房地产精细化转型下五恒系统应用市场或进一步打开 企业国际化将迎更多商机

一、五恒系统行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国五恒系统行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，五恒系统是采用先进的暖通技术，实现室内恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁的舒适健康人居环境系统。具体地说，五恒系统是将空调、地暖、新风、除湿、热水、空气净化和智能温控多方面技术有机结合，营造出冬暖夏凉、温湿平衡、空气清新且无风无菌无噪的舒适居住环境。

二、行业市场规模

随着我国房地产领域的成长迈入一个相对平稳的发展期，精细化转型势在必行。市场对于住宅产品从之前的注重“量”的模块化产品，也转为更多的关注到“质”的健康住宅产品。相应的作为健康配置的住宅五恒系统也更多地被应用。数据显示，五恒系统行业的市场规模在2022年已经达到了1.28万亿美元（约合人民币8.45万亿），未来随着越来越多的开发商开始注重科技住宅的建设，五恒系统的市场规模将继续扩大，并成为未来人居品质提升的重要方向之一。以北京通州某区为例，2022年就有近10个开发商咨询过科技住宅的相关事宜，总建筑面积达到430万平米。

此外根据2022年五恒系统的客户占比数据，可以发现中产阶层所居住的大平层户型是五恒系统的一个重要增长点。早在2018年，由于土地出让要求愈发严格，导致拿地成本和开发难度增加，大平层产品供需不多。尤其到了2022年，大量“双限地”入市，市场上主要以121-144㎡首改产品为主，200㎡以上大平层产品供应锐减。但这个趋势在2023年出现逆转，伴随取消最高限价和市场加速回暖等一系列利好，大量大平层产品涌现市场，这些都为未来市场的快速发展提供了强有力的支撑。基于此，预计2025年五恒系统行业的市场规模将增长至1.74万亿美元（约合人民币11.45万亿），年复合增长率达到6.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

综合来看，目前影响我国五恒系统行业市场规模的因素主要有以下几点：

一是政策支持。以绿色发展为主线，践行绿色建造理念，全面深入推进绿色建筑，是建筑业高质量发展的必由之路。党的十八大以来，中国建筑业创新驱动和绿色发展持续发力。截至2022年底，全国已建、在建和规划中的绿色建筑占比超过80%。中国住房和城乡建设部设立了明确的目标：到2025年，中国城镇新建建筑将全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比将达30%以上。尽管中国绿色建筑发展速度快，但也面临一些问题, 如高成本绿色技术实施不理想、绿色物业管理脱节、少数常用绿色技术由于存在缺陷并未运行。目前，运行比较稳定的绿色建筑技术最为常见的就是五恒系统。近年来，政府出台了一系列支持绿色建筑技术发展的政策，包括财政补贴、税收优惠、技术研发资助等，这些政策鼓励了开发商和建筑企业采用绿色建筑技术，推动了五恒系统市场的发展。

此外，政府对于房地产市场的调控也会对五恒系统市场产生影响。例如，政府出台的房地产调控政策可能会限制开发商对于传统空调和供暖系统的使用，从而鼓励开发商采用五恒系统等绿色建筑技术。

二是科技创新。近年来，我国在人工智能、物联网、大数据和云计算等领域取得了显著进展，这些技术的发展使得五恒系统更加高效和智能，满足了市场的需求，从而推动五恒系统规模的扩大。

科技创新如何促进五恒系统发展

资料来源：观研天下数据中心整理

三是国际竞争力。目前国内五恒系统行业企业中，绿吸科技公司的全空气系统产品，孚沃德集团的五恒系统产品，以及正大电梯公司的五恒系统产品都具有一定的知名度和市场占有率。通过国际化的营销和销售渠道，近年来，这些企业开始在国际市场上崭露头角，为中国五恒系统行业带来了更多的商机。此外，一些企业还获得了相关的出口认证，如ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等，这些认证有助于提高产品的质量和竞争力，从而更好地进入国际市场。在此背景下，五恒系统市场规模有望持续扩大。

五恒系统行业企业介绍

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业上游产业发展现状

1、热水器

受房地产下行等多重因素影响，2022年中国家电市场整体表现疲软，热水器作为加速走向存量期的成熟品类，市场不容乐观。2022年我国热水器行业市场规模为223亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2022年电热水器零售量规模约1800万台，同比下降约13%，零售额约223亿元，同比下降约12%；燃气热水器零售量规模约1160万台，同比下降约14%，零售额约246亿元，同比下降约11%。

综合数据显示，无论线上还是线下市场，电热水器TOP5品牌零售额占比均达到了80%左右，燃气热水器TOP5的线上零售额占比也有所提升，达到了70%左右，线下TOP5的占比也超过了50%。

从品牌格局来看，电热水器方面，已经形成海尔、美的、A.O.史密斯三巨头称霸的稳定局面。其中，海尔、美的2022年线上占比都超过了30%，且相较于去年同期有明显提升，市场份额节节攀升。

而在线下渠道，电热水器销售额冠军宝座，依然被A.O.史密斯占据，海尔、美的、卡萨帝、COLMO紧随其后。

燃气热水器方面，线上线下表现相对分化，品牌格局尚未形成。具体来看，海尔、美的、林内在线上市场的份额位列前三，万和、万家乐紧随其后，线下市场则由A.O.史密斯、万和、卡萨帝占据前三，万家乐、林内则占据第四、第五位。

从竞争格局来看，在市场整体需求下滑、消费升级的情况下，主流品牌的创新、技术、产业链、渠道、品牌优势愈发凸显，市场份额占比进一步攀升，而行业中大量中小品牌生存空间则不断受到挤压。

2、空调

据统计，2022年国内空调市场的出货总量大约为8315万套，同比下滑了5.73%。

资料来源：观研天下数据中心整理

步入存量化的国内空调市场在整体规模难以获得长足进步的状况下，各个空调企业都针对细分品类进行了功能创新和产品格局的拓展，新风空调、移动式空调、卡车分体式空调、厨房空调、电梯分体式空调、整体式柜机、窗机等等产品在2022年度都有相当规模的销售。

在多种细分化空调品类填补空白、实现增长的同时，传统形式的挂机和柜机产品都出现了下滑，即便是在消费升级趋势的作用下，柜机产品的出货量在2022年的下滑幅度仍然超过了10%。

产品的多样化、品类的丰富性、结构型的拓展是中国空调行业长远发展的趋势所在。与此同时，APF能效等级在2021年的强制实施之后，并没有进一步推动变频空调产品出货量占比的提升。据统计，2022年国内空调市场变频产品的出货量同比下滑了9.86%，下滑幅度超过了行业总出货量的降幅。

3、新风系统

2020年8月1日，住房和城乡建设部发布的《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325—2020）正式实施。新标准中，提出室内环境污染与室内新风量相关联的概念，增加了甲苯和二甲苯两项污染物的检测，多项指标再次收严，同时对幼儿园、学校教室、学生宿舍等室内空气有害物质含量有了更为严格的要求。

在城市化进程进一步加快、居民生活水平提高、政策推动、精装修市场快速放量以及由新冠肺炎疫情引起的健康意识提升等多重因素影响下，新风市场迈入快速发展阶段。2013年以来，中国新风系统销量呈高速增长趋势，增幅逐渐提升，2020年中国新风系统销量为211万套，同比增长44.5%；2022年中国新风系统整体销量约461万套。（WWTQ）