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我国啤酒行业:产量逐年下降 市场呈现“五强争霸”局面

啤酒是以麦芽、水为主要原料,加啤酒花(包括啤酒花制品),经酵母发酵酿制而成的、含有二氧化碳并可形成泡沫的发酵酒。

啤酒种类很多,按浊度分可分为清亮啤酒、浑浊啤酒;按杀菌工艺分可分为熟啤酒、生啤酒;而按酵母类型分可分为上面发酵啤酒、下面发酵啤酒、混合发酵啤酒。

啤酒种类

分类标准 主要种类
按浊度分 可分为清亮啤酒、浑浊啤酒
按杀菌工艺分 可分为熟啤酒、生啤酒
按酵母类型分 可分为上面发酵啤酒、下面发酵啤酒、混合发酵啤酒
按色度分 可分为淡色啤酒、浓色啤酒、黑啤酒
按产品特性分 可分为特种啤酒,主要包括干啤酒、冰啤酒、白啤酒、司陶特(世涛)啤酒、皮尔森(比尔森)啤酒、酸啤酒、低醇啤酒、无醇啤酒、小麦啤酒、果蔬汁型啤酒、果蔬味型啤酒和工坊啤酒等

资料来源:公开资料、观研天下整理

从产量来看,2021年之后我国啤酒产量基本为轻微下降趋势,到2023年我国啤酒产量为3555.5万吨,同比增长0.4%;2024年1-4月我国啤酒产量为1150.1万吨。

从产量来看,2021年之后我国啤酒产量基本为轻微下降趋势,到2023年我国啤酒产量为3555.5万吨,同比增长0.4%;2024年1-4月我国啤酒产量为1150.1万吨。

资料来源:公开资料、观研天下整理

我国啤酒行业参与企业众多,根据企查查数据显示,截至2024年5月24日我国啤酒行业相关企业注册量为188640家。从行业竞争情况来看,其集中度较高,前五企业占据市场约9成份额,市场呈现“五强争霸”局面。具体来看,华润啤酒占比最高,为31.90%;其次是青岛啤酒,占比为22.90%;第三是百威英博,占比为19.50%。

我国啤酒行业参与企业众多,根据企查查数据显示,截至2024年5月24日我国啤酒行业相关企业注册量为188640家。从行业竞争情况来看,其集中度较高,前五企业占据市场约9成份额,市场呈现“五强争霸”局面。具体来看,华润啤酒占比最高,为31.90%;其次是青岛啤酒,占比为22.90%;第三是百威英博,占比为19.50%。

资料来源:观研天下整理

企业方面,我国啤酒行业相关上市企业主要有青岛啤酒 (600600)、重庆啤酒 (600132)、燕京啤酒 (000729)、珠江啤酒 (002461)、兰州黄河 (000929)等企业。

我国啤酒行业相关上市企业情况

公司简称

上市时间

2024Q1营收情况

重点市场布局

竞争优势

百威亚太(01876)

公司收入为16.43亿美元,同比减少0.4%;归母净利润为2.87亿美元,同比下跌3.37%

中国、韩国、印度、越南及其他亚太地区

资质优势:公司是以亚洲为基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。

规模优势:截至20181231,公司的泛亚平台由遍布亚太地区的超过31,000名全职雇员、62家酿酒厂及74个经销中心组成。

青岛啤酒 (600600)

1993-08-27

公司营业收入101.5亿元,同比下降5.19%;净利润15.97亿元,同比增长10.06%

山东地区

销售优势:目前,青岛啤酒远销美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、韩国、日本、丹麦、俄罗斯等世界100多个国家,为世界第五大啤酒厂商。

Pinpoint优势:公司作为中国历史最悠久的啤酒生产企业,高度重视产品质量,青岛啤酒产品多次在国内外质量评比中荣获冠军,并在国内外消费者中获得了广泛的好评。

重庆啤酒 (600132)

1997-10-30

公司实现营业总收入42.93亿元,同比增长7.16%;归母净利润4.52亿元,同比增长16.78%

中部地区

市场优势:公司核心市场从重庆、四川和湖南等三省市,扩展到新疆、宁夏、云南、广东和华东、华北各省,并覆盖全国各地。

品牌优势:国际品牌有嘉士伯、乐堡、1664、格林堡、布鲁克林等,本地品牌有重庆、山城、乌苏、西夏、大理、风花雪月、天目湖等,能够满足消费者在不同场景和价格区间的消费需求。

燕京啤酒 (000729)

1997-07-16

公司实现营业总收入35.87亿元,同比增长1.72%;归母净利润1.03亿元,同比增长58.90%

华北、华南地区

质量优势:先后通过了ISO9001ISO14001HACCP、绿色食品认证及食品质量安全QS认证,2006年年成为国家环境友好型企业。

品牌优势:燕京啤酒荣获1992年第31届布鲁塞尔国际食品博览会金奖、首届全国轻工业博览会金奖等多项荣誉称号。

珠江啤酒 (002461)

2010-08-18

公司实现营业收入11.08亿元,同比增长7.05%;归属净利润1.21亿元,同比增长39.37%

华南地区

技术优势:珠江啤酒拥有7家高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室,20多项技术填补国内空白,率先研制推出我国第一瓶纯生啤酒和白啤酒,是全国轻工行业先进集体、中国酿酒行业十强企业。

生产优势:推进精酿啤酒生产线及体验门店建设项目,建成年产2000前店后厂模式的总部精酿啤酒体验中心,提升高端市场供给能力。

兰州黄河 (000929)

1999-06-23

公司营业收入0.54亿元,同比下降26.86%,实现净利润-0.01亿元,同比增长70.92%

甘肃、青海

资质优势:公司先后荣获“全国轻工业行业先进集体”、“甘肃经济创新杰出企业50国家商标战略实施示范企业兰州市双爱双评先进单位100多项称号。

规模优势:公司已演变为一家股权资产管理型公司,下属兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司、天水黄河嘉酿啤酒有限公司、酒泉西部啤酒有限公司、兰州黄河(金昌)麦芽有限公司等7家控股企业,资产总额达到近15亿。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD

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我国白酒行业集中度较高 市场整体可分为四大竞争集群

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白酒是以粮谷为主要原料,以大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成的蒸馏酒。

2024年06月17日
我国蒸汽式电子烟成本结构中电池占比最高 思摩尔为行业头部企业

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蒸汽式电子烟即雾化式电子烟,是一种类似于传统香烟的电子设备,它通过将液体电子烟油加热,发生汽化反应,产生蒸汽来模拟香烟的味道和感觉,蒸汽式电子烟可以分为大型电子烟、迷你电子烟、一次性电子烟和无烟电子烟。

2024年06月12日
我国黄酒行业:规模以上企业销售收入逐年下降 CR3企业营收占比为44.08%

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资料显示,近些来我国黄酒行业营收呈现萎缩趋势,根据中国酒业协会公布数据显示,2023年规模以上黄酒企业累计完成销售收入85.47亿元,同比下降19.8%;累计实现利润总额15.58亿元,亏损企业累计亏损额为0.61亿元。

2024年05月31日
我国啤酒行业:产量逐年下降 市场呈现“五强争霸”局面

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从产量来看,2021年之后我国啤酒产量基本为轻微下降趋势,到2023年我国啤酒产量为3555.5万吨,同比增长0.4%;2024年1-4月我国啤酒产量为1150.1万吨。

2024年05月28日
我国葡萄酒行业呈寡占型竞争格局 市场份额主要由张裕企业占据

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葡萄酒是一种以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,通过全部或部分酒精发酵酿制而成的发酵酒。葡萄酒的制作过程通常涉及将破碎的葡萄或葡萄汁暴露在空气中的酵母菌,这些酵母菌将糖分转化为酒精和二氧化碳,完成酒精发酵的过程,葡萄酒的制作在很大程度上是一个自然的过程,不需要太多外力干预,是人类历史上历史最悠久的酒类之一。

2024年04月24日
电子烟行业:一次性电子烟产品仍占据主流市场  国内企业业绩两级分化

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中国是全球电子烟最大制造国和出口国,根据中国海关总署数据,2023 年全年,中国电子烟产品(包括电子烟及类似的个人电子雾化设备、其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品)出口额达110.84 亿美元,同比增长12.50%,出口量23.3 万吨,同比增长43.37%。

2024年03月07日
我国酱酒行业市场份额正向头部品牌集中 四个主流价格带已正式形成

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近年来我国酱酒行业规模不断扩大,在2023年中国酱酒产能增速有所放缓,但依旧保持稳中有进,在酱酒行业竞争中持续处于领先地位。据统计,2023年,中国酱酒产能约75万千升,同比增长7.1%;实现销售收入约2300亿元,同比增长9.5%;实现利润约940亿元,同比增长8%。

2024年03月05日
我国葡萄酒行业相关企业:2023年前三季度中信尼雅归母净利润同比增长221.74%

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葡萄酒是一种发酵酒,具有保护心脑血管、养颜护肤、防治癌症的功效。在2023年Decanter世界葡萄酒大赛中,中国葡萄酒再创辉煌,斩获274枚奖牌,获奖酒款比去年增长17%, 也创下了历史新高,展示了中国葡萄酒行业在品质和创新方面取得的显著进步。其中,宁夏以110款获奖酒再次蝉联DWWA奖牌榜首位,占比40.1%

2024年01月09日
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