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我国出租车客运量与保有量均呈下降趋势 市场冲击下行业面临转型升级

出租车,是指供人临时雇佣的汽车,多按里程或时间收费,是城市公共交通的重要组成部分。通常上,可将出租车分为巡游出租车和网约出租车;其中,网约出租车是指以互联网技术为依托构建服务平台,接入符合条件的车辆和驾驶员,通过整合供需信息,提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。

一、行业发展现状

1、市场规模

自疫情以来,我国的出租车行业的市场规模不及以往,出现了大幅断层,2022年的中国出租车市场规模降为3157.98亿元,但是随着出租车订单总数的恢复,市场规模逐步回暖,2023 市场规模为3640.53亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

出租汽车作为城市客运交通的重要组成部分,兼具公共交通和私人交通的双重属性。出租车行业丰富了交通运输业的服务内容,在公民出行的交通运输形式上大多为公交车、私家车,出租车的比重仍比较低,但不可否认的是,出租车行业也成为现在中国都市生活的一部分,它的便利性、服务型等特点使得它不可或缺。从供给端来看,巡游出租车拥有量而言,整体走势较为平稳,呈微弱下降走势;2022年,全国拥有巡游出租汽车136.20万辆,较2021年的139.13万辆减少了2.93万辆,2023年有所增加为138.43万。

数据来源:交通运输部,观研天下数据中心整理

近年来,交通运输部等部门鼓励巡游车企业转型提供网约车服务,推动新老业态融合发展。目前,网约车行业合规化初见成效,规范化运营夯实发展基础。《网络预约出租汽车经营许可证》《网络预约出租汽车驾驶员证》《网络预约出租汽车运输证》三证齐全成为当前我国网约车市场准入条件。截至 2022 月,全国有 247个城市发布网约车规范发展的具体意见措施,从交通运输部官网公布的信息获悉,“202212月,各地发放网约车驾驶员证509万本;20231月,各地发放网约车驾驶员证511.2万本;20232月,各地发放网约车驾驶员证517.7万本。此外,不少城市巡游出租车企业积极探索数字化转型,具备了承接网络预约订单的线上服务能力:在深圳,乘客通过“深圳出租”平台打车,过半订单5秒内即可应答,驾驶员接单平均耗时缩短至2分钟以内。未来,随着出租车行业政策的进一步完善,规范化的市场将推动人们出租车出行意愿的提高。

3、需求规模

随着顺风车、网约车越来越受到市场认可,传统出租车的运行模式难以适应互联网时代的数字革命所带来的挑战,加上受疫情影响,近年来,巡游出租车行业受到严重影响,客运量及其占城市客运量的比重均有所下降。2019-2022年,中国巡游出租汽车客运量从351.67亿人下降为208.20亿人,2022年较上年末下降22.0%2023年随着疫情防控放开,出租车客运量有所回升,约为237.40亿人。

数据来源:交通运输部,观研天下数据中心整理

从网约车来看,随着网约车及互联网化、智能化的发展,出租车行业供给能力进一步释放,行业整体运营环境的改善,人们对出租车出行的意愿将有所提高,行业市场需求仍有较大增长空间。根据中国互联网络信息中心统计数据,2023年网约车用户规模为4.82亿人,同比增长10.31%。此外,2019-2022年市场用户规模(增速)分别为33.83亿人(-1.55% )、 3.65亿人(-4.7% )、4.52亿人(23.83%),4.37亿人(-3.32%)。网约车行业的蓬勃发展,用户出行需求从效率正向高品质出行转变,随着疫情影响逐渐减小,用户出行恢复正常,网约车订单也将迎来显著的增长。

虽然互联网叫车服务发展迅速,但也存在着弊端,例如,外地车辆大量涌入、服务品质无法得到保障、事故责任方不明确等。同时,专车模式入行门槛低,存在资质不全、规避税费等多方面问题。

数据来源:中国互联网络信息中心,观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡

根据观研报告网发布的《中国出租车行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,近年来,随着互联网技术飞速发展,传统出租车行业由于受经济“新常态”、移动出行平台抢占市场,应对市场变化迟缓、信息技术水平落后、服务质量低下等几大因素叠加影响,遭遇巨大冲击和挑战,我国出租车客运量和保有量都呈现下降趋势。

面对严峻的市场挑战和冲击,出租车面临转型升级,未来传统出租车企业应主动与互联网信息技术融合,采取提升出租车安全服务质量,改善乘客出行需求体验等改革举措,实现行业转型升级,有效提升市场竞争力,使其在与新兴业态的较量中赢得一席之地。

数据来源:观研天下数据中心整理

、行业细分市场

1、招手式出租车

目前,我国的出租车市场的数字化率较低,传统的出租车扬招依旧占据了出租车市场的主导地位。从市场规模来看,受疫情影响,行业规模大幅下降,2023年,在疫情得到有效控制及客单价上涨等因素推动下,行业规模小幅回升,市场规模为2786.10亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、网约式出租车

我国网约式出租车市场规模占比较小,但近年来随着出租车网约化发展,我国网约式出租车保持增长态势,2019-2023年,市场规模从258.06亿元增长至375.38亿元,复合增长率为7.78%。预计随着我国出租车行业转型升级,未来网约式出租车有望保持增长态势,占比将不断提升。