我国安责险行业发展步伐不断加快 换代升级是未来趋势

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌安责险行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，安全生产责任保险（简称安责险），是指保险机构对投保的生产经营单位发生的生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保的生产经营单位提供事故预防服务的商业保险。

国家规定的高危行业、领域的生产经营单位：矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等。

以上生产经营单位，应当为全体从业人员投保安全生产责任保险，除被依法关闭取缔、完全停止生产经营活动、注销解散外，不得退保或延迟续保。鼓励其他行业领域生产经营单位投保安责险。

安全生产责任保险应当包括从业人员的人身伤亡、第三者的人身伤亡和财产损失，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用，其中从业人员及第三者的人身伤亡责任限额应不低于《安全生产责任保险实施办法》规定的标准。

安责险的保费由生产经营单位缴纳，不得以任何方式摊派给从业人员个人。

二、行业发展现状

1、市场规模

在工业化过程中容易发生安全事故的国内，由于产业结构高风险行业集中，企业监管比例差距较大，安全生产形势依然严峻。引入社会力量进行多维合作与治理是我国安全生产管理的重要理念。其中，引导保险业发挥保险保障和社会稳定器的作用，是应对各类生产安全事故的积极举措。对于企业来说，推行安全生产责任保险是实施安全生产的重要措施和手段；企业投资安全责任保险不仅是保持企业稳定经营和长期稳定的重要保证，也是企业社会责任的良好履行。截止2024年上半年，我国安责险行业市场规模约为94.39亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

目前，我国大部分省份和经济发达城市都实施了安全责任保险。从实施效果来看，安全责任保险不仅降低了企业的保险支出，而且提高了安全实力，对防范高风险行业的安全风险、提高事故后应急救援效率、减少事故企业损失、促进及时恢复生产起到了积极作用。同时大大降低了重大安全事故后政府面临的财务风险和社会风险。此外，针对安全责任保险市场潜力不足的现状，保险公司还应重点提高企业投保的积极性，如帮助企业调整“经济负担”意识，了解安全责任保险的综合效益，提供基本保障范围外的附加服务，提高安全责任保险的综合效益。

2、供应规模

中国保险行业协会财产保险产品自主注册平台数据显示，截止2024年9月19日，保险公司在售的安责险产品2265个。2020年8月底，保险公司在售的安责险产品达1686个，2019年8月底在售安责险产品1148个。未来，针对新修订的《安全生产法》要求，各险企可能会对这些安责险产品进行换代升级，以适应现代企业对于安全生产的多样化需求。

资料来源：中国保险业协会，观研天下数据中心整理

根据中国保险业协会官网最新发布2022年度保险公司法人机构经营评价结果公告。经营评价对象为截至2022年12月31日，经营满一个完整会计年度的保险公司法人机构（再保险公司、不经营保险业务的养老保险公司和政策性保险公司不适用）。公告的保险公司共157家，其中：财产险公司78家，人身险公司79家。财产险公司A类23家，B类49家，C类6家；人身险公司A类18家，B类55家，C类6家。

资料来源：中国保险业协会，观研天下数据中心整理

3、需求规模

2024年上半年全国生产安全事故起数和死亡人数保持“双下降”，共发生各类生产安全事故9229起、死亡8507人，同比分别下降26.2%、19.3%，全国安全生产形势呈现“稳中向好”的特点。一是重特大事故下降，上半年发生重特大事故5起、死亡94人，同比减少4起、100人。二是部分行业重大风险防控取得明显成效，化工和工贸行业未发生重特大事故，建筑业重特大事故同比减少。三是一些领域专项整治取得积极进展，燃气领域未发生重特大事故，工贸行业有限空间较大事故多发势头得到有效遏制。四是大多数地区安全形势明显好转，全国32个省级统计单位中有29个事故起数和死亡人数同比“双下降”。

资料来源：观研天下数据中心整理

尽管2024年上半年全国安全生产形势稳中向好，但较大事故有所反弹，特别是新业态新风险突出，所以安全生产任重道远，形势依然严峻复杂。近年来，随着相关政策的出台、公众安全意识的提升，安全生产责任保险发展步伐不断加快，风险减量服务持续走深。

从安责险来看，规模化、标准化以及服务质效更高的安责险服务是市场所呼唤的，也是社会公众需要的。站在新起点上，保险机构应练好安责险“基本功”，持续优化产品，加强宣传推广，不断提高保险保障及服务水平。积极探索创新风险减量模式，丰富服务形式，夯实基础建设，延伸服务链条。大力推动保险业回归保险保障本源，不断助力安全生产领域提升风险减量服务能力和水平。

三、行业细分市场

1、矿山

近年来，国家全面推进智能化煤矿建设。持续推进冲击地压、煤与瓦斯突出、水文地质类型极复杂等灾害严重且在现有技术条件下难以有效防治的煤矿淘汰退出。规范小煤矿技改扩能，科学确定生产能力，合理划定开采范围，推进机械化开采。加强整合技改扩能煤矿安全监管，严厉打击煤矿非法生产。推进煤炭清洁利用和重点地区减量替代，优化煤制油气战略基地、长输管道规划布局和管控方案。

非煤矿山行业严格要求非煤矿山建设项目安全设施设计审查和企业安全生产许可管理，加大对安全设施竣工验收活动和验收结果的监督核查。强化非煤矿山建设项目基建过程安全监管。

近几年，我国矿山安全生产形势继续稳定好转，但事故总量仍偏大。矿山安全生产事故难以杜绝，完善矿山生产事故中受害人的救济机制显得尤为重要。截至2024年8月底，我国矿山生产安全事故起数、遇难人数同比分别下降了25.6%和31.99%。应急管理部、国家矿山安全监察局组织全国各地以强力推进《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》硬落实为主线，促进了矿山安全生产形势平稳向好。2024年上半年我国矿山领域安责险市场规模约为20.69亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、交通运输

伴随着客货运输量急剧上升，各类交通安全事故层出不穷。 交通安全责任险项目不同于一般的商业保险，它既具有一般商业保险“市场运作、有偿服务”的共性，又具有“政策引导、政府推动”的特性。

在全面推进“平安交通”建设的新形势下，建立安责险保险新机制，有利于发挥道路运输企业和保险机构在事故预防方面的积极作用，有利于充分发挥责任保险制度的社会服务功能，有利于调动运输企业主动抓好安全工作的积极性，能够有效解决当前承运人责任保险工作中存在的事故预防机制缺失、重特大事故保障能力不足、保险产品服务不完善等突出问题，从而促进道路运输行业安全发展、和谐发展。2024年上半年我国交通运输领域安责险市场规模约为40.75亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

3、危险化学品

我国危险化学品安全生产仍处于爬坡过坎、攻坚克难的关键期，既具有安全生产形势持续稳定好转的有利条件，也面临新旧风险叠加的严峻挑战。

2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，要求全面加强危险化学品安全生产工作，有力防范化解系统性安全风险，坚决遏制重特大事故发生，有效维护人民群众生命财产安全。其中特别指出，要求安全生产责任保险覆盖所有危险化学品企业。国家鼓励推行购买安全服务制度，通过建立第三方专家服务机构白名单制度，由国家、省级层面定期公布，鼓励国家和省级重点县、化工园区及重大危险源企业购买安全服务。2024年上半年我国危险化学品领域安责险市场规模约为3.95亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

4、烟花爆竹

烟花爆竹作为一种具有特殊危险性的消费品，其生产、销售和使用过程中存在着诸多潜在的风险与责任。为了有效规避这些风险，烟花爆竹领域责任保险服务应运而生，为相关企业提供了一种重要的安全保障与风险防范机制。“十四五”期间，我国推进全国烟花爆竹转型升级集中区建设，打造安全可控的现代化烟花爆竹产业，引导烟花爆竹生产企业向主产地区转移或有序退出。2024年上半年我国烟花爆竹领域安责险市场规模约为678.27万元。

资料来源：观研天下数据中心整理

5、建筑施工

施工现场重大事故隐患是指房屋建筑和市政工程施工过程中，存在危险程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失等生产安全事故的危险源。建筑施工安责险是保险机构对投保的建筑施工项目发生生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保项目的生产经营单位提供生产安全事故预防服务的保险。

建筑施工方面，截止2024年3月底，从事故总量上仅次于道路运输的事故量，成为第二大事故集中多发的领域。2024年上半年我国建筑施工领域安责险市场规模约为22.01亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

6、民用爆炸物品

“十四五”期间，政府要求提高安全准入标准，严格行政许可审查，对于技术条件和经营规模不符合要求的，不再延续生产许可、安全生产许可、销售许可。加大技术研发力度，鼓励低爆炸感度民爆物品研发应用，提升民爆物品全生命周期本质安全水平。通过开展试点示范，推动实施民爆行业“工业互联网+安全生产”专项行动，构建基于工业互联网的安全生产感知、监测、预警、处置和评估体系。另外，国家要求按照市场化原则，推动民爆企业安全生产责任保险全覆盖。2024年上半年我国民用爆炸物品领域安责险市场规模约为637.16亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

7、金属冶炼

金属冶炼是指冶炼过程中存在高温熔融金属(含熔渣)爆炸、喷溅、泄漏等安全风险、易造成群死群伤事故的相关生产工艺，主要包括：铁冶炼、钢冶炼、铁水预处理、炉外精炼和连铸工艺；有色金属火法冶炼工艺；铁合金生产工艺；黑色、有色金属铸造的熔炼、精炼和铸造工艺；有色金属合金制造的熔炼、精炼和铸造工艺等。

金属冶炼企业应当保证安全生产所必需的资金投入，足额提取安全费用，建立安全费用台账，安全生产投入应当纳入本单位全年的经费预算。企业应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。根据安全生产的需要，积极参加安全生产责任保险。2024年上半年我国金属冶炼领域安责险市场规模约为2.74亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

8、渔业生产

政府推进沿海渔港、避风锚地升级改造和整治维护，加快渔船安全、消防、救生及通讯导航等安全应急设施设备升级改造。推进实施渔船更新和标准化改造，严格落实渔船初次检验、营运检验和船用产品检验制度。推动海洋渔船配备升级新型防碰撞自动识别系统、北斗终端等安全通信导航设备，建设渔船渔港动态监管和海洋渔业应急监测救助系统。建立以船长报告为主、船舶“监护人”和基层渔业组织报告为辅的进出港报告机制。强化隐患突出渔船和渔港水域安全监管，严厉打击渔船超员超载、超风级超航区冒险航行作业、涉渔“三无船舶”非法作业等行为。

强化商渔船事故防控，开展航路与渔区界限研究，加大监督检查力度，广泛开展宣传教育，积极支持和推进渔业互保体制改革，落实安全生产责任保险制度，不断提升渔业风险保障能力。2024年上半年我国渔业领域安责险市场规模约为1.10亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

我国安责险行业的企业竞争梯队可以大致划分为三个梯队，第一梯队主要包括人保财险、平安财险以及太保财险，这三家大型保险公司占据了责任保险市场的较大份额，具有极强的市场竞争力和品牌影响力。它们拥有雄厚的资本实力、广泛的服务网络和丰富的产品线，能够满足不同客户群体的需求。这些公司在责任险业务上具有较强的盈利能力，能够持续推动业务规模的增长和市场份额的扩大。第二梯队主要包括阳光财险、英大财险、大地财产、太平财险、中华联合、众安财产、华安财险等，这些企业虽然规模上不及第一梯队，但在安责险市场上也占据了一定的份额，它们通过差异化的竞争策略和专业化的服务，在特定领域或细分市场内具有一定的竞争优势。第三梯队为其他小型财产保险公司，通常规模较小，市场份额有限，但业务增速可能较高。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）