无菌包装结合了无菌灌装技术，兼具存储时间长、无需添加防腐剂、有效阻隔光气和微生物侵入、避免营养成分和风味的损失、体积规范等一系列优点，广泛应用于液态奶和非碳酸软饮料等食品的包装容器中。
目前市场上液态奶常用包装主要包括玻璃瓶、塑料袋、百利包、无菌包装等，相比传统包装容器，无菌包装具有无需冷藏、保质期长、遮光、隔热、无菌、成本低、便于运输等特点，在功能特性上显著优于传统包装按成型外观分，无菌包装分为枕包、砖包和钻石包，枕包储存时长在45-60天左右，砖包和钻石包储存时长在180天及以上。
当前液态奶常用包装方式对比
类别
材料
储存时长
特点
玻璃瓶
玻璃
约7天
传统牛奶包装，可高温杀菌和低温储藏，不易携带，易破碎
塑料袋
PE/PP/PA/PVC
约21天
单层、密封性差、价格低廉、无遮光及抗紫外线能力
百利包
无菌复合膜或铝塑复合膜压制而成
约30天
安全卫生、方便价格适中
无菌枕包
聚乙烯、原纸、铝箔等复合而成
约45-60天
存储时间长、无需添加防腐剂、有效阻隔光一气和微生物侵入、避免营养成分和风味的损失、体积规范
无菌砖包、钻石包
180天及以上
无菌包装行业技术门槛较高，国家标准对无菌包装各维度均有细致要求，合计检测项目170多项，主要控制指标包括拉断力、透氧率、挺度等，其中枕包要求拉断力纵向≥50cc、横向≥35cc，封合强度≥40N/15mm内层塑料膜剥离强度≥0.9N/15mm，透氧率≤2.0cm/(m2-.24h:0.1Mpa)，微生物总数≤5个/cm2且不得检出致病菌，砖包和钻石包在各指标.上有更高要求。
无菌包装各项指标要求
| 项目 | 枕包指标 | 砖包/钻石包指标 |
| 拉断力/(cc) | 纵向≥50，横向≥35 | 纵向≥200横向≥100 |
| 封合强度(搭接)/(N/15mm) | ≥40 | ≥120 |
| 内层塑料膜剥离强度/(N/15mm) | ≥0.9 | ≥2.0 |
| 透氧率/{cm2/(m2●24h●0.1Mpa)} | ≤2.0 | ≤1.0 |
| 挺度/(mN.m) | - | 1、容器容量≤250ml纵向≥7.0;2、250ml<容器容量≤500ml，纵向≥10.0横向≥6.0;3、容器容量>500ml纵向≥18.0横向≥8.0 |
| 枕包耐压性能 | 无破裂、无渗漏 | - |
| 微生物总数/ (个/cm2) | ≤5 | ≤5 |
| 致病菌 | 不得检出 | 不得检出 |
| 型式检验 | 2次/年 | 2次/年 |
资料来源：观研天下整理
一、消费量
根据观研报告网发布的《中国无菌包装行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，随着我国液态奶和非碳酸软饮料需求的增长，枕包、砖包和钻石包的需求量均呈现增长趋势。数据显示，中国无菌包装消费量从2017年的802亿包上升至2021年的1100亿包，4年间CAGR达8.2%。
资料来源：观研天下整理
2020 年国内枕包、砖包、钻石包分别消费212.2、589.0、 106.1亿包，同比增长2.3%、79.8%、7.7%，其中枕包需求增长主要来自对普通塑料袋装、传统百利包的替代。
资料来源：观研天下整理
二、市场现状
1、生产厂商
无菌包装市场主要公司包括利乐、SIG、 纷美包装、新巨丰，利乐、SIG 等外资供应商占主要份额，利乐为全球辊式无菌包装龙头，20年占全球无菌包装市场销售量约62%，推出的利乐砖、利乐钻、利乐枕等产品均为行业标杆，目前为国内伊利、蒙牛、光明等液态奶公司的主供应商。
无菌包装市场主要公司
| 利乐 | SIG | 纷美 | 新巨丰 | |
| 液态奶客户销售情况 | 全球纸质无菌包装龙头，液态奶市场伊利、蒙牛、光明等的主供应商 | 全球纸质无菌包装第3名，国内胚式无菌包装独家供应商 | 全球第二大卷材无菌包装材料供应商，对蒙牛销售占比较高 | 主供大客户伊利2020年伊利销售占比为70. 77% |
| 产品 | 无菌包装、灌装机 | 无菌包装、灌装机 | 无菌包装、灌装机 | 无菌包装 |
| 无菌包装类型 | 辊式无菌包装 | 胚式无菌包装 | 辊式无菌包装 | 辊式无菌包装 |
| 无菌包装产品应用领域 | 液态奶、非碳酸饮料、葡萄酒、奶酪、水、调味品等 | 液态奶、非碳酸饮料、罐头类食品、食品汤汁等 | 液态奶和非碳酸软饮料 | 液态奶和非碳酸饮料 |
| 2021年收入 | 11. 5亿欧元 | 20. 5亿欧元 | 35.1亿元 | 12.4亿元 |
资料来源：观研天下整理
国内企业中，纷美包装、新巨丰分别以各自大客户为核心(纷美包装主要供应蒙牛、新巨丰主要供应伊利)逐渐扩大市场份额，实施进口替代。2020年国内无菌包装市场利乐、SIG市占率分别为52.6%、11.0%，国内企业纷美包装、新巨丰2020年市占率12.3%、7.0%， 同比2019年的11.3%、6.6%均有所上升。
资料来源：观研天下整理
国产无菌包装头部企业新巨丰、纷美包装对比
公司
新巨丰
纷美包装
时间
2019年
2020年
2021年
2019年
2020年
2021年
营业收入(亿元)
9.4
10.1
12.4
27.3
30.7
35.1
毛利率
30.9%
34.8%
27.3%
24.7%
26.5%
20.1%
净利率
12
4%
16.7%
12.7%
12.4%
11.2%
8.1%
产品结构
21年枕包、砖包、钻石包收入占比分别为51.5%、38.9%、9.6%
主要为砖包
主要大客户
伊利73.1%
伊利70.8%
伊利70.3%
蒙牛41.1%
蒙牛37.5%
蒙牛35.5%
无菌包装销量(亿包)
63
70
87
153
175
210
平均单价(元/百包)
14.7
14.5
14.2
17.7
17.4
16.7.
境外销售占比
1.0%6
1
3%
1.196
29.3%
30
4%
30.6%
乳制品相关收入占比
96.8%
97.3%
97.4%
82.0%
83.5%
82.6%
前五大客户收入占比
91.8%
89.2%
90.0%
61.5%
61
2%
62.0%
2、下游客户
近年随着国内无菌包装供应商开发出能完全兼容利乐灌装机的辊式无菌包装产品，且在成本上具有较大竞争优势，国内主要液态奶公司开始尝试与国内供应商合作以多元化供应商结构和降低对外依赖。
2018-2020年无菌包装下游客户采购情况
客户名称
供应商
在供应商中的采购占比
2018年
2019年
2020年
伊利
新巨丰
17-22%
17-22%
17-22%
利乐
49-54%
51-56%
57-62%
SIG
18-23%
16-21%
14-19%
其他
6-11%
23-28%
2-7%
新希望乳业
新巨丰
15-20%
22
-27%
38-43%
利乐
25-30%
5-10%
15-20%
SIG
5-10%
39-44%
1-6%
纷美
44-49%
44-49%
37-42%
夏进乳业
新巨丰.
43-48%
3-8%
47-52%
利乐
3-8%
16-21%
2-7%
SIG
16-21%
23-28%
31-36%
纷美
28-33%
2019年
10-15%
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