我国妇科用药行业现状、竞争分析：线上市场品牌竞争将愈发激烈

2022-03-02 10:34

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妇科用药指的是用来预防妇科疾病、诊断妇科疾病、治疗妇科类疾病的药物的统称，不管是在中药家族，还是在西药家族，都有妇科药品这一成员。

妇科药品种类繁多，按照药物来源可以分为中药类妇科用药和西药类妇科用药，其中中药类妇科用药药物来源主要是来自于动植物，而西药类妇科用药多数是经过化学合成；按照用法主要分为两类，一是是口服药，一类是外用药,其中外用药有分为洗剂和栓剂；按照用途又可以分为阴道炎症药、调经类用药、盆腔炎/宫颈炎用药、疏肝理气类用药、调经、痛经类用药、活血化瘀类用药、补益气血类用药、补益气血类用药、补益气血类用药、孕产/调理类用药、乳腺增生类用药等。

我国妇科用药主要分类情况
分类方法	名称	代表药物
按药物来源分	中药类妇科用药	妇炎净胶囊、妇科千金胶囊（片）、妇炎净胶囊、金刚藤胶囊、花红片、宫血宁、桂枝茯苓胶囊、益母草胶囊等
	西药类妇科用药	阿莫西林克拉维酸钾、舒巴坦钠、氨基糖苷类等
按用法分	口服药	青霉素、头孢等
	外用药	洗剂	洁尔阴洗液、妇炎洁抑菌洗液等
		栓剂	达克宁栓剂、保妇康栓、甲硝唑栓、消糜栓等
按用途分	阴道炎用药	治糜康栓、康妇炎胶襄、妇炎洁泡腾片、三维康、美满霉素、强力霉素等
	调经、痛经类用药	调经止带丸、丹栀逍遥丸、妇科调经片、妇宁丸、痛经宝颗粒、妇女痛经丸、乌鸡白凤丸等
	盆腔炎/宫颈炎用药	妇炎康、妇科千金片、花红片等
	疏肝理气类用药	柴胡疏肝散、加味逍遥丸、舒肝颗粒、舒导片或者舒肝和胃丸等
	活血化瘀类用药	益母草颗粒、血府逐瘀胶囊、桂枝茯苓胶囊、乌鸡白凤丸、红花片等
	补益气血类用药	健脾生血颗粒、阿胶补血膏口服液等
	孕产/调理类用药	黄体酮胶囊、地屈孕酮片等
	乳腺增生类用药	乳宁片、乳癖消、逍遥丸等

资料来源：观研天下整理

一、行业现状

1、零售市场销售量下降，均价上涨，产品销售向电商化发展

根据观研报告网发布的《中国妇科用药市场现状深度研究与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，从2018年到2020年我国妇科用药零售市场表现来看，市场销量呈现下降态势，药品市场平均价格则是呈现逐年递增态势。2020年全国妇科用药零售市场销售量为309百万U，同比下降9.2%；价格上，该年妇科用药零售市场均价为33.3元/U，同比上升1.2%。

从2018年到2020年我国妇科用药零售市场表现来看，市场销量呈现下降态势，药品市场平均价格则是呈现逐年递增态势。2020年全国妇科用药零售市场销售量为309百万U，同比下降9.2%；价格上，该年妇科用药零售市场均价为33.3元/U，同比上升1.2%。

数据来源：中康CMH

从销售模式上来看，当前，我国妇科用药的销售模式包括线下实体药店、医院的销售和线上电商平台、互联网医疗+医药的销售。近年来，随着OTC产品在电商渠道的爆发，我国整个医药行业的电商都得到较快发展，同时我国阿胶等补益类OTC妇科用药产品线上销量也已经超过线下销量。

2020年我国医药电商销售数据
类型	代表企业	规模（亿元）
平台B2C	天猫、京东医药馆、拼多多等	800亿+
自营B2C	健客网、康爱多、1药网等	50亿+
互联网医疗+医药	好大夫、微医、平安好医生	20亿+
O2O	美团、饿了么、叮当快药	30亿+

资料来源：观研天下整理

自从平安好医生、好大夫在线、京东健康等在线平台崛起以后，我国处方药电商销售已经开始井喷，2020年我国网上药店市场药品销售额达到243亿元，同比增长76.1%。

资料来源：公开资料整理

我国网上药店市场迅猛发展的同时，也促进了我国妇科用药的电商化发展。

2、阴道炎用类和调经、痛经类用药是线上市场两大主力。

就2021年1-5月天猫平台妇科用药二级品类情况来看，阴道炎用类和调经、痛经类用药是线上市场两大主力，分别占比36%和35%，盆腔类/宫颈类用药则排在第三，占比约为18.%。

资料来源：公开资料整理

3、中西药联用成为我国妇科临床用药独有的特色

中药本就是我国独有的优势，近年来，随着我国中西医药结合的深入发展，中西药联合用药已成为了我国妇科临床用药独有的优势与特色。

当中西药联合用药，联用得当、合理用药时，便可以相辅相成，使得疗效增强，病程缩短，减轻药源性引起的不良反应，进而对疾病的治疗达到预期的治疗效果。例如：慢性附件炎患者在抗菌药物治疗的同时，服用中成药（金刚藤胶囊）能减轻药物轻毒副反应，且疗效确切，可明显改善患者的免疫功能和控制炎症反应，安全有效。

而且，近日我国妇产科中成药生殖领域已经获国际新突破，一项关于滋肾育胎丸辅助生殖循证医学研究成果被刊登上了妇产科领域国际权威学术期刊《产科学与妇科学》（ObstetricsandGynecology）。研究结果显示，服用滋肾育胎丸可改善行体外受精——胚胎移植的新鲜胚胎周期妇女的妊娠结局，可显著提高妇女的活产率、种植率、生化妊娠率、临床妊娠率，并且滋肾育胎丸安全性良好。这为不孕症患者提供新的中药治疗方案，实现妇产科中成药在生殖领域新突破，同时进一步推动了我国妇科临床用药中西药联用的发展。

二、行业竞争格局

1、线下市场品牌竞争格局分散

从品牌竞争格局来看，株洲千金药业、山西广誉远国药、四川恩威制药、北京同仁堂股份同仁堂制药、山东步长神州制药市场份额占比位居前五，合计市场份额近30％。

另外，根据数据显示，2021年我国重点城市实体药店妇科中成药品牌TOP20中，山西广誉远国药的定坤丹、四川恩威制药的洁尔阴洗液、海南碧凯药业的保妇康栓排在前三。

2021年中国重点城市实体店妇科中成药品牌top20
排名	产品名称	企业简称	市场份额
1	定坤丹	山西广誉远国药	6.05%
2	洁尔阴洗液	四川恩威制药	5.84%
3	保妇康栓	海南碧凯药业	4.06%
4	逍遥丸	仲景宛西制药	3.63%
5	滋肾育胎丸	白云山中-药业	3.36%
6	同仁乌鸡白凤丸	北京网仁堂股份司仁堂制药	3.02%
7	妇科千金片	株洲千金药业	2.98%
8	红核妇洁洗液	山东步长神州制药	2.40%
9	驴胶补血颗粒	九芝堂	2.29%
10	妇炎康片	云南白药集团	1.69%
11	坤泰胶囊	贵阳新天药业	1.68%
12	妇科千金胶囊	株洲千金药业	1.52%
13	加味逍遥丸	北京同仁堂科技制药	1.47%
14	桂枝茯苓胶囊	江苏康缘药业	1.45%
15	金凤丸	同溢堂药业	1.45%
16	苦参凝胶	贵阳新天药业	1.43%
17	复方黄松洗液	广西源安堂药业	1.35%
18	康妇炎胶囊.	山东步长神州制药	1.29%
19	益母颗粒	株洲千金药业	1.26%
20	加味逍遥丸	株洲千金药业	1.26%

资料来源：公开资料整理

从品牌数量来看，株洲千金药业最多，有妇科千金片、妇科千金胶囊、益母颗粒、加味逍遥丸4个产品上榜。而且，近年重点城市实体药店妇科千金片的市场份额稳步攀升，在零售端继续保持平稳增长，线下市场地位得到进一步加强。根据该公司2021年三季报数据显示，其妇科药物毛利润率为45.74%。而且2020，该公司的妇科千金片销量到达2430万盒，同比增长5.93%。

资料来源：该公司研报

2、线上市场品牌寡头垄断

从妇科用药线上市场来看，品牌呈现寡头垄断，CR4接近60%。其中同仁堂、恩威、云南白药和MOL四大品牌份额占据前四。

资料来源：公开资料整理

近年来，我国女性的工作压力增大，生活节奏加快，患上妇科炎症的疾病的概率也大大增加；而且女性生殖结构复杂和病因多样，导致妇科炎症不易根治，严重地影响了女性的正常生活和工作；再加上我国女性人口基数大（根据国家统计局数据显示，2020年我国女性人口为68855万人，占到总人口数的48.76%），且女性的自我保健意识逐渐增强，因此，未来我国妇科用药市场需求将比较旺盛。

而且随着妇科用药电商化的发展，以及处方药网售的开闸，预计后续我国妇科用药线上市场将会持续增长。竞争格局上，随着妇科用药线上市场的发展，行业线下一些品牌实体店市场份额会被挤压，线下市场的大型品牌企业或将并购重组小型品牌企业，妇科用药线下市场品牌集中度将逐步提高。同时，线下品牌企业也将加快发力线上市场的布局，因此，行业线上市场品牌之间的竞争将会愈发激烈。（LQM）

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