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我国锅炉制造行业区域集中度较高 其中西子洁能、华光环能两家营收领先

锅炉制造是一个复杂的工艺活动,由原材料的选择,到工艺的流程都需要精细的管理和掌控。

锅炉制造行业产业链的上游主要为原材料与辅助设备生产商;中游包括锅炉制造生产环节,包括工业锅炉与电站锅炉;下游则包括轻纺、能源、冶金、化工等行业。

锅炉制造行业产业链的上游主要为原材料与辅助设备生产商;中游包括锅炉制造生产环节,包括工业锅炉与电站锅炉;下游则包括轻纺、能源、冶金、化工等行业。

资料来源:公开资料、观研天下整理

1、锅炉制造行业竞争梯队

从锅炉制造市场竞争来看,处于第一梯队的是西子洁能、华光环能、川润股份、海陆重工、华西能源等上市企业集团。第二梯队包括东方锅炉、武汉锅炉、双良锅炉、太原锅炉等较大规模非上市企业。第三梯队由其他非上市中小企业构成。

从锅炉制造市场竞争来看,处于第一梯队的是西子洁能、华光环能、川润股份、海陆重工、华西能源等上市企业集团。第二梯队包括东方锅炉、武汉锅炉、双良锅炉、太原锅炉等较大规模非上市企业。第三梯队由其他非上市中小企业构成。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、锅炉制造行业上市企业及集中度

公司排名来看,2022年,我国锅炉现有规模以上生产制造企业数量众多,产品雷同度大,大多没有形成规模生产。行业内注册资本相对较大的三家企业为华西能源、华光环能、海陆重工、西子洁能,四家企业具有较为出色的科研实力以营销网络,注册资本超过5亿元。

公司排名来看,2022年,我国锅炉现有规模以上生产制造企业数量众多,产品雷同度大,大多没有形成规模生产。行业内注册资本相对较大的三家企业为华西能源、华光环能、海陆重工、西子洁能,四家企业具有较为出色的科研实力以营销网络,注册资本超过5亿元。

数据来源:公开资料、观研天下整理

区域集中度来看,2023年6月,我国工业锅炉生产企业主要集中在山东、江苏、河北等地,三个省份工业锅炉制造企业数量占全国的43%;辽宁、广东、黑龙江、浙江、四川、陕西、河南工业锅炉制造企业数量较多,前十省份工业锅炉制造企业数量占比达72%。

区域集中度来看,2023年6月,我国工业锅炉生产企业主要集中在山东、江苏、河北等地,三个省份工业锅炉制造企业数量占全国的43%;辽宁、广东、黑龙江、浙江、四川、陕西、河南工业锅炉制造企业数量较多,前十省份工业锅炉制造企业数量占比达72%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3、锅炉制造行业上市企业产品布局及营收情况

企业产品布局来看,各企业涵盖产品均较为广泛。2023年,西子洁能、华光环能两家上市企业营业收入均超过80亿元。

2023年我国锅炉制造产业代表性企业产品布局及营收情况

代表性企业 主营产品 营业收入(亿元) 净利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃机余热锅炉、干她焦余热锅炉、烧结机余热钢炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉。热水锅炉等;垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉L型及D型)、废水度气废物(包括污泥)锅炉。 80.79 0.5458
华光环能(600475) 固废炉、燃煤炉、HRSG、生物质炉和油气炉。 105.1 7.412
川润股份(002272) 玻瑞窑余热锅炉,水泥窑余热锅炉,转炉余热锅炉等。 16.64 -0.6360
海陆重工(002255) 高效煤粉锅炉、循环流化床锅炉、煤气化余热锅炉、干熄焦余热锅炉及余热回收系统、氧气转炉余热锅炉及其余热回收系统、高炉煤气余热锅炉、加热炉余热锅炉、有色冶炼余热锅炉、硫磺制酸余热锅炉、炼油催化装置余热锅炉、烧结余热锅炉、自然循环燃气锅炉(HRSG),BFB造纸污泥焚烧锅炉等。 27.95 3.403
华西能源(002630) 循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、碱回收锅炉、生物质锅炉、污泥焚烧锅炉、高炉煤气锅炉、油泥沙锅炉等特种锅炉。 18.67 -1.931

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:东方财富、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国锅炉制造行业现状深度分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》。

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我国精密仪器行业集中度较低 东山精密营收规模相对领先

我国精密仪器行业集中度较低 东山精密营收规模相对领先

市场集中度来看,2023年我国精密仪器行业前三季度市场规模以及上市公司,受制于高端产品研发进程缓慢以及品牌影响力弱小等因素,行业内的规模较小,目前依然是以中小企业为主,行业处于充分竞争的状态。CR3接近5%,CR5为5.2%,CR10仅为5.6%。行业集中度低。

2024年07月25日
我国纺织机械行业集中度较低 经纬纺机营收规模领先

我国纺织机械行业集中度较低 经纬纺机营收规模领先

市场集中度来看,2023年国内纺织机械行业CR5为21.55%,我国纺织机械行业市场集中度较低,其中经纬纺机市场份额最高。

2024年07月24日
我国数控机床行业集中度极低 市场竞争程度较高

我国数控机床行业集中度极低 市场竞争程度较高

市场份额来看,2023年我国数控机床行业企业市场份额占比均较低,创世纪、海天精工两家企业市场份额占比均在0.5%-1%之间,亚威股份和秦川机床市场份额均在0.4%-0.5%之间。

2024年07月23日
我国园艺机具行业市场极度分散 泉峰控股营业收入相对较高

我国园艺机具行业市场极度分散 泉峰控股营业收入相对较高

竞争梯队来看,我国园艺机具行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是泉峰控股,其竞争地位较高,企业的园艺机具业务收入超过50亿元;第二梯队是国内业务收入超在30-50亿元的企业,包括格力博和苏美达等;第三梯队有大叶股份、首华燃气、中坚科技、利欧集团等,营收水平在10亿元以下。

2024年07月19日
我国塔式起重机企业主要分布于山东省、江苏省等省份 中联重科位于行业第一梯队

我国塔式起重机企业主要分布于山东省、江苏省等省份 中联重科位于行业第一梯队

具体来看,在2023年我国共销售各类塔式起重机18282台,其中国内销量为16377台,同比下降19%,占比为89.58%;出口销量为1905台,同比增长130.3%,占比为10.42%。

2024年07月17日
我国塑料管道市场集中度较低 2023年中国联塑产量最高 占比约为15.75%

我国塑料管道市场集中度较低 2023年中国联塑产量最高 占比约为15.75%

从产量来看,自2021年我国塑料管道产量一直为下降趋势,到2023年我国塑料管道产量约为1619万吨,虽同比下降1.58%,但根据资料显示,我国塑料管道行业体量仍然可观,塑料管道产品在市政给、排水和农业等传统应用领域市场占有率相对稳定。

2024年07月10日
我国轨道交通装备行业竞争现状:中国中车处头部 营收及市场份额均较高

我国轨道交通装备行业竞争现状:中国中车处头部 营收及市场份额均较高

轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称,主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、安全保障、通信信号、牵引供电、运营管理等各种机电装备。

2024年06月26日
我国人形机器人行业:广东及江苏省相关企业数量较多 市场竞争呈“金字塔”结构

我国人形机器人行业:广东及江苏省相关企业数量较多 市场竞争呈“金字塔”结构

成本合计占比来看,核心零部件供给是未来人形机器人产业规模化发展的重要支撑。目前,人形机器人三大核心零部件主要包括减速器、伺服系统和控制器,成本合计占比超过70%;其中,无框力矩电机占比达到21%、减速器占比16%、力传感器占比16%、丝杠占比14%。

2024年06月21日
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