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我国宠物食品行业:外资品牌占据中高端市场 部分本土企业积极布局海外业务

宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品,主要可分为宠物日粮、日粮伴侣、宠物保健食品、宠物零食、处方食品等等。

我国宠物食品市场规模

近些年我国宠物数量快速增长,到2023年我国宠物犬数量达到了5175万只,宠物猫数量达到了6980万只,成为全球第二大宠物市场,而随着宠物数量增多,也带动相关产业增长,宠物食品就是其中之一,数据显示,在2022年我国宠物食品市场规模达到1372亿元,同比增长7.0%。

近些年我国宠物数量快速增长,到2023年我国宠物犬数量达到了5175万只,宠物猫数量达到了6980万只,成为全球第二大宠物市场,而随着宠物数量增多,也带动相关产业增长,宠物食品就是其中之一,数据显示,在2022年我国宠物食品市场规模达到1372亿元,同比增长7.0%。

资料来源:观研天下整理

、我国宠物食品行业竞争情况

我国宠物食品行业相比海外国家起步较晚,所以在中高端市场上主要是外资品牌占据主导地位,但随着近些年我国宠物行业的快速发展,行业规则不断完善,我国也出现不少本土宠物食品企业,比如说华兴宠物、中宠股份 (002891)、上海比瑞吉、中宠股份 (002891)、佩蒂股份 (300673)和乖宝宠物 (301498)等。

我国宠物食品行业相比海外国家起步较晚,所以在中高端市场上主要是外资品牌占据主导地位,但随着近些年我国宠物行业的快速发展,行业规则不断完善,我国也出现不少本土宠物食品企业,比如说华兴宠物、中宠股份 (002891)、上海比瑞吉、中宠股份 (002891)、佩蒂股份 (300673)和乖宝宠物 (301498)等。

资料来源:观研天下整理

我国宠物食品市场主要品牌

企业简称 成立时间 所属国家 公司简介/主营业务
玛氏 1911年 美国 主要业务涉及零食类(糖果巧克力)、宠物类、主食和电子产品的制造和营销。分别在全球68个国家的370个分支工作,其中包括135家工厂,产品行销100多个国家。
雀巢 1867年 瑞士 公司是世界上知名的食品饮料制造商,旗下拥有宠物食品品牌普瑞纳。
华兴宠物 1996年 中国 公司专注于犬猫粮的研发、生产和销售,旗下“奥丁”、“迪尤克”、“力狼”、“朗仕”、“冠邦”、“爵加”,已成为国内外知名品牌,其中“奥丁”为中国驰名商标。
中宠股份 (002891) 2002年 中国 公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务,产品覆盖犬用及猫用宠物食品干粮、湿粮、零食、保健品等品类。
上海依蕴 2009年 中国 公司致力于宠食的研发与创新,拥有旗下伯纳天纯、味臻纯、美克芬、维斯康、宠梦工坊、等品牌。
上海比瑞吉 2002年 中国 从事全系列犬猫粮的研发、生产、销售。在国内拥有两大宠物食品生产基地:上海金山基地、山东开饭乐基地以及两大专业科研基地:宠物食品安全质量食品检测中心、小动物营养研究与开发中心
中宠股份 (002891) 2002年 中国 公司以宠物食品的研发、生产和销售为主要业务,产品覆盖犬用及猫用宠物食品干粮、湿粮、零食、保健品等品类。
佩蒂股份 (300673) 2002年 中国 公司主要从事宠物食品的研发、生产和销售,主要产品有畜皮咬胶和植物咬胶等宠物咀嚼食品、宠物营养肉质零食、宠物干粮、宠物湿粮及其他宠物食品等。
乖宝宠物 (301498) 2006年 中国 公司从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品,主要产品包括科学营养配方的主粮系列,以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。

资料来源:公司资料、观研天下整理

三、我国宠物食品行业相关企业海外产能布局情况

随着我国宠物食品的稳定发展,我国部分企业也开始布局海外业务,根据海关总署数据显示,2023年我国宠物食品出口金额为12.26亿美元,同比下降1.47%,出口量为26.6万吨,同比下降1.15%。尽管在上半年受到海外客户客户库存调整影响,我国宠物食品出口下降,但从2023年9月开始,我国宠物食品出口情况开始好转,在12月宠物食品出口金额1.13亿美元,同比增长19.50%,出口数量2.48万吨,同比增长21.25%,连续4个月同比均增长,以海外代工为主的国内宠物食品业绩也逐步回升。目前布局海外业务的企业主要有乖宝宠物、中宠股份和佩蒂股份等,其中佩蒂股份公司在越南有三家工厂,合计产能约1.5万吨,全部为宠物零食。柬埔寨工厂处于产能爬坡阶段,合计产能1.12万吨。2023 年下半年开始,随着公司海外订单持续恢复,柬埔寨工厂产能提升较快。在新西兰,年产4万吨的高品质干粮产线预计2024年实现规模化量产。

我国宠物食品企业在海外业务布局情况

公司简称 海外业务布局
乖宝宠物 公司于2015年建设泰国工厂,截至2022年末泰国工厂已有产能9750吨/年,主要承接海外ODM/OEM业务生产宠物零食产品。2022年乖宝泰国实现净利润1956.52万元,已成为公司重要的生产和销售主体。2021年公司收购雀巢集团下属宠物食品品牌Waggin'Train,该自主品牌主要由商超渠道销售,收购后在美国商超渠道增长较快。2022年商超渠道销售2.63亿元,同比增长194%。
中宠股份 公司产能遍及美国、加拿大、新西兰、柬埔寨,拟在美国建设第二工厂,助力海外业务拓展。2023年6月,自主品牌新西兰ZEAL和GREAT JACK'S正式进驻加拿大156家PetSmart门店。
佩蒂股份 公司在越南有三家工厂,合计产能约1.5万吨,全部为宠物零食。柬埔寨工厂处于产能爬坡阶段,合计产能1.12万吨。2023 年下半年开始,随着公司海外订单持续恢复,柬埔寨工厂产能提升较快。在新西兰,年产4万吨的高品质干粮产线预计2024年实现规模化量产。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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2024年03月07日
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2024年03月01日
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农业保险是市场经济国家扶持农业发展的通行做法,从市场来看,在2022年我国农业保险市场占比最高的是人保财险,占比为42.7%;其次是中华财险,市场占比为11.74%;第三的是太保产险,占比为11.28%。

2024年02月20日
我国水产苗种行业相关上市企业:2023年前三季度神农科技和海大集团营利双增长

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企查查数据显示,截至2024年2月2日,我国水产育种行业相关企业数量达到10万家,主要有好当家(600467)、大湖股份(600257)、神农科技(300189)、海大集团(002311)、壮元海(833901)等上市公司。

2024年02月04日
我国水产养殖行业相关上市企业:2023年前三季度獐子岛归母净利润同比增长达833.08%

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当前,我国水产养殖行业主要有獐子岛(002069)、好当家(600467)、开创国际(600097)、大湖股份(600257)、通威股份(600438)、百洋股份(002696)等上市公司,主营业务涉及海水增养殖、海淡水产品养殖等。

2024年02月02日
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