铁路行业企业集中度较高 中国中铁、中国铁建位于第一竞争梯队

市场份额来看,2023年,中国铁路项目中标金额最大的2家企业为中国中铁和中国铁建市场份额分别为44%和33%,合计承揽了全国77%的铁路项目。其次,中国交建、中国建筑、中国电建排名第3-5名,市场份额在2%-5%之间。

2024年08月09日
我国农产品冷链物流行业前百强企业市占率持续提升 顺丰速运营收规模领先

我国农产品冷链物流行业前百强企业市占率持续提升 顺丰速运营收规模领先

市占率来看,2017-2022年我国农产品冷链物流前百强的市占率持续提升。按营收来看,我国农产品冷链物流企业前百强市占率由2017年的10.20%提升至2022年的22.80%,五年间提升了12.6个百分点。

2024年07月31日
我国仓储物流行业集中度极低 其中京东物流仓库面积最大

我国仓储物流行业集中度极低 其中京东物流仓库面积最大

仓储物流是我国物流行业的重要组成部分,不仅可以保障产品质量,避免产品质量损失和安全隐患;还在提高供应链的效率、灵活性和降低成本方面具有重要作用。从下游需求占比来看,电商行业租赁仓储物流面积最大,占比为55%;其次是第三方物流,占比为38%;第三则是制造业,占比为7%。

2024年07月20日
我国城市配送行业个体运力占比最大 市场集中度仍有增长空间

我国城市配送行业个体运力占比最大 市场集中度仍有增长空间

竞争梯队来看,我国城市配送行业竞争梯队可以分为三大梯队。第一梯队2023年前三季度营业收入在1000亿元以上,代表公司包括美团、顺丰控股、中通快递等;第二梯队营业收入在100亿元至1000亿元之间,代表公司包括怡亚通、圆通速递、传化智联、德邦股等;第三梯队营业收入在100亿元以下,代表公司包括飞力达、保税科技、宏川科技

2024年07月13日
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