我国大豆进口依赖度超80% 政策发力大豆扩种破局 “卡脖子”

一、中国大豆种植面积、产量呈现波动增长态势

大豆是是世界各地区主要种植的粮食作物，因富含脂肪和蛋白质使其成为重要的粮食贸易品种。

大豆原产于中国，古名“菽”，4000多年前已在我国黄河流域种植，约在19世纪初引入美国，第二次世界大战期间和战后产量迅速增加。目前美国大豆四大产区分别为美国巴西、阿根廷、中国。

作为农产品的大豆，其生长具有季节性特点，5-11月是北半球大豆的生产期，而南半球大豆生产期是9月至次年5月，这便形成了全球“上半年看南美下半年看美国”的大豆供应格局。

全球四大产区大豆生长周期

资料来源：USDA，观研天下数据中心整理

按照美国农业部发布的数据，包括阿根廷，巴西和巴拉圭等在内的南美主要产豆国，2024年实现大豆产量2.15亿吨，同比增加1746万吨，增产的主要原因是阿根廷大豆增产量高于巴西大豆减产量。2024年美国大豆在生长期内天气条件良好，总产量由上年的1.13亿吨增加到1.21亿吨，同比增加815万吨，增幅为7.2%。

2024年巴西、美国、阿根廷、中国和印度五国大豆产量为全球的40.39%、29.02%、12.43%、4.93%和3.06%，具体如下：

资料来源：USDA，观研天下数据中心整理

近年来，中国大豆种植面积、产量、单产水平均呈现波动增长态势。2024年，中国大豆种植面积达10325千公顷，与2013年相比，近11年来，大豆种植面积增幅为46.46%。2025年东北主产区大豆种植意愿总体稳定，预计2025/26年度中国大豆播种面积10424千公顷，较上年度增长1%左右。

资料来源：国家统计局，农业农村部，观研天下数据中心整理

近年来，政府通过提供种植补贴、税收优惠等政策，激励农民增加大豆种植面积，提高种植积极性。虽然我国大豆产量有所波动，但总体上呈现稳步增长态势。2024年中国大豆产量为2064.78万吨，同比减少0.93%。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

二、国内大豆压榨消费占比最高，大豆种植成本持续上涨

根据观研报告网发布的《中国大豆行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，近五年中国大豆价格呈现先涨后跌的趋势，2025年上半年国产大豆价格上行为主，其中2-4月上涨动力较强。

2025年1-2月因油厂压榨采购量增加，叠加中储粮平台持续开展竞价采购，国内大豆整体呈现上涨趋势；进入3月，因储备大豆大量、高频拍卖，其次市场需求不足、压榨利润回落导致冲高豆价出现下跌；2025年4-5月，国内农户余粮随着不断交售而逐渐见底，大部分区域豆源紧缺，因此少量优质豆源吸引贸易主体抢收，持续大幅推升豆价，大豆价格攀升至4256元/吨，为2025年上半年价格最高点；随着6月气温升高，下游需求进入淡季，大豆供应逐渐减少，大豆价格趋于稳定。

资料来源：观研天下数据中心整理

2025年中央一号文件明确要“巩固大豆扩种成果”，国产食品大豆的消费量逐年增长，不仅有利于平衡国产大豆的供求关系，同时还有利于提高我国居民膳食中优质植物蛋白消费比率，保障国民营养健康，有利于间接减少压榨大豆量，减少进口大豆，从而达到提高我国国产大豆自给率水平目的，保障粮食安全。2024年我国大豆表观消费量约为12561.9万吨，同比增长4.58%，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

我国大豆的用途主要是两个方面：一是用于压榨，生产食用油和豆粕，豆粕用作饲料生产；二是用于食品加工，主要是豆制品加工。具体来看，2024年中国大豆下游消费结构中，压榨消费占比最高，约83%，主要用于生产豆粕和豆油；食用消费占比13%，包括直接食用和食品加工；种用消费占比1%，用于农业生产种子需求。

资料来源：观研天下数据中心整理

从成本收益来看，近年来，我国大豆每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2023年，我国大豆每亩总成本已增至944.28元，较2022年同比增长6.68%。在2023年生产成本构成中，土地和人工成本占比最高，约为49.63%和23.97%，其次是机械作业和化肥费支出，分别占大豆种植总成本的9.86%和6.77%，具体如下：

资料来源：农业农村部，观研天下数据中心整理

三、我国大豆产量低于需求量，进口依存度持续增长

大豆是我国最主要的油料作物，但国内大豆供不应求，产量增长跟不上需求增长，国内大豆产需缺口在不断扩大。为了满足国内需求，需要进口弥补，我国大豆的进口依存度也因此迅速增长，截止2024年已经高达83.61%。

2022-2024年中国大豆进出口情况（单位：万吨）

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

2024年，中国从巴西、美国、阿根廷等16个国家/地区进口大豆；中国大豆进口金额排名前三的省域依次是北京、江苏、山东，其中，北京大豆进口量及进口金额均位列全国第一；进口量高度集中于第二、三季度，6月、8月、9月进口量占比均超过10%，形成明显的进口高峰。

根据海关总署数据显示，2024年我国进口的1.05亿吨大豆中，转基因大豆数量约为1.04亿吨，约为我国大豆进口总量的99.12%。剩下的0.88个百分点，为非转基因大豆，仅为92.8万吨。

2022-2024年中国转基因&非转基因大豆进口情况

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

巴西是我国进口大豆的最大渠道，2024年的交易量高达7464.68万吨，约为我国大豆进口总量的71.07%，且都是转基因大豆。交易金额为2594.33亿元人民币，由于丰收的原因，平均每吨售价降至3475元。

排名第二的是美国，2024年销往我国的大豆数量为2213.42万吨——与巴西一样，都是转基因大豆。占据我国大豆进口总量的21.07%，交易金额为856.48亿元，美国大豆平均每吨售价为3869元。

我国进口的1亿多吨大豆主要有两个用途，一个是榨油，一个是做养殖业的饲料，而不是口粮。调查显示，我国每年用于压榨的大豆，95%以上来自进口；而我国用于豆制品加工的大豆，90%以上是国产大豆。2024年我国转基因大豆进出口均价分别为3.57元/千克、7.00元/千克，具体如下：

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理（cyy）