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我国电商平台行业竞争格局及趋势 腾讯、阿里两大派系竞争愈发激烈

电商平台即指电子商务平台,是一个为企业或个人提供网上交易洽谈的平台,是协调、整合信息流、货物流、资金流有序、关联、高效流动的重要场所,企业、商家和个人可充分利用电子商务平台提供的网络基础设施、支付平台等共享资源有效地、低成本地开展自己的商业活动。

电子商务可提供网上交易和管理等全过程的服务,因此它具有广告宣传、在线展会、虚拟展会、咨询洽谈、网上订购、网上支付、电子账户、服务传递、意见征询、交易管理等各项功能。

资料来源:观研天下整理

1、电子商务交易额快速扩大

2003年淘宝创立,我国电商经历了从无到有,此后随着国内互联网的发展,3G、4G、5G网络的迭代更替,越来越多的居民加入到电子商务交易中来。根据数据显示,从2017年12月底到2021年12月底,我国网络购物用户规模已经从53332万人增长至84210万人,网络购物用户使用电商平台购物的使用率也从2017年12月的69.1%大幅增长至2021年12月的81.6%。

资料来源:公开资料整理

根据观研报告网发布的《中国电商平台行业发展趋势研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,在我国电商从无到有,网络购物人群不断增长背景下,电子商务交易额也呈现逐年增长态势,电商行业也随之逐步发展壮大。根据商务部数据显示,从2016年到2021年,全国电子商务交易额已经从26.1万亿元增长至42.3万亿元,六年来年平均复合增长率约为10.34%。

在我国电商从无到有,网络购物人群不断增长背景下,电子商务交易额也呈现逐年增长态势,电商行业也随之逐步发展壮大。根据商务部数据显示,从2016年到2021年,全国电子商务交易额已经从26.1万亿元增长至42.3万亿元,六年来年平均复合增长率约为10.34%。

资料来源:商务部、观研天下整理

截止到今年一季度我国电子商务交易额已完成9.6万亿元,电子商务市场继续扩大。近些年来,我国电商市场的繁荣发展直接促进了电商平台行业的快速发展,同时,也使得各大电商平台之间竞争愈发激烈。

2、综合类电商平台为主流

我国电商平台垂直类目类型竞争来看,当前综合类电商平台仍然为我国电商平台的主流类型。根据数据显示,2021年综合类电商的GMV占比超过八成,牢牢占据第一的位置;其次便是近年来大放异彩的直播电商平台,其GMV占比达到14%,已经占据电商平台市场第二的位置。

我国电商平台垂直类目类型竞争来看,当前综合类电商平台仍然为我国电商平台的主流类型。根据数据显示,2021年综合类电商的GMV占比超过八成,牢牢占据第一的位置;其次便是近年来大放异彩的直播电商平台,其GMV占比达到14%,已经占据电商平台市场第二的位置。

资料来源:公开资料整理

与欧美国家网购消费者独立站购物习惯相比,我国消费者更喜欢在综合类电商平台购物。因此当前我国综合电商平台占据电商平台的主流地位,垂直电商、品牌官网、官方APP等电商平台市场份额被不断挤压。而且,近日母婴电商平台蜜芽官网发布公告,蜜芽APP将于9月10日正式停止服务并关停下架。蜜芽在公告中表示,关停APP的理由是用户购物习惯改变。

当前,综合类电商平台已经占据我国消费者购物入口的心智,其获客成本也越来越低,履约成本也会下降,供应方和需求方的相互吸引和相互促进,从而形成双边市场效应。然而,近三年来受到新冠疫情居家影响,消费者对观看直播的习惯、对本地即时消费的习惯、对社区团购的习惯已经逐渐养成,因此直播电商平台、社区团购平台市场开始崛起。可以预见未来短期内我国综合类电商平台仍然会是行业主流,但是长期来看,其市场份额或将逐渐被直播电商平台、新零售电商平台等分割。

3、腾讯、阿里两大派系王者争霸

在我国综合类电商平台中,各大企业品牌竞争也异常激烈,而且随着消费者习惯的变化,我国已经从“人找货”向“货找人”模式转变,例如我国电商平台的。

“猜你喜欢”,“好物推荐”等等。具体来看,当前我国电商平台主要可以分为两大派系,分别是腾讯系和阿里系。其中腾讯系主要是指由腾讯投资的电商平台,包括拼多多、京东商城、唯品会、小红书、蘑菇街等;而阿里系主要是指阿里巴巴投资的电商平台,主要包括淘宝、天猫、盒马、咸鱼等等。而当前我国腾讯、阿里两大系电商平台竞争不相上下,处于王者争霸局面。

“猜你喜欢”,“好物推荐”等等。具体来看,当前我国电商平台主要可以分为两大派系,分别是腾讯系和阿里系。其中腾讯系主要是指由腾讯投资的电商平台,包括拼多多、京东商城、唯品会、小红书、蘑菇街等;而阿里系主要是指阿里巴巴投资的电商平台,主要包括淘宝、天猫、盒马、咸鱼等等。而当前我国腾讯、阿里两大系电商平台竞争不相上下,处于王者争霸局面。

资料来源:观研天下整理

从2021年我国零售电商平台市场份额占比情况来看,由于淘宝的先发优势,因此当前淘系仍然占据我国零售电商平台主要地位,其市场规模占据零售电商平台市场52.95%的份额;其次便分别是近年来主打品牌的京东和性价比的拼多多,分布以19.89%和14.92%的份额占据第二、第三的位置。

从2021年我国零售电商平台市场份额占比情况来看,由于淘宝的先发优势,因此当前淘系仍然占据我国零售电商平台主要地位,其市场规模占据零售电商平台市场52.95%的份额;其次便分别是近年来主打品牌的京东和性价比的拼多多,分布以19.89%和14.92%的份额占据第二、第三的位置。

资料来源:观研天下整理

对比来看,属于阿里系的淘系市场份额占据我国零售电商平台的半壁江山,而属于腾讯系的京东和拼多多二者在零售平台市场份额合计也不到四成。可以看出当前在零售电商领域,阿里系电商平台市场份额占比更大,占据优势地位。

尽管当前阿里系电商市场规模优势较大,但是对比流量来看,目前腾讯系的电商平台流量更多。分析当前腾讯系的拼多多来看,今年一季度拼多多的营销费用为112亿,同比下降14%,然后在削减营销支出的情况下,拼多多的用户增长并没有停滞。根据数据显示,去年四季度,拼多多活跃买家数MAU为7.33亿,同比增长2%、环比下滑1.2%;核心电商用户AAC为8.69亿,环比近微增0.2%;然后截止至今年一季度末,拼多多MAU为7.51亿,同比增长4%,环比增长2.5%。

2021第四季度和2022年第一季度拼多多活跃买家数量变化情况

时间

MUA(亿人)

同比(%

环比(%

2021年第四季度

7.33

2%

-1.2%

2022年第一季度

7.51

4%

2.5%

资料来源:该公司研报

4、场景化、社交化属性等将加速行业洗牌

近些年来,得益于4G、5G智能手机终端的普及,我国移动电商购物市场高速发展,而移动电商平台的消费与PC端最大的不同是在于其场景化和社交化的特质。

当前我国网购人群年龄主要为逛街时间少的工作在职人群,以及经济实力不足的大学生群体,且多为Z世代消费群体,这类消费人群在使用移动电商平台购物时,还具有场景化、社交化消费需求,即将关注、分享、沟通、讨论、互动等社交元素逐渐应用于电商平台。比如近年来崛起的直播电商在很大程度上便是得益于其互动性、讨论性等。

另外,目前我国国家政策正在支持我国农村电商的发展,提倡农村电商助力乡村振兴,且目前我国快递、电商下乡,也正在助力我国农村电商的发展。当下,我国农村电商平台则主要是是集中在抖音直播、快手直播、微信直播电商平台,因此,未来随着国家对农村电商行业的持续支持,我国农村电商平台市场份额也将不断扩大。

未来随着我国电商平台场景化、社交化、以及农村电商平台的发展,我的电商平台行业洗牌将进一步加速,同时也将加剧我国电商平台腾讯、阿里两大派系的竞争。

资料来源:观研天下整理(LQM

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