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政策护航农机行业蓬勃发展 全面“国四”下企业积极探寻数智化转型

一、农机行业概述

根据观研报告网发布的《中国农机行业现状深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,农业机械(简称农机)是指用于种植业、畜牧业、渔业、农产品加工、农用运输和农田基本建设等活动的机械及设备。农业机械化是应用农业机械代替人力、畜力进行农业生产的经济过程,是提高农业生产效率、土地产出率和资源利用率,降低农业生产成本,抗御自然灾害和持续、合理利用农业资源的重要手段。

从行业周期性来看,农机行业的发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、相关产业政策周期和粮食价格波动的影响,因而具有一定的周期性。然而,由于近年来政府对农机行业的支持力度逐渐增强,产业政策对农机消费起到正向刺激作用。同时,虽然农机出口市场受国际经济周期影响较大,但由于出口市场规模占我国农机市场总规模的比例很小,因此国内农机市场需求受宏观经济周期的影响相对较弱。综上,国内农机行业发展周期主要受农业生产周期和粮食价格波动的影响。此外,由于农作物的区域性、地理环境、农艺不同等原因,农机的市场需求具有明显的区域性。

资料来源:观研天下整理

二、我国农机产品进出口市场遇阻,企业积极出海拓商机

1、我国农机产品性能比肩国际,企业加大海外市场布局

农机装备是现代农业发展的重要工具和保障。长久以来,我国农机装备行业面临众多挑战:企业数量众多但技术水平较低,多以作坊式生产为主,导致非标零部件互不通用,增加了维修难度;部分国产农机质量不稳定,故障率高,加之售后服务不足,使得修不如买的现象突出,制约了产业发展。尤其在高端智能农机领域,国内产品尚未实现大规模推广应用,依赖进口情况严重。高昂的研发与制造成本,以及国家补贴与常规技术的产品差异小,进一步增加了高端智能农机商品化、市场化的难度。

然而,近年来农机企业开始积极探索智能制造转型,引入机器人、激光焊接、工程制图、仿真验证等技术,不仅提升了技术水平,还实现了零部件通用化和标准化。优化产品性能后,许多农机产品的免维护工作时间得到延长,接近国际水平。

面对这一转变,农机企业还积极拓展海外市场。例如,双峰农机的12台(套)玉米脱粒机、割草机等产品已成功出口南美厄瓜多尔和智利,这是其首次通过跨境电商方式出口。据海关统计,今年前11月,我国农机产品累计进出口总额为4,430,414万元,其中,出口金额为3,651,842万元,同比下降4.2%;进口金额为778,572万元,同比增长37.8%。尽管今年前11月我国农机产品进出口总额有所下降,但出口金额的下降速度远低于进口金额的增长速度,显示出一定的市场潜力。

2、拖拉机和收获器械实现增长,园艺、牧草机械和零部件出现下滑

具体产品中,拖拉机、收获机械、家禽养殖设备等进出口总额实现同比增长,园艺、牧草机械、农机零部件产品进出口总额出现同比下降。

拖拉机作为农业机械的典型代表,其出口额保持了较高增速,特别是对俄罗斯、泰国、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等市场的出口额实现了大幅增长。进口方面,2023111月我国累计进口拖拉机数量为1013辆,累计进口金额为92,531万元;累计进口数量比去年同期增长61.3%,累计进口金额比去年同期增长110.8%;出口方面,2023111月我国累计出口拖拉机数量为136790辆,累计出口金额为643,388万元;累计出口数量比去年同期增长16.2%,累计出口金额比去年同期增长28.3%

收获器械来看,今年前11个月,收获机械全系产品进出口同比基本均出现不同幅度增长,特别是联合收割机和棉花采摘机增长对收获机出口起到了拉动作用。数据显示,2023111月,我国累计进口收获器械数量为3790台,累计进口金额为451,711万元;累计进口数量比去年同期增长45.6%,累计进口金额比去年同期增长67.3%

然而,园艺和牧草机械的出口额出现了较大幅度的下降,出口价格也持续走低,这可能与欧美市场需求不振以及竞争对手的竞争有关。此外,农机零部件出口额也小幅下降,出口价格继续下滑,而进口额略有增长,这可能表明国内农机零部件行业还需要进一步提升品质和降低成本,以适应国际市场的需求。

20231-11月农机进出口主要商品量值表(人民币值)

进口情况

金额单位:万元人民币

商品名称

计量单位

11

111月累计

当月比去年同期±%

累计比去年同期±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

农业机械

-

-

58471

-

778572

-

62.4

-

37.8

收获机械

252

35078

3790

451711

72.6

451.5

45.6

67.3

拖拉机

57

7250

1013

92531

-26.9

33.0

61.3

110.8

出口情况

金额单位:万元人民币

商品名称

计量单位

11

111月累计

当月比去年同期±%

累计比去年同期±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

农业机械

-

-

344626

-

3651842

-

0.4

-

-4.2

拖拉机

13436

51841

136790

643388

39.0

5.9

16.2

28.3

资料来源:海关总署、观研天下数据中心整理

三、政策持续发力,农机行业不断向好发展

1、政策持续出台,我国农机购置补贴规模不断扩大

农业机械行业的发展是传统农业向现代农业转变的关键标志,它不仅提升了农业生产效率,还有力推动了农业现代化进程。自2004年以来,国家层面发布的一系列政策为农业机械产业的健康发展提供了有力支撑。其中,《中华人民共和国农业机械化促进法》的颁布实施,为农业机械化发展提供了重要的法律保障,确保了其在农业领域中的重要地位。同年,我国正式启动了农机购置补贴政策,这一政策极大地激发了农民购买农机的热情,推动了农机市场的快速发展。随着时间的推移,补贴资金规模不断扩大,从2004年的0.7亿元增长到2015年的237.5亿元,增长了惊人的237倍。这一政策的实施,极大地促进了农机行业的快速发展,使得农机装备数量大幅增加,提升了农业生产效率。

进入2015年,国家对农机购置的财政补贴力度开始放缓,但仍然保持了对农业机械化的高度关注。2021中央一号文件明确提出要加大农机购置补贴力度,同时调整补贴政策,重点支持农业机械化薄弱环节,进一步提升农业生产的机械化水平。在国家专精特新产业政策、农机产业格局大调整等一系列政策利好的推动下,我国农机装备结构得到了不断优化,大马力、多功能和高性能的农机装备逐渐成为市场主流,满足了不同农业领域的需求。同时,经济作物、畜禽水产养殖、林果业及农产品初加工机械的保有量也在快速增长,显著提升了农业生产效率和经济效益。

资料来源:财政部、360农机网、观研天下整理

2、农机总动力持续增长,农作物耕种收综合机械化率提升空间广阔

得益于农机购置补贴政策注入了长久而稳定的动能,全国农机总动力持续增长,连续迈上10亿和11亿千瓦两个台阶。据统计,2022年全国农业机械总动力达到了11.04亿千瓦,较2021年增长了2.4%,显示出强劲的增长势头。

资料来源:国家统计局、观研天下整理

此外,数据显示,2022我国农作物耕种收综合机械化率已达到73%,尽管如此,这与发达国家普遍90%左右的农业机械化水平相比,仍有较大的提升空间。为此,国务院发布的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》强调了推进农机装备和农业机械化转型升级的重要性,该规划特别关注丘陵山区、果菜茶生产和畜禽水产养殖等领域的农机装备研发与推广,以加快这些关键领域的技术进步。

根据国务院发布的《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》,到2025年,全国农机总动力预计将稳定在11亿千瓦左右,农作物耕种收综合机械化率达到75%。这一目标的实现将为我国农业现代化进程注入新的动力,为全面实现乡村振兴提供坚实的装备支撑。随着农作物耕种收综合机械化率的逐步提高,我国农业机械行业市场规模有望进一步扩大。

资料来源:农村农业部、观研天下整理

观研天下分析师观点:2022年以来有多家农机企业成功进军资本市场,其中花溪科技、司南导航和威马农机等企业成功上市,为自身发展注入了新的动力,也为整个农机行业的繁荣发展注入了新的活力。这些企业的成功上市不仅彰显了农机行业的潜力和吸引力,也为更多的企业提供了融资平台和扩张机会,相信在不久的将来,会有更多的农机企业加入到资本市场中来,共同推动整个行业的快速发展。

四、农机排放由“国三”升至“国四”,企业探寻数智化转型之路

尽管农业机械化的快速发展在一定程度上提高了农业生产的效率,但是由于目前被广泛使用的农业机械技术水平参差不齐、部分农业机械设备老旧、农业植保过度使用农药化肥等问题,导致了严重的环境污染,包括土壤、水和空气质量的恶化,而这种污染程度仍在不断加剧。为了应对这一挑战,近年来国家已经制定并推出了农业机械的排放标准,这些标准的实施旨在限制农业机械作业过程中产生的空气污染,从而减缓我国日益严重的空气污染问题。

我国的农机排放标准从2001年的国一阶段开始,经历了国二、国三阶段,直到2022年正式进入国四阶段。随着排放标准的逐步升级,对农机产品的能效要求也越来越严格。特别是2022年,我国农机产品的排放标准从国三升级至国四,这是全面推进农机化质量提升、加快推动农机向绿色、智能、高端转型的关键一步。为了顺应趋势,三一重工、徐工集团、柳工集团、一拖股份、沃得农机、东风股份、雷沃重工、博创联动等等企业纷纷表示加码国四新产品,除了满足新排放标准,还积极探索农机的数智化、绿色化发展趋势,助力行业升级。

观研天下分析师观点:农机排放标准从国三提升至国四,不仅是一次产品的升级,更是背后技术、系统、售后服务的全面革新。首先,成本的大幅增加是不可避免的。据悉,国四产品的成本预计比国三机型高出15%30%。由于成本的上升,产品的定价也势必会增加。如此大幅的价格上涨,如果没有相应的补贴措施来刺激市场需求,企业将很难在市场竞争中立足。

此外,售后服务的挑战也不容忽视。在传统农机企业中,销售和售后服务往往是分开的。这意味着在国四产品推出后,企业将面临更复杂的维修问题,维修成本也会相应增加。如何有效地解决这一问题,将是企业面临的又一大挑战。LZC

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