我国小麦加工行业：供应保障能力不断强化 需求由“量”向“质”转移

一、行业相关定义

根据国家标准GB/T 4754—2017《国民经济分类》，小麦加工是指将小麦碾磨成小麦粉的生产活动。小麦制粉借助于一定的工艺和设备将经过清洗、调制后的净麦加工成符合国家标准规定成品面粉。在此过程中，需将小麦粒中的胚乳和麦皮（果皮和种皮）和胚分离，并研磨成粉。小麦制粉的主要过程是小麦子粒经清理和水分调节后将胚乳与麦胚、麦皮分开，再将胚乳磨细成粉。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

近年来我国小麦加工行业市场保持总体增长态势。2019年行业市场规模已经达到3563.28亿元，2022年增长至3943.5亿元，2023年由于小麦加工产品价格基本保持稳定，同时行业需求增速放缓，导致行业市场规模增速放缓，市场规模为3953.98亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

由于我国一直重视粮食生产，因此近年来国内粮食市场总体保持运行平稳态势，粮食供应保障能力不断强化。2022年小麦产量为1.37亿吨，小麦加工产品总产量达到7263万吨。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

随着人民生活水平的提高，市场对于小麦加工的需求量开始由“量”向“质”转移。2019年我国小麦加工产品销量为6880万吨，2023年需求规模达到7176万吨，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡

根据观研报告网发布的《中国小麦加工行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，小麦制粉是为人类提供食物最基本和最主要的一个传统产业，最近十年，各产业都在向规模化，集团化转变，中国的小麦制粉行业也不例外。中国的小麦制粉业随着规模化和集团化的加快，小麦制粉企业数量减少，小麦加工企业的竞争日趋白热化，产能会迅速的向有实力的企业集中，会使企业强者更强，弱者更弱，优胜劣汰，适者生存。

现阶段，我国小麦加工供需已经基本平衡，但是品种品质要求还需进一步完善，优质专用小麦的生产仍然存在“强筋不强、弱筋不弱”的问题，和发达国家相比仍存在一定的差距。未来，我国的小麦加工产业发展将从数量导向向质量导向转变，稳定小麦品质，打造优质小麦品牌，完善小麦产业链，推动小麦加工产业朝向高质量发展。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、下游产业发展现状

1、面条

经过多年发展，挂面行业目前已经处于相对成熟的发展阶段。

挂面是中国的传统主食之一，中国现代挂面产业经过四十多年的发展，已形成一个相对成熟的市场，机械自动化生产取代了早期的手工制作，并向智能化制造方向发展，随着人民生活水平的提高，人们对挂面的营养健康也越来越重视，挂面的功能已从单纯果腹、方便的快捷食品，发展成快捷、营养、健康、美味兼顾的主食产品。

资料来源：中国食品科学技术学会，观研天下数据中心整理

根据中国居民膳食指南科学研究报告（2021年版），中国居民平衡膳食中应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物，其中推荐居民每天膳食中摄入谷薯类食物250-400g，包括全谷物和杂豆类50-150g。挂面作为谷物类食物的典型代表，处于平衡膳食金字塔的塔基，可以满足居民膳食的营养均衡，挂面产品具有广阔的消费市场。

2、面包

面包是指一种以小麦粉为主要原料，用酵母、鸡蛋、油脂、糖、盐等辅料，加水调制成面团，经过分割、成形、醒发、焙烤、冷却等过程加工而成的烘焙食品，行业下游主要应用于商超、便利店、小卖店等销售领域，最终销售给终端消费者。面包行业是烘焙行业的重要组成部分，而我国是面包糕点产业增长最快的国家。

随着人均可支配收入的提高，快销行业的购买力也在逐步提升，从而也带动面包市场的急剧发展。中国消费者每周购买面包5次左右的加起来为70%，价格也为20-40元居多。

虽然近年来我国烘焙食品行业增长迅速，但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距，未来存在提升空间。从量的角度，由于烘焙食品进入我国较晚，消费者尚处于接受过程中，未来随着饮食习惯的变化，人均消费量还存在提升空间。

四、行业竞争格局

面粉是小麦最主要的初级制成品之一，也是食品行业的核心原材料之一。国内面粉加工行业除了生产口粮面粉，产品种类呈现多样化。速冻食品、方便食品、传统主食品等专用粉以及营养强化面粉、绿色面粉、预配合粉等不断涌现。随着国内人均口粮消费量下降以及人口增速放缓，使得面粉总产量呈现平稳下滑态势，市场竞争激烈使得产品品质及品牌尤显重要。十四五以来，国内面粉行业整合进程仍在持续，下游消费市场进一步细分，面粉加工企业加快转型升级进度。绝大多数规模不经济、技术水平低、成本较高企业，随着市场竞争的加剧，将被逐步淘汰。

2022年小麦粉加工企业“50强”名单

资料来源：中国粮食行业协会；观研天下数据中心整理（WWTQ）