宠物用品行业竞争：美欧日等产业集中度低中国企业部署智能市场

2022-03-28 09:51

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据观研报告网发布的《中国宠物用品行业发展现状调研与投资趋势预测报告（2022-2029年）》显示，宠物产业则是指涉及与宠物相关的所有领域，主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物培训、宠物饲养、宠物用品、宠物美容、宠物保险等，具体细分情况如下：

宠物产业细分情况

宠物细分产业		产业内容
产品类	宠物饲养	宠物养殖、宠物交易等
	宠物食品	宠物干粮、宠物湿粮、宠物零食、宠物营养品等
	宠物用品	宠物玩具、宠物服装、清洁工具等
服务类	宠物医疗	病情诊疗、疾病防御、宠物保健等
	宠物美容	洗澡、修毛、剪指甲、染毛等
	宠物培训	基础培训、礼仪培训、社交技能培训等
	宠物保险	疾病、伤残、丢失、死亡等风险损失赔偿

数据来源：观研天下整理

一、宠物用品行业市场概况

从全球宠物产业发展现状来看，我国宠物渗透率、宠物犬猫年均支出均远低于美国、英国等国家，消费市场增长潜力巨大。根据相关资料显示，现阶段，我国宠物渗透率17%，而美国、澳洲、英国、日本分别高达68%、62%、45%和38%，同时我国人均犬、猫数量与年消费支出均低于主要养宠国。

全球主要养宠国的养宠消费支出对照表

/	美国	英国	澳洲	日本	中国
猫犬数量（万只）	17300	1650	890	1858	9915
犬数量（万只）	9700	900	510	880	5503
猫数量（万只）	7600	750	380	978	4412
宠物渗透率（%）	68%	45%	62%	38%	17%
人均猫数量（只）	0.23	0.11	0.15	0.08	0.04
人均犬数量（只）	0.30	0.13	0.20	0.07	0.03
人均宠物护理支出（美元）	162	93	–	42	7
宠物犬年消费支出	1381	1478	1154	3170	869
食物	259	–	346	590	330
零食	76	-	-	590	170
维生素	58	–	104	–	8
医疗护理	638	-	492.2	552	165.1
寄养	229	-	76.6	-	15.6
宠物猫年支出（美元）	908	1419	682	1506	679
食物	228	–	205	390	251
零食	58	-	-	390	130
维生素	54	–	61	–	7
医疗护理	374	-	289.4	291	129.7
寄养	120	-	68.1	-	9.5

数据来源：观研天下整理

二、主要养宠国家或区域宠物用品行业市场竞争情况分析

1、美国宠物用品行业产品分散化程度高，进而导致市场品牌集中度较低

近年来，美国宠物数量不断增加及宠物用品种类增多，宠物市场规模持续扩大。据Euromonitor数据显示，2020年，美国宠物用品的市场规模为198.24亿美元，但产品分散化程度高，其中猫砂及宠物护理用品市占比较大，2020年占宠物用品消费的比重约为15.4%和13.3%，其他产品占比为71.2%。

数据来源：观研天下整理

而也正是因为产品品种分散，导致了美国宠物用品市场集中度较低，2020年CR10仅仅只有32.2%，并且大部分是某一个公司垄断某个领域，在一个或两个领域中做到高度专业化。目前，美国宠物用品行业市占率最高的企业分别为Central Garden&Pet Co（7.6%）和雀巢（5.3%）。

数据来源：观研天下整理

2、欧洲宠物用品及服务市场相对呈现高增长，西欧市场CR10为27.6%

在欧洲市场，随着宠物地位提升及宠物消费拟人化情绪日益增强，宠物用品行业逐渐宠物主们对宠物医疗、装饰等方面需求，市场也相对呈现高增长。根据数据显示，2020年，欧洲宠物用品及服务行业规模约为212亿欧元，同比增长7.6%。

数据来源：观研天下整理

在销售渠道方面，由于欧洲每个国家市场、地理位置不一样，其销售渠道也各不相同。以西欧为例，西欧宠物用品市场的销售渠道仍然以传统零售渠道为主，市占比为81.3%。同时，2020年，西欧宠物用品市场CR10为27.6%，市场集中度低。其中，德国勃林格殷格翰和美国Elanco Animal Health Inc市占率均为4.5%。

数据来源：观研天下整理

3、日本宠物用品行业市场增长显著，但集中度较低，主要依靠传统零售渠道

疫情刺激宠物主对宠物用品的消费需求，2020年日本宠物用品市场规模约17.5亿美元，创下近几年新高的4.25%。而日本宠物用品行业市场集中度较低，2020年CR10仅为16.2%，其中Unicharm Corp和Lion Corp市占比较高，分别为3.7%、3.6%，并且主要依靠传统零售渠道，市占比为80.3%。

数据来源：观研天下整理

4、中国宠物用品行业市场竞争激烈，区域性产业集群逐渐形成，部分企业加码智能领域

近年来，随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，各地政府根据自身情况开始涉足宠物市场，并且形成具有地域特色的宠物产业基地，如河南漯河打造全国宠物经济集聚区。

我国地域性特色宠物用品产业基地

地区名称	建设情况
浙江平阳	目前，平阳县共有宠物用品企业22家，年产值达40多亿元，产品种类已发展至几十个系列、上千个品种。其中，宠物咬胶占全世界咬胶食品市场份额的60%以上，成为目前亚洲最大的宠物咬胶食品生产基地
河北邢台南和	南和已发展成为全国最大的宠物食品生产基地，宠物食品企业有38家之多，年产量超过1万吨的有11家，产值过亿的4家，其中有 6 家宠物食品企业成为农业部宠物产业专业委员会会员，华兴公司、荣喜公司入围全国十强宠物食品企业
山东聊城	聊城有乖宝集团等6家宠物食品出口企业，坤源宠物产业园已建成，宠物犬用和猫用多品类宠物食品、用品已销往美国、欧洲、日本、韩国等33个国家和地区
上海东方美谷	推动爱宠经济+制造、爱宠经济+营销、爱宠经济+旅游、爱宠经济+服务四大工程，赋能千亿级宠物蓝海产业，目前奉贤已经集聚了4400家宠物食品、用品企业，几乎汇集了涵盖宠物全生命周期整条产业链上的各个环节