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我国造船行业已实现从大到强转变 市场正向数字化、智能化、绿色化发展

一、行业相关定义

造船业是指生产销售船舶制造产品,为水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术装备的现代综合性产业,也是劳动、资金、技术密集型产业,对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产业发展具有较强带动作用,对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。

船舶是能航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具,按不同的使用要求而具有不同的技术性能、装备和结构型式。船舶是一种主要在地理水中运行的人造交通工具。另外,民用船一般称为船,军用船称为舰,小型船称为艇或舟,其总称为舰船或船艇。内部主要包括容纳空间、支撑结构和排水结构,具有利用外在或自带能源的推进系统。外型一般是利于克服流体阻力的流线性包络,材料随着科技进步不断更新,早期为木、竹、麻等自然材料,近代多是钢材以及铝、玻璃纤维、亚克力和各种复合材料。

行业发展现状

1市场规模

近年来我国造船行业市场总体保持增长态势,2022年由于全球经济进入高通胀低增长时期,经济增速比上年放缓近一半,消费需求和海运贸易发展均受到冲击。2022年我国造船工业行业市场规模为3444亿元,2023年我国造船行业回暖,市场规模增长至3801亿元。具体如下:

近年来我国造船行业市场总体保持增长态势,2022年由于全球经济进入高通胀低增长时期,经济增速比上年放缓近一半,消费需求和海运贸易发展均受到冲击。2022年我国造船工业行业市场规模为3444亿元,2023年我国造船行业回暖,市场规模增长至3801亿元。具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

中国造船工业供给能力在过去几十年中得到了显著提升,现已成为全球最具竞争力的造船工业之一,实现了从大到强的转变。中国拥有大量的造船企业,其中包括一些规模庞大的国有企业和私营企业。中国造船企业的规模不断扩大,建造的大型船舶数量占据了全球总量的较大比例。2023年,全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%。

中国造船工业供给能力在过去几十年中得到了显著提升,现已成为全球最具竞争力的造船工业之一,实现了从大到强的转变。中国拥有大量的造船企业,其中包括一些规模庞大的国有企业和私营企业。中国造船企业的规模不断扩大,建造的大型船舶数量占据了全球总量的较大比例。2023年,全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%。

资料来源:中国船舶工业行业协会,观研天下数据中心整理

高端装备建造取得突破,船海产品全谱系发展。2023年11月,国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”命名交付,于2024年1月1日正式商业首航,标志着我国已形成船海产品全谱系总装建造能力。我国船企交付了20艘全球最大24000箱超大集装箱船,4艘17.4万立方米大型LNG运输船,以及全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船,自主设计建造的第五代“长恒系列”17.4万立方米大型LNG船顺利出坞。一批新型深远海大型风电安装船、深远海养殖装备、浮式生产储卸油船等高端海洋工程装备顺利交付,全球单机容量最大的16兆瓦海上风电机组成功并网发电。

重点船配产品不断提升,新能源装备取得新突破。2023年,我国重点船舶配套产品研制取得新进展。国产X92大型船用低速机曲轴锻件、风电运维船补偿栈桥、LNG船加注系统等装备实现交付。中国船舶集团船用低速机完工量达403台,按功率计首次突破1000万马力,全球市场份额约占40%。新能源装备研发取得新突破,船用甲醇燃料、氨燃料供给系统获得批量订单,首台船用中速大功率氨燃料发动机点火成功,全球首台套船用甲醇双燃料锅炉获得了型式认可证书和产品证书,国内研制的船用碳捕集系统(CCUS)获得原则认可证书。

3需求规模

2023年我国新接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%。12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32.0%。

全国完工出口船3453万载重吨,同比增长12.6%;承接出口船订单6651万载重吨,同比增长64.1%;12月底,手持出口船订单13015万载重吨,同比增长36.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.6%、93.4%和93.4%。

全国完工出口船3453万载重吨,同比增长12.6%;承接出口船订单6651万载重吨,同比增长64.1%;12月底,手持出口船订单13015万载重吨,同比增长36.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.6%、93.4%和93.4%。

资料来源:中国船舶工业行业协会,观研天下数据中心整理

新船订单结构不断优化,绿色低碳化加速推进。2023年,我国船企巩固优势船型地位,抓住细分市场轮动机遇,新船订单结构不断优化。在全球18种主要船型中,我国有14种船型新接订单位居全球首位。LNG、甲醇动力等绿色船舶订单快速增长,氨燃料预留、氢燃料电池等零碳船舶订单取得突破,新接绿色船舶订单国际市场份额达到57.0%,实现了对主流船型的全覆盖。全球最大700箱纯电动力集装箱船、全球最大5400马力纯电拖轮、国内首艘500千瓦氢燃料电池动力船等研制完成并投入使用。

行业细分市场

1内河船

根据观研报告网发布的《中国造船行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2024-2031年)》显示,随着社会经济的快速发展,我国航运事业的发展速度也越来越快,各类商业船舶的数量不断增多。造船工业中内河船市场在中国有着相当大的需求。内河航运作为一种重要的交通运输形式,内河航运具有低成本、大运量及低能耗等优点,在环境保护和经济发展方面有着独特的优势,因此深受行业的青睐。

内河航运是综合运输体系和水资源综合利用的重要组成部分,在促进流域经济发展、优化产业布局、服务对外开放等方面发挥了重要作用。国家落实交通强国建设战略部署,推动内河航运高质量发展。随着内河船舶升级换代,国内航运、能源、大宗商品企业与船舶企业协同发展,国内内河船舶行业市场整体保持较大的市场容量。2023年我国内河船市场规模为2091亿元,具体如下:

内河航运是综合运输体系和水资源综合利用的重要组成部分,在促进流域经济发展、优化产业布局、服务对外开放等方面发挥了重要作用。国家落实交通强国建设战略部署,推动内河航运高质量发展。随着内河船舶升级换代,国内航运、能源、大宗商品企业与船舶企业协同发展,国内内河船舶行业市场整体保持较大的市场容量。2023年我国内河船市场规模为2091亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

内河航运在未来我国经济的发展中扮演着越来越重要的角色。然是内河航运发展中,也应充分认识到内河航运环境的变化,比如水污染、大气污染及噪声污染等。现在航运的污染物排放仅次于道路交通排放,已成为港口城市大气污染的重要污染源之一。因此国家应出台相关的鼓励政策,如绿色船舶的金融支持策略,对排放量大的老旧船只,一方面应采取措施,引导淘汰报废;另一方面鼓励进行排放改造,加装后处理装置等,同时大力推广安全、环保、节能的“绿色船舶”,鼓励液化天然气(LNG)燃料动力船、混合动力船、新能源化“纯电动船”的推广应用。

2海船

造船工业内海船市场在全球范围内都存在着较大的需求。近海货运、油气勘探和生产、渔业、旅游以及边防海事执法等各个领域都需要内海船的支持。

当前,我国已然成为全球海运大国,在全球疫情爆发,国际间贸易次序混乱的时候,我国成为了全球贸易的主要参与者,海运行业在其中起到了至关重要的作用。2023年我国海船市场规模为1710亿元,具体如下:

当前,我国已然成为全球海运大国,在全球疫情爆发,国际间贸易次序混乱的时候,我国成为了全球贸易的主要参与者,海运行业在其中起到了至关重要的作用。2023年我国海船市场规模为1710亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

随着中国经济的快速发展,中国已经成为世界上最重要的海运大国之一。全球有19%的大宗海运货物运往中国,有20%的集装箱运输来自中国;而新增的大宗货物海洋运输之中,有60%至70%是运往中国的。从世界范围看,我国海运船队控制运力规模已经2015年的全球第三位上升至全球第二位。我国作为全球贸易大国,其对外贸易中约95%是由海运完成的,强大的海运运力规模是我国继续发展国际贸易的重要支撑。预计2030年我国海船市场规模将达到2350.07亿元。

行业竞争格局

从发展情况来看,我国造船工业行业目前的竞争格局是央企、地方造船企业、民营造船企业“三足鼎立”的格局。央企是中国船舶集团有限公司,地方造船企业和民营造船企业则主要分布在长三角和珠三角地区,如江龙船艇、扬子江造船、新时代造船、金海湾船业等。

中国造船工业竞争格局

阵营 分析
第一阵营 中国船舶集团有限公司是占据领先市场地位的国家集团公司,属于中央管理的特大型国有企业,旗下拥有众多中国造船骨干企业。目前中国船舶集团有限公司的骨干企业主要集中在以上海为中心的长江三角洲地区、以大连为中心的环渤海地区和以广州为中心的华南地区,形成了我国造船工业的三大产业集群区域,其中上海的造船工业企业实力最强,代表企业有中国船舶集团旗下的江南造船、上海外高桥造船厂等
第二阵营 地方造船企业主要分布在沿海、沿江各省份,其中江苏的规摸最大,实力最强,浙江、山东、福建、辽宁的地方船厂尾随其后。它们当中有民营船厂、外资船厂、混合所有制船厂等多种所有制形式船舶企业,是我国船舶建造行业的生力军,满足了船舶市场的多样化需求,也有力的推动着国有大中型企业向海外国际市场拓展。以江苏省为例,目前已形成南通、泰州、扬州沿长江三大造船工业基地,并形成一批以中远川崎、新时代造船公司为代表的龙头企业。

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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