我国精密仪器行业集中度较低东山精密营收规模相对领先

2024-07-25 09:07

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精密仪器是指用以产生、测量精密量的设备和装置，包括对精密量的观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析处理与控制。

产业链来看，精密仪器行业产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化、有研新材和广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份、森霸传感、中航电测等企业；中游参与企业数量较多，主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科、聚光科技、永新光学等企业；下游应用领域广，包括了工业、科研和先进制造等行业，参与者众多，主要有华东数控、海天精工、上汽集团和比亚迪等企业。

资料来源：公开资料、观研天下整理

市场集中度来看，2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司，受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素，行业内的规模较小，目前依然是以中小企业为主，行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%，CR5为5.2%，CR10仅为5.6%。行业集中度低。

数据来源：公开资料、观研天下整理

公司经营情况来看，从中国精密仪器产业代表性企业经营情况来看，东山精密收入超过200亿元，川仪股份超过50亿元。毛利率方面，理邦仪器超过50%，其次联德股份、天瑞仪器、永新光学接近40%。

2023年我国精密仪器行业部分上市企业经营情况

企业简称	营收（亿元）	毛利率（%）
东山精密	336.5	15.2%
川仪股份	74.1	34.2%
秦川机床	37.6	17.8%
聚光科技	31.8	41.3%
理邦仪器	19.4	57.4%
联德股份	12.1	37.4%
兆威机电	12.1	29.1%
天瑞仪器	10.2	36.2%
永新光学	8.5	38.4%

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

代表性企业对外投资来看，2023年精密仪器产业代表性上市企业最新投资动向如下：

2023年我国精密仪器行业部分企业投资动向

企业	时间	投资动向
立讯精密	2023年12月	立讯精密将斥资约人民币 21亿元收购和硕在中国大陆全资子公司昆山世硕62.5%的股份。此次收购将使立讯有更好的机会与鸿海富士康竞争。
东山精密	2023年7月	公司全资子公司香港控股及其子公司新加坡东山共同出资5000万美元设立Multi-FinelineElectronics(Thailand)Co.,Ltd，从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等，其中新加坡东山持有95%股权、香港控股持有5%股权。
富创精密	2023年8月	为进一步完善公司全球化战略布局，有效应对国际形势变化，拓展国际业务，快速响应客户需求，加强与国际客户合作紧密性，灵活应对宏观环境波动与产业政策调整，公司拟投资设立境外全资子公司，总投资额4400万美金。
兆威机电	2023年10月	兆威机电等四家产业相关企业开展战略合作，共同建设广东省人形机器人创新中心，设立"深圳人形机器人国创中心有限公司"，兆威机电出资500万元，持股比例为10%。