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国内外化纤行业发展分析:我国是全球最大产销国 合成纤维是主流产品

一、全球化纤市场分析

1、全球化学纤维产量分析

根据观研报告网发布的《中国化纤行业现状深度分析与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,2016年全球化学纤维产量为7403.58万吨,2020年增长到8253.59万吨。

2016年全球化学纤维产量为7403.58万吨,2020年增长到8253.59万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

总的来看,目前全球绝大部分化纤产量仍集中在中国大陆、印度、西欧、美国、中国台湾和日本。

总的来看,目前全球绝大部分化纤产量仍集中在中国大陆、印度、西欧、美国、中国台湾和日本。

数据来源:观研天下数据中心整理

2、全球化学纤维销量分析

经过持续4年的低迷期后,2017年以来全球纤维消费量强势反弹,其中,化学纤维消费量同比增长4.0%,在纤维加工总量中的占比已接近70%,而天然纤维的消费增速为2.9%。从全球各主要纺织品生产国(地区)来看,2005年以来,巴西、马来西亚、缅甸、巴基斯坦、中国台湾、土耳其纱线生产中的化纤用量占比保持平衡,中国、欧盟、日本、俄罗斯、美国、印度、越南化纤在纱线生产中的占比进一步提升,其中尤以中国和俄罗斯上涨幅度较大;而墨西哥、韩国、泰国、印度尼西亚、孟加拉国的化纤用量占比则有所降低。

服装仍是占比最高的终端应用,虽然近年来废旧衣物的回收再利用日益引起行业和社会的重视,但目前来看,今后一段时期内,服用纤维的消耗量将继续保持增长。人们生活水平的日益提高、新纤维的开发应用以及时尚周期的进一步缩短,都将使纤维消费量在未来若干年内继续保持较高水平。但长期来看,纤维需求量的增量萎缩将成为常态。由于全球经济尚存在很大的不确定性,且化纤从做出投资决策到实际投产的周期很长,因从销量来看,全球化学纤维主要集中在亚洲地区,其中中国以及东南亚等国成为主要的销售市场。

服装仍是占比最高的终端应用,虽然近年来废旧衣物的回收再利用日益引起行业和社会的重视,但目前来看,今后一段时期内,服用纤维的消耗量将继续保持增长。人们生活水平的日益提高、新纤维的开发应用以及时尚周期的进一步缩短,都将使纤维消费量在未来若干年内继续保持较高水平。但长期来看,纤维需求量的增量萎缩将成为常态。由于全球经济尚存在很大的不确定性,且化纤从做出投资决策到实际投产的周期很长,因从销量来看,全球化学纤维主要集中在亚洲地区,其中中国以及东南亚等国成为主要的销售市场。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、中国化纤市场分析

1、化纤市场发展现状

随着纤维应用领域的不断扩展和人们消费能力的增强,全球纤维加工总量以年均3%左右的速度增长。《中国制造2025》国家战略和“互联网+”行动计划的实施,加快推动了我国化学纤维行业的差别化、智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向交通、新能源、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业用领域方面拓展。随着我国经济结构的深度调整和对外开放、城镇化进程的加快,以及以中产阶级、老龄消费、年轻时尚等为代表的个性化、差异化、功能化的需求升级,行业供给侧产品结构的调整将会加快,为行业整体提质增效和发展优质产能带来空间和契机。

2020年全年来看,受新冠肺炎疫情影响,化纤行业的开工负荷在一季度大幅下降,之后逐渐恢复,在下半年基本与去年同期水平持平。进入2021年,虽然下游纺纱织造企业陆续开始放假,刚需下降,但年前仍有适度采购备货,加之各地倡导就地过年,行业开工率高于去年同期水平。

分产品来看:涤纶短纤行业由2月7日的最低开工率52%逐渐恢复,在4月下旬至11月一直保持86%以上的开工率,12月开始,开工率稍有下降,但仍在85%以上;涤纶长丝行业由2月14日的最低开工率58%逐渐恢复,在5月至12月一直保持80%左右的开工率,并且进入2021年后,开工率仍好于往年;粘胶短纤行业开工率在2月14日下降至64%,之后一直维持在60%左右,9月末出现上升态势,直至10月末上升至72%,四季度基本保持75%左右的开工率。

2020年1~12月化纤产量6025.12万吨,同比增长3.40%。其中,涤纶、锦纶、维纶、氨纶实现正增长,分别同比增长3.89%、3.87%、11.06%、14.44%;粘胶纤维呈现负增长,且粘胶长丝降幅较大,同比下降10.33%。

2、细分行业分析

1)合成纤维发展现状

合成纤维是化学纤维中的一种,是指将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶性的线型聚合物,经纺丝成形和后处理而制得的化学纤维。近年来我国化学纤维行业不断发展壮大,也带动了固定资产投资的逐年增加。我国合成纤维产量在化学纤维中占有相当大的比重,就2020年我国化学纤维产量情况来看,其中人造纤维占比6.5%,合成纤维占比93.5%。

合成纤维是化学纤维中的一种,是指将人工合成的、具有适宜分子量并具有可溶性的线型聚合物,经纺丝成形和后处理而制得的化学纤维。近年来我国化学纤维行业不断发展壮大,也带动了固定资产投资的逐年增加。我国合成纤维产量在化学纤维中占有相当大的比重,就2020年我国化学纤维产量情况来看,其中人造纤维占比6.5%,合成纤维占比93.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2020年我国合成纤维原料仍将面临全面过剩的压力,各产品之间发展不均衡现象仍存在。2020年中国合成纤维产量为5633.8万吨,同比增长3.7%。

2020年我国合成纤维原料仍将面临全面过剩的压力,各产品之间发展不均衡现象仍存在。2020年中国合成纤维产量为5633.8万吨,同比增长3.7%。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

目前,中国合成纤维行业已形寡头垄断局面,行业进入壁垒较高。近年来我国合成纤维工业呈现出三个特点。

首先,行业规模持续扩大。近年来,在国家相关部委的推动下,我国合成纤维在产业化和规模化发展方面取得了重大突破,产业整体进入高速发展阶段。基于我国完整的合成纤维研发链条,合成纤维工程化研发出现了加速发展的势头,初步形成了以江苏、浙江、山东等地为主的合成纤维产业聚集地,合成纤维市场规模逐步扩大。

其次,行业技术进步显著。高强型碳纤维攻克了干喷湿纺工艺技术难关,实现了规模化生产,高模型、高强型碳纤维突破了关键制备技术瓶颈;间位芳纶、超高分子量聚乙烯、连续玄武岩、聚苯硫醚等纤维的生产规模及产品质量达到国际先进水平;对位芳纶、聚酰亚胺、聚四氟乙烯和高强高模聚乙烯醇等纤维基本实现产业化生产。

再次,应用领域不断拓宽。合成纤维在家用纺织品、产业用纺织品领域的应用增长迅速,非服用合成纤维用量进一步提升,而且应用领域正不断向多领域拓展。从农业到包装、建筑,从汽车到电气、电子,合成纤维已渗透到生产生活的各个方面,直接影响着国家经济的发展和人民生活水平的提高。

2锦纶纤维行业发展分析

锦纶纤维是世界上出现的第一种合成纤维,其化学名称为聚酰胺(PA),俗称尼龙(Nylon)。锦纶按照不同标准有多种分类,具体如下:

锦纶分

分类标准

具体类别

说明

分子结构

锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610

以锦纶6和锦纶66应用最为广泛,产量约占锦纶总产量的98%;锦纶66性能上较锦纶6更优,纤维价格也更贵一些;我国锦纶6和锦纶66比例大约为85:15

纤维长短

锦纶长丝、锦纶短纤

以锦纶长丝为主,作为机织或针织原料等;少量锦纶短纤主要用于和棉、毛或其它化纤混纺。我国锦纶长丝占比锦纶总产量95%,短纤占比5%

用途

民用锦纶、产业用锦纶

民用方面,锦纶主要用于服装面料、内衣、袜子、床上用品以及箱、包、伞、绳、窗帘布、家具装饰和地毯等;产业用锦纶主要指用于轮胎帘子线、传送带、安全带、工业用呢毯以及帐篷、渔网等。

资料来源:文献资料整理

与其他化学纤维相比,锦纶产品在耐磨性、吸湿性、柔软性、弹性及光泽度等方面都优于涤纶产品,在服饰等民用方面有逐渐替代涤纶的趋势,尤其是对面料功能性要求较高的运动服饰。由于锦纶纤维本身具备的重量轻、易染色、高弹性及耐磨损、抗撕裂、耐水性等特点,使锦纶纤维在户外运动服装产品等领域得到广泛应用,比如冲锋衣、滑雪服、运动服、防寒服、运动内衣、速干衣等,在其他户外产品中也普遍运用,如户外帐篷、睡袋、登山包及户外折叠桌椅等。

我国是全球最具经济增长活力的新兴市场,也是世界纺织品消费第一大国,14亿的人口基数构成了纺织服装行业的巨大市场潜力,我国国民经济正在快速发展过程中,必将迅速提高城乡居民的人均收入水平和消费能力,将为纺织品服装的内需消费提供巨大动力。

根据《中国纺织工业发展报告》,目前发达国家年人均纤维消费量普遍在20-30公斤,而发展中国家人均年纤维消费量则仍不足10公斤。随着居民收入水平不断提高和生活条件逐步改善,纤维消费量仍将持续增长。未来随着中国经济的持续快速增长,人们消费观念的不断更新、消费水平的不断提升,国内消费需求不断升级,化纤纺织品尤其是高档产品需求量会不断扩大,人均纤维消费量需求的提升给锦纶纺织品提供了广阔的市场空间。

根据化学纤维工业协会资料,2016年锦纶行业市场规模为684亿元,而到2020年增至1105亿元。

根据化学纤维工业协会资料,2016年锦纶行业市场规模为684亿元,而到2020年增至1105亿元。

资料来源:化学纤维工业协会,观研天下数据中心整理

目前,锦纶已成为纺织领域仅次于涤纶的第二大化学纤维,其产量占世界化纤总产量的9%左右,锦纶面料已被普遍用于高端服饰以及特种功能性服饰。在我国,锦纶在化学纤维中所占的比例近年来稳定在6%左右。

纶长丝产量(万吨)

2016

2017

2018

2019

2020

产量

305.91

332.92

330.37

350

384.25

资料来源:化学纤维工业协会,观研天下数据中心整理

3)涤纶纤维行业市场分析

涤纶于二十世纪五十年代在全球范围内得到快速发展。二十世纪七十年代,全球涤纶的产量已经超过了其他各种纤维产品;同期,我国涤纶工业也开始起步,经历了八十年代规模化及配套产业链的初步建成和九十年代的快速发展,我国已成为世界上涤纶产量最大的国家。国内涤纶生产企业群也正向浙江、江苏和福建地区集中,上述三个省份产量超过全国产量的九成。

2020年,中国涤纶行业经济效益较2019年有所下降,2019年中国涤纶行业利润总额184.42亿元;2020年中国涤纶行业利润总额122.82亿元,较2019年减少61.6亿元。

2020年,中国涤纶行业经济效益较2019年有所下降,2019年中国涤纶行业利润总额184.42亿元;2020年中国涤纶行业利润总额122.82亿元,较2019年减少61.6亿元。

资料来源:化学纤维工业协会,观研天下数据中心整理

4)腈纶纤维行业发展分析

我国腈纶行业在改革开放初期,借助政府的优惠政策以及先进生产技术的引进等诸多方面的有利因素,我国腈纶行业得到了较快的发展,并在随后的发展中逐渐形成了自己较为完整的工业体系。

腈纶产品本身具有良好的光学、化学和超强的抗磨损性能,能够满足社会生产以及人民生活的多样性需求。当前世界经济放缓的趋势使得腈纶行业的发展急需要更新生产技术、革新腈纶产品生产结构。我国腈纶行业自上世界八十年代末传入中国以来,发展至今,其发展现状主要包括:

第一,我国腈纶行业的产能现状依然是腈纶工厂分布分散,生产的腈纶产品品种单调,工厂生产技术和生产设备存在较大的差异性并且总体的水平不高,企业管理水平低下,管理观念落后,产品的价格优势不明显。

我国腈纶产量整体稳步增长的局面,形成这种局面的一个关键因素是国外发达国家腈纶产量持续下降。国外高技术国家和地区腈纶工业也放弃了在本国生产档次较低并且有环境污染等生产特点的腈纶产品的生产,这种现状在一定程度上刺激了包括我国在内的发展中国家腈纶产品产量的稳步上升。

腈纶纤维产量(万吨)

2016

2017

2018

2019

2020

产量

71.99

71.91

61.45

58

55.03

资料来源:化学纤维工业协会,观研天下数据中心整理

第三,国内腈纶生产基本需求分析。主要体现在内需状况持续增加,究其原因与人们生活水平的不断提高以及对社会生活质量的更高层次的追求有很大的关系,外需状况呈现出持续上涨的趋势,随着我国对外开放的不断扩大以及国外发达国家腈纶产品结构高科技附加值的特点使得我国纺织品在中低档次的竞争能力和价格优势越来越明显。但是随着腈纶产品技术的不断普及,这种价格优势正在逐渐丧失主导地位。

第四,我国腈纶市场预测。随着我国腈纶产业结构调整的不断推进以及腈纶市场需求更加多样化的发展,我国腈纶产业将逐渐改变上游企业对外原料依存度较高的现实状况,并且由于原料价格的上涨以及下游产品价格降低的发展特点,我国腈纶市场阴跌走势的可能性较大,需要政府及时的进行宏观调控,积极介入腈纶产品贸易壁垒等问题上来。

5)丙纶纤维行业发展分析

丙纶膜纤维是将聚丙烯先制成薄膜,然后对薄膜进行拉伸,使它分裂成原纤结成的网状而制得的。丙纶的出产包括短纤维、长丝和裂膜纤维等。在化学纤维领域中聚丙烯纤维工业产品也称丙纶占着一定的比重,丙纶在化纤行业中是一个小品种,但却是一个产品性能优良、生产过程绿色环保的产业。

丙纶于1957年正式开端工业化出产,是合成纤维中的后起之秀。由于丙纶具有出产技术简略,产品价廉,强度高,相对密度轻等利益,所以丙纶翻开得很快。其时丙纶已是合成纤维的第四大品种,常见化学纤维中轻的纤维。

丙纶于1957年正式开端工业化出产,是合成纤维中的后起之秀。由于丙纶具有出产技术简略,产品价廉,强度高,相对密度轻等利益,所以丙纶翻开得很快。其时丙纶已是合成纤维的第四大品种,常见化学纤维中轻的纤维。

资料来源:中国化学纤维工业协会、观研天下数据中心整理

丙纶作为重要的合成纤维,得益于生产工艺简单,产品价廉,强度高,相对密度轻等优点,其产品产量保持快速增长,截至2020年已达41.22万吨,同比增长7.1%。

丙纶作为重要的合成纤维,得益于生产工艺简单,产品价廉,强度高,相对密度轻等优点,其产品产量保持快速增长,截至2020年已达41.22万吨,同比增长7.1%。

资料来源:中国化学纤维工业协会、观研天下数据中心整理

近两年我国丙纶行业利润总额不断增长,行业亏损企业亏损额不断下降,行业整体呈良好态势发展。数据显示,截至2020年我国丙纶行业利润总额为6.39亿元,较2019年增长1.02亿元。

近两年我国丙纶行业利润总额不断增长,行业亏损企业亏损额不断下降,行业整体呈良好态势发展。数据显示,截至2020年我国丙纶行业利润总额为6.39亿元,较2019年增长1.02亿元。

资料来源:中国化学纤维工业协会、观研天下数据中心整理(WWTQ)

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