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我国血制品行业集中度逐步提升 2023年前三季度上海莱士等6家公司营利双增

血制品即血液制品,属于生物制品范围,主要指以健康人血液为原料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。由于我国血制品行业政策监管严格、准入要求高、行业壁垒坚固,所以行业外的资本企业等想进入血制品行业,只能通过并购或收购、投资等方式。而近几年我国血制品行业并购潮迭起,光是2023年就发生了多起并购事件,涉及海尔集团、陕煤集团等企业。

截至2023年9月,我国仅有28家具有生产资质的血制品企业,目前我国血制品已形成以天坛生物、上海莱士、华兰生物、泰邦生物为行业龙头的竞争格局,行业集中度也相对较高,且随着企业间并购、整合、重组等资源整合的加快,行业集中度还在不断提升。

从血制品营收规模来看,2023年上半年,上海莱士以38.46亿元位列榜首,其次是天坛生物,营收为26.82亿元。若从采浆量来看,2022年天坛生物则以2035吨排名第一,其次是上海莱士,采浆量为1400吨。此外,A股总共有7家血制品上市公司,分别是上海莱士(002252)、华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、博雅生物(300294)、卫光生物(002880)、派林生物(000403)、博晖创新(300318)。

我国血制品行业上市公司情况

企业简称 公司介绍
上海莱士(002252) 公司成立于1988年,是集原料血浆采集、血液制品研发、生产、销售于一体的国内血液制品领先企业,主要产品包括:人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(PH4)、人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物、人凝血酶、人纤维蛋白粘合剂等。
华兰生物(002007) 公司始建于1992年,是一家从事血液制品、疫苗、重组蛋白等生物制品研发、生产和销售的国家级高新技术企业、国家创新型试点企业,血液制品领域拥有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原复合物、外科用冻干人纤维蛋白胶等众多以“华兰”为品牌的血液制品。
天坛生物(600161) 公司于1998年上市,主营业务为血液制品的研发、制造、销售及咨询服务,拥有成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制、西安血制等六家血液制品生产企业。
博雅生物(300294) 公司创建于1993年,是华润大健康版块的血液制品平台,以血液制品业务为主,集生化药、化学药、原料药等为一体的综合性医药产业集团,是全国少数人血白蛋白、人免疫球蛋白、凝血因子三大类产品齐全的企业之一。
卫光生物(002880) 公司是国家级高新技术企业,深圳市唯一的血液制品生产企业,创建于1985年,主要从事血液制品的研发、生产和销售,产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共10个品种22个规格。
派林生物(000403) 公司始建于1995年,是一家集血液制品科研开发、生产和销售为一体的高新技术企业,也是通过国家GMP认证的血液制品定点生产企业。
博晖创新(300318) 公司成立于2001年,现已成为一家集研发、生产、销售及售后服务为一体的生物医疗高新技术企业,拥有强大的自主研发实力,建立了专业的研发团队,通过不断的技术创新,形成了分子诊断、免疫诊断、原子吸收、原子荧光及质谱五大技术平台。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从企业业绩来看,2023年前三季度,我国血制品行业有6家上市公司实现营业收入和归母净利润同比双增长,分别为上海莱士(002252)、华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、博雅生物(300294)、卫光生物(002880)、博晖创新(300318)。其中,卫光生物(002880)营业收入同比增长最多,财报显示,其实现营业收入7.354亿元,同比增长78.75%;博晖创新(300318)归母净利润增长最快,财报显示,其归母净利润为1414万元,同比增长135.96%。而派林生物(000403)营业收入和归母净利润同比双下降,其实现营业收入13.75亿元,同比下降7.95%,归母净利润为3.262亿元,同比下降6.68%。

2023年前三季度我国血制品行业上市公司营收情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增长
上海莱士(002252) 59.35亿元 19.87% 17.88亿元 11.46%
华兰生物(002007) 39.13亿元 8.62 % 10.67亿元 18.51%
天坛生物(600161) 40.22亿元 38.09% 8.874亿元 47.69%
博雅生物(300294) 21.90亿元 5.17% 4.641亿元 10.95%
卫光生物(002880) 7.354亿元 78.75% 1.512亿元 107.83%
派林生物(000403) 13.75亿元 -7.95% 3.262亿元 -6.68%
博晖创新(300318) 8.061亿元 34.93% 1414万元 135.96%

数据来源:各公司财报、东方财富网、观研天下整理(WJ)

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