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我国精密仪器行业集中度较低 东山精密营收规模相对领先

精密仪器是指用以产生、测量精密量的设备和装置,包括对精密量的观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析处理与控制。

产业链来看,精密仪器行业产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业;中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业;下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。

产业链来看,精密仪器行业产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业;中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业;下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。

市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。

数据来源:公开资料、观研天下整理

公司经营情况来看,从中国精密仪器产业代表性企业经营情况来看,东山精密收入超过200亿元,川仪股份超过50亿元。毛利率方面,理邦仪器超过50%,其次联德股份、天瑞仪器、永新光学接近40%。

2023年我国精密仪器行业部分上市企业经营情况

企业简称 营收(亿元) 毛利率(%)
东山精密 336.5 15.2%
川仪股份 74.1 34.2%
秦川机床 37.6 17.8%
聚光科技 31.8 41.3%
理邦仪器 19.4 57.4%
联德股份 12.1 37.4%
兆威机电 12.1 29.1%
天瑞仪器 10.2 36.2%
永新光学 8.5 38.4%

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:公开资料、观研天下整理

代表性企业对外投资来看,2023年精密仪器产业代表性上市企业最新投资动向如下:

2023年我国精密仪器行业部分企业投资动向

企业 时间 投资动向
立讯精密 2023年12月 立讯精密将斥资约人民币 21亿元收购和硕在中国大陆全资子公司昆山世硕62.5%的股份。此次收购将使立讯有更好的机会与鸿海富士康竞争。
东山精密 2023年7月 公司全资子公司香港控股及其子公司新加坡东山共同出资5000万美元设立Multi-FinelineElectronics(Thailand)Co.,Ltd,从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等,其中新加坡东山持有95%股权、香港控股持有5%股权。
富创精密 2023年8月 为进一步完善公司全球化战略布局,有效应对国际形势变化,拓展国际业务,快速响应客户需求,加强与国际客户合作紧密性,灵活应对宏观环境波动与产业政策调整,公司拟投资设立境外全资子公司,总投资额4400万美金。
兆威机电 2023年10月 兆威机电等四家产业相关企业开展战略合作,共同建设广东省人形机器人创新中心,设立"深圳人形机器人国创中心有限公司",兆威机电出资500万元,持股比例为10%。

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国数控系统行业:CR5占比超过80% 本土企业主要占据低档数控系统市场

我国数控系统行业:CR5占比超过80% 本土企业主要占据低档数控系统市场

从市场集中度来看,2023年我国数控系统行业CR2、CR5市场集中度分别为54%、86%。整体来看,我国数控系统行业市场集中度较高。

2025年05月23日
我国风电零部件行业上市公司业绩两极分化 ‌业务则呈多元化特点

我国风电零部件行业上市公司业绩两极分化 ‌业务则呈多元化特点

企业区域分布来看,我国风电零部件行业上市公司在江苏、山东、辽宁、上海、广东等沿海省市分布较多。其中,江苏有天顺风能等多家企业,山东有天能重工等,沿海地区凭借海运优势,利于大型风电零部件运输,且海上风电资源丰富,吸引企业聚集。

2025年05月21日
我国机器狗行业竞争现状:广东省相关注册企业量领先 主宇树科技市场份额占据首位

我国机器狗行业竞争现状:广东省相关注册企业量领先 主宇树科技市场份额占据首位

市场份额来看,2024年我国机器狗行业中,宇树科技、波士顿动力和云深处科技其市场份额占比分别为40.65%、12.67%和11.11%。其中,宇树科技以明显的优势占据首位。

2025年05月17日
我国消费级3D打印机行业:消费品为最大应用领域 铂力特、极光创新等处于第一梯队

我国消费级3D打印机行业:消费品为最大应用领域 铂力特、极光创新等处于第一梯队

从行业竞争格局来看,我国消费级3D打印机主要可分三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为铂力特、极光创新、华曙高科等,这些企业具有较强研发能力,市场份额占比较高,品牌影响力较高;第二梯队的企业联泰科技、飞而康、智维科技等,这些企业在特定细分市场表现出色;位于行业第三的梯队的企业为其他中小企业。

2025年05月13日
我国轨道交通装备行业:铁路交通装备为主要产品 中国中车处市场第一梯队

我国轨道交通装备行业:铁路交通装备为主要产品 中国中车处市场第一梯队

轨道交通装备主要可分为铁路交通装备和城市轨道交通装备两大领域等,从占比来看,铁路交通装备占比最高,为46%;而城轨交通装备占比只有16%。

2025年04月21日
【产业链】我国特种机器人行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

【产业链】我国特种机器人行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

我国特种机器人行业产业链上游为零部件,主要包括伺服电机、减速器、控制器、芯片、传感器、激光雷达等;中游为机器人本体制造与系统集成,主要包括军事应用机器人、极限作业机器人、应急救援机器人等类型;下游为应用领域,主要为救援与探险、航天航空、军事、工业、物流、医疗、电力等。

2025年04月11日
我国工业机器人行业:国产企业份额持续扩大 六轴机器人为市场最畅销品类

我国工业机器人行业:国产企业份额持续扩大 六轴机器人为市场最畅销品类

从市场份额来看,2024年前三季度,中国工业机器人市场中,国外企业仍占大多数。其中,发那科市场份额排名第一,占比达11.1%。其次分别为埃斯顿、汇川技术、摩卡、爱普生,市场份额分别为9.4%、9.1%、7.7%、5.7%。

2025年04月10日
我国无人机行业:相关注册及运营企业量持续增长 大疆创新、亿航智能处第一梯队

我国无人机行业:相关注册及运营企业量持续增长 大疆创新、亿航智能处第一梯队

政策支持和技术发展,使得无人机在农业、物流、测绘等领域的应用不断扩大。从注册量来看,2019年到2023年我国无人机全行业注册量持续提升,到2023年我国无人机全行业注册量为126.7万架,同比增长32.25%。

2025年04月01日
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