我国护肤品行业：高端护肤品市场较快速度增长功能性护肤品市占率扩大

2024-03-19 09:59

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1、护肤品行业市场规模

颜值经济效应下，随着人们的护肤意识不断增强，护肤品行业市场规模不断扩大呈现逐年上涨态势。从地区分布来看，亚太地区是最大的护肤品市场。据统计，2022年，在全球护肤品市场中，亚太地区的市场份额占全球市场的近40%。其次是欧洲，占市场份额的约30%。北美地区的护肤品市场规模也居于前列。

资料来源：公开资料、观研天下整理

中国市场来看，近年来国内护肤品行业发展向好，消费市场需求稳步上升，推动国内市场规模处于持续增长状态。数据显示，我国护肤品行业市场规模2022年达到3300亿元，同比增长12%。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2、我国护肤品行业细分市场

我国护肤品行业主要布局大众市场，随着人们收入水平和消费能力的提高，对高端护肤品的消费需求也在不断增加，且高端护肤品在护肤品行业的占比量也在逐年上涨。数据显示，2020年我国高端护肤品市场规模将达917亿元，同比上升9.43%，大众护肤品市场规模达1781亿元，同比上升7.10%，高端护肤品比大众护肤品市场规模同比增长高出2.33个百分点。

资料来源：公开资料、观研天下整理

分类来看，通常护肤品可分为基础型护肤品和功效型护肤品，现如今我国消费者在护肤品的选择上更加关注护肤品的美白、祛皱、抗过敏等功能和效用，因此功能性护肤品的市场规模也在进一步扩大。2022年功能性护肤品市场规模约464.3亿元，同比增长22.9%。

资料来源：公开资料、观研天下整理

3、我国本土护肤品企业及竞争优势对比

我国护肤品行业主要企业有丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)等，其竞争优势如下：

护肤品行业主要企业情况

公司名称	成立时间	主营业务	竞争优势
广东丸美生物技术股份有限公司	2002年	化妆品制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;生物技术开发服务，生物技术咨询、交流服务，生物技术推广服务，生物技术转让服务，食品科学技术研究服务;货物进出口，技术进出口;商品批发贸易，商品零售贸易，非许可类医疗器械经营，预包装食品批发，预包装食品零售。	营销策略优势：2022年,公司强化营销与市场的协同与联动,从曝光、种草、转化三个维度分季度有节奏稳步推进营销活动,品牌力、传播力、转化力齐增长。公司通过明星代言人实现 130 城、60 万点位、百亿曝光,围绕眼霜强化抗衰心智。2 月Angelababy 双胶原眼霜与时间作对大曝梯媒、3 月毛晓彤小紫弹 A 醇眼霜超 A 眼神看我的引爆线上、9 月檀健次全能 ACE 小红笔眼霜一笔封神、10 月官宣 TWINS 胶原双生缺一不可。公司做优内容,研发向前,围绕前沿技术强化科技心智。公司充分运用抖音平台种草优势,联动全网美妆 KOL 及达人,以“重组胶原蛋白”双专利、超温和及强功效,入选抖音 X 巨量引擎X 时尚芭莎之“了不起的中国成分”TOP1;10 月公司成功举办第二届重组胶原蛋白抗衰老论坛,邀请国内外权威专家学者对重组胶原蛋白“卡脖子”研发难题进行深入的探讨,众多美妆 KOL 齐聚丸美深度交流丸美科技力。
			研发设计优势：公司持续深耕以合成生物技术、基因工程技术、植物提取及发酵技术等生物科技领域的基础研究,在原基于药食同源植物葛根与裂褶菌液体双向发酵体系所研究的具有补水和修复双重功效的 SPG-裂褶多糖的基础上,公司推进自研的 CelCaper®定向低温冷萃技术对传统植物资源的高效运用,公司发现广州市市花木棉花中含有丰富的强抗氧化剂黄酮,相较于传统工艺,使用 CelCaper®定向低温冷萃技术可使木棉花提取物中的黄酮含量提高 56.8%,相关论文于报告期内发表于国际期刊《RSC Advances》。2019 年通过了知识产权管理体系认证,已获得 “国家知识产权优势企业”、“国家知识产权示范企业”认定。报告期内新增专利申请 77 项,新增授权 69 项,其中新增发明专利授权 55 项;公司累计获得授权专利 214 项,其中发明专利 136 项,3 项发明专利获得中国专利奖-优秀奖,1 项专利获得广东省专利奖。
水羊集团股份有限公司	2012年	计算机软件销售;信息技术咨询服务;计算机技术咨询;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;化妆品零售;日用品销售;清洁用品销售;家用电器零售;化工原料、销售;生物技术开发服务;电子产品生产;电子产品零售;企业管理咨询服务;广告制作服务;广告发布服务;广告国内代理服务;广告设计;化妆品的研发。	研发技术优势：公司重视产品研发,坚持技术创新,深耕产品研发和专业领域,先后在上海、长沙建立了科学研究中心,拥有研发团队300余人。公司与江南大学、中国农业科学院麻类研究所、中南大学、湘雅二医院等机构开展持续且深入的合作,通过多项产学研合作项目加强创新原料的开发及生产工艺创新,保证持续输出有价值的研究成果,掌握了多项独有技术和产品配方。通过多年及持续不断的研发经验积累,公司具备了强大的研发实力,并通过参与起草国家行业标准、开放基础研究平台、研发独有原料、配方三代一体四个维度实现研发赋能产品、产品赋能品牌。
			产业规模优势：公司已形成以自有品牌为核心,自有品牌加代理品牌双业务驱动的业务布局。自有品牌方面,旗下拥有“御泥坊”、“小迷糊”、“大水滴”、“御”、“花瑶花”、“VAA”、“HPH”等多个品牌,产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、清洁洗护等。代理品牌方面,公司于2018年推出了独立开放平台“水羊国际”,通过在中国市场的全域服务能力以及深度孵化品牌和溢价的能力,为海外进入中国市场的美妆品牌提供资本、品牌、产品等多维度的赋能,并在市场、销售、渠道等维度提供一揽子解决方案,帮助中国消费者享受世界各地多元文化背景的高品质产品与服务。除自有品牌和代理业务外,近年来,公司还持续在行业产业链上布局化妆品的研发、生产及组织数字化等领域,旗下拥有“水羊生物”、“水羊制造基地”、“水羊科技”等多个业务板块,公司多业务布局,整体高效协调发展的优势逐渐形成。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司	2010年	生物技术的研究及开发;日用百货、化妆品、医疗器械、消毒用品的销售;货物及技术进出口业务;化妆品、医疗器械的生产;化妆品原料的生产及销售。	产品研发优势：公司始终将提升研发实力置于战略发展的核心地位。公司目前的研发团队汇集了药物制剂、药物分析、中药学、生物制药、药理学、生物工程、高分子化学、精细化工、设计等不同学科的各类专业人才。公司研发团队一直专注于化妆品领域的研发创新,先后获得云南省科学技术进步一等奖、云南省创新团队一等奖等多项荣誉。2019年,公司被云南省人力资源和社会保障厅批准为省级博士后科研工作站。截至报告期末,公司拥有境内有效专利46项,其中14项为发明专利,14项为实用新型专利,18项为外观设计专利,具有较强的研发实力。数据中台通过销售数据的赋能,将帮助公司及时发现潜在的消费者需求,依据销售数据引导公司研发工作,助力品牌精准定位。
			品牌优势：公司以研发护理敏感肌肤的产品作为主要切入点,旗下“薇诺娜”品牌主打专注敏感肌肤护理。经过多年的品牌塑造,“薇诺娜”品牌在消费者群体中已经具备了较高的知名度,并积累了一批忠实用户群体。凭借着在电商平台优异的表现,2018年-2020年,公司旗下“薇诺娜”品牌已连续三年获得天猫金妆奖。截至招股意向书签署日,公司薇诺娜官方旗舰店(天猫)已积累了700多万粉丝,2019年度,公司线上自营渠道产生实际购买的消费者达到377万人,2019年度薇诺娜官方旗舰店(天猫)的复购率接近30%,公司产品的消费者粘性较高。2019年,“薇诺娜”品牌获得由《化妆品报》评选的中国化妆品细分品类排行榜之“敏感肌护理品类第1名”。除“薇诺娜”外,公司还拥有“WINONABaby”、“痘痘康”、“BeautyAnswers”、“资润”等品牌,满足不同年龄、不同偏好的消费者需求。