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中国炼焦煤行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2024-2031年)

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一、炼焦煤行业概述

炼焦煤行业是钢铁产业链的重要环节,主要包括焦炭、钢铁和煤化工等领域。炼焦煤是煤化程度中等的煤炭,其分类有焦煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、气肥煤、瘦煤、贫瘦煤等。炼焦煤是炼焦的主要原料,焦炭就是由这些炼焦煤经过适当比例调配后高温焦化而成的产物,生产一吨焦炭需要约1.35吨炼焦煤,而焦炭是钢铁工业的主要原料之一。随着全球经济的发展和工业化进程的加速,炼焦煤行业的需求不断增长,但同时也面临着资源紧张、环保政策、安全生产等方面的挑战。

资料来源:观研天下整理

炼焦煤的开采和生产主要集中在中国、澳大利亚、印度尼西亚等国家。中国是全球最大的炼焦煤生产国之一,但近年来由于环保政策、安全生产和资源枯竭等因素的影响,炼焦煤的产量逐渐下降。同时,由于炼焦煤的品质和供应问题,价格也呈现波动性较大的特点。

炼焦煤行业的发展趋势与钢铁、煤化工等行业密切相关。未来,随着全球经济的复苏和新兴市场的崛起,炼焦煤行业的需求仍将保持增长态势。但同时,由于环保政策的趋严和能源结构的转型,炼焦煤行业也将面临一系列的挑战和机遇。

二、我国炼焦煤行业相关政策

为了加强炼焦煤的利用,我国及部分省市发布了多项政策,如2022年山西省发布的《关于推动焦化行业高质量发展的意见》提出按照能源革命综合改革试点任务要求,充分发挥我省炼焦煤资源优势,深入开展煤炭分质分级利用,打造国家绿色焦化产业基地。

我国及部分省市炼焦煤行业相关政策

发布时间

发布部门

政策名称

主要内容

国家级

202110

国家发展改革委等部门

关于推广“十三五”时期产业转型升级示范区典型经验做法的通知

河南省平顶山市推动建立“高校院所+技术平台+产业基地的创新链条,实施高新技术企业、科技型中小企业双倍增工程,建设炼焦煤资源开发及综合利用国家重点实验室。

国家级

20236

国家发展改革委等部门

关于推动现代煤化工产业健康发展的通知

推动现代煤化工装备数字化建设,鼓励现代煤化工企业、装备企业、服务商组建联合体,研究开发现代煤化工智能装备与场景融合技术,培育一批智慧生产典型场景。

国家级

202311

国务院

空气质量持续改善行动计划

严格合理控制煤炭消费总量。 在保障能源安全供应的前提下,重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年,京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%5%左右,汾渭平原煤炭消费量实现负增长,重点削减非电力用煤。

国家级

202312

工业和信息化部等八部门

关于加快传统制造业转型升级的指导意见

推动粉煤灰、煤矸石等工业固废规模化综合利用,在工业固废集中产生区、煤炭主产区、基础原材料产业集聚区探索工业固废综合利用新模式。

省级

20212

云南省

云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要

实施烟煤替代,提升电能在终端用能比例,推动重点行业节能低碳改造,进一步降低煤炭消费比重,提高企业能源利用效率。

省级

20226

山西省

关于推动焦化行业高质量发展的意见

按照能源革命综合改革试点任务要求,充分发挥我省炼焦煤资源优势,深入开展煤炭分质分级利用,打造国家绿色焦化产业基地。

省级

20238

广东省

广东省扩大内需战略实施方案

加强煤炭、石油、天然气等能源储备能力建设,优化产供储销体系

省级

202312

湖南省

湖南省新型电力系统发展规划纲要

加快开展新型节能降碳技术、燃煤耦合生物质发电、CCUS、提质降碳燃烧、燃气机组掺氢燃烧联合循环、整体煤气化蒸汽燃气联合循环发电(IGCC)、超临界CO2(S-CO2)发电技术研发及全流程系统集成和示范应用,实现火电出力清洁、高效、灵活化。

资料来源:观研天下整理

三、我国炼焦煤企业情况

当前我国炼焦煤行业企业主要有盘江股份 (600395)、中煤能源 (601898)、平煤股份 (601666)和山西焦煤 (000983)等,其中山西焦煤的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等,在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,地质构造简单,煤种齐全。具体从市场占比来看,山西焦煤炼焦煤生产最多,占比为9.33%,其次是平煤股份,占比为7.62%,中煤能源和盘江股份占比分别为6.65%2.88%

资料来源:观研天下整理

我国炼焦煤行业上市企业情况

公司简称

成立时间

公司地址

竞争优势

盘江股份 (600395)

1999-10-29

贵州省

交通便利优势:公司地处“攀西-六盘水资源开发区的最南端,被誉为金三角下的一颗明珠,是国家确定的攀西-六盘水资源综合开发区”“西南和华南经济区域()()()经济区的重要组成部分。境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线,交通非常便利。

区域市场优势:贵州省周边均为缺煤省份,西南仅贵州为煤炭净调出省,公司作为西南地区最大的煤炭生产企业,承担着西南地区煤炭供应任务。西南地区区域市场进入壁垒高,北方煤进入西南,需要远距离运输,物流成本高,很难补给西南省份。

中煤能源 (601898)

2006-08-22

北京市朝阳区

规模优势:公司主体开发的山西平朔矿区、内蒙鄂尔多斯呼吉尔特矿区是国内重要的动力煤生产基地,王家岭煤矿所在的山西乡宁矿区是国内低硫、特低磷优质炼焦煤基地,里必煤矿所在的山西晋城矿区是国内优质无烟煤基地。

资源优势:公司露天煤矿、井工煤矿数量众多,矿井类型齐全,分布地域广泛,拥有丰富的采煤沉陷区、工业场地、排土场、地下巷道、矿坑等地上土地资源和地下空间资源,以及煤电产业和煤化工产业支撑能源消纳的条件,具备发展多能互补能源基地和源网荷储一体化的优势。

平煤股份 (601666)

1998-03-17

河南省平顶山市

资源优势:公司焦精煤具有低硫、低灰、低磷、低碱金属、热态指标好、有害元素少等先天优势,是全球稀缺的战略资源,主焦煤品质、产能全国第一,深受市场青睐。

区位优势:公司地处中原腹地,横跨武汉铁路局和郑州铁路局,依托京广、焦柳等铁路干线和内部铁路专线,辐射华东、华中、西南等区域市场,运输条件便利,保障能力强。

山西焦煤 (000983)

1999-04-26

山西省太原市

资源优势:公司的主要产品为焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤和气煤等,在国内冶炼精煤供给方面位于重要地位。所属矿区资源储量丰富,煤层赋存稳定,地质构造简单,煤种齐全。

区位优势:山西焦煤生产矿区位于国家大型煤炭规划基地的晋中基地,以及临汾和吕梁地区,国家能源产业政策、大型煤炭基地规划、深化小煤矿整顿关闭等措施的实施,为公司主业发展提供了重大机遇,有利于公司进一步实行煤炭资源扩张和产业整合,为产业结构升级奠定基础。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,2023年前三季度盘江股份营业收入为76.19亿元,同比下降15.87%,归母净利润为7.73亿元,同比下降53.40%;中煤能源营业收入为1562.09亿元,同比下降10.91%,归母净利润为166.88亿元,同比下降13.66%;平煤股份营业收入为230.96亿元,同比下降18.10%,归母净利润为31.38亿元,同比下降33.63%;山西焦煤营业收入为406.97亿元,同比下降16.02%,归母净利润为56.38亿元,同比下降39.66%

2023年前三季度我国炼焦煤行业上市企业营业收入情况

公司简称

营业收入

同比增长

归母净利润

同比增长

盘江股份 (600395)

76.19亿元

-15.87%

7.73亿元

-53.40%

中煤能源 (601898)

1562.09亿元

-10.91%

166.88亿元

-13.66%

平煤股份 (601666)

230.96亿元

-18.10%

31.38亿元

-33.63%

山西焦煤 (000983)

406.97亿元

-16.02%

56.38亿元

-39.66%

资料来源:公司资料、观研天下整理

四、国内炼焦煤资源稀缺,保护性开发不足导致优质资源更加稀缺

1、我国炼焦煤仅占煤炭总储量的20-25%

炼焦煤是钢铁工业的基础能源和主要原料,炼焦煤的高质量、稳定持续供应是钢铁工业蓬勃发展的基础。然而令人遗憾的是,国内炼焦煤资源相当稀缺,数据显示,2022年我国已探明的炼焦煤储量为2758亿吨,仅占煤炭总储量的20-25%,且主要分布在山西、河北、贵州、河南、黑龙江、安徽等地,整体呈现北富南贫,西多东少的分布格局。其中,山西是我国的煤炭大省,煤类齐全,储量巨大,是我国重要的焦煤生产和储备基地,炼焦煤查明资源储量最大,占比达到47%,并且近三年平均增速达到了3.6%。其次是山东省,2022年约占全国总产量的8%,但是近三年平均增速为-8.7%,产量减少趋势明显。同时,新疆、云南、黑龙江的产量增速较快,近三年平均增速都超过了10%

资料来源:观研天下整理

在全球范围内,炼焦煤也相对稀缺,仅占全球煤炭资源总量的10%。根据CCTD统计,目前世界可采储量炼焦煤资源的80%集中在俄罗斯(41%)、中国(23%)和美国(17%)三个国家,其余国家占比较小,英国约占7%,澳大利亚、波兰、南非和印度分别约占2%,加拿大约占1%,其他国家约占3%

资料来源:观研天下整理

2、我国优质煤炭资源仅占35%左右

除了储量少,我国的炼焦煤优质资源也相对稀缺。骨架煤焦煤和肥煤仅占47%左右,低于焦化工所要求的60%的水平,其余均为炼焦配煤,我国炼焦精煤产量结构存在一定的失衡。这主要是因为:按照我国现行煤炭资源管理体制机制,虽然2012年主焦煤(含1/3焦煤)、肥煤(含气肥煤)、瘦煤被划入特殊和稀缺煤种,但在实际开发实践中并未充分受到保护性开发。在十二五”“十三五煤炭行业全面亏损和供给侧改革期间,由于焦原煤与动力煤比价长期低于1.0,导致焦煤转为动力煤销售,造成具备稀缺属性的炼焦煤资源被大量浪费。此外,地方上的不合理利用以及采肥丢瘦、开发秩序混乱等现象也是造成炼焦煤优质资源稀缺的重要原因,例如,在山西离柳、乡宁等优质炼焦煤生产基地,诸多小煤矿开采,导致那里的优质焦煤资源未能得到有效保护。

资料来源:观研天下整理

炼焦煤属于中、高变质烟煤,由于其资源储量有限,产量的增长在很大程度上依赖于需求的拉动以及增产措施的实施。对于钢铁工业和全球能源结构而言,炼焦煤的地位和价值无可替代。因此,如何合理利用和保护这一稀缺资源,实现可持续发展,是我们当前面临的重要课题。

五、炼焦煤进口需求持续增长,蒙古国成为我国炼焦煤第一大进口国

1、蒙古、俄罗斯是我国炼焦煤的主要进口地区

由于炼焦煤资源稀缺,加之国内需求旺盛、地区供需不均以及进口炼焦煤的价格优势等多重因素,促使我国炼焦煤进口需求持续增长。

从进口来源国来看,蒙古、俄罗斯、澳大利亚、美国和加拿大是我国炼焦煤的主要进口国。在2021年澳大利亚煤炭禁止通关之前,我国对澳大利亚炼焦煤的进口依赖度最高,常年占比高达40%。然而,2020年底,由于中澳关系紧张,我国禁止从澳大利亚进口煤炭,导致澳煤进口量迅速下滑,到2022年仅占3.4%。澳煤禁运后,蒙古和俄联邦迅速成为我国炼焦煤的主要进口地区,这两个地区的进口量占比总体保持稳定。值得注意的是,蒙古在2021年后迅速取代澳大利亚,成为我国炼焦煤的主要进口国。美国和加拿大的进口量相对较小,但在澳煤禁运后,其进口量占比也有所增加。然而,与澳大利亚相比,这些地区的煤炭资源较少,煤质相对较差,且持续受到疫情对生产和运力的冲击,因而无法完全填补澳煤禁运所造成的缺口。

根据海关总署的数据,20231-11月期间,我国进口炼焦煤总量为9063.22万吨,同比增加了3325.86万吨,涨幅达到58%。其中,我国从蒙古国进口炼焦煤4740.29万吨,同比增加了2580.02万吨,涨幅高达119%,占总进口量的52.3%

资料来源:钢联数据、观研天下整理

20231-11月我国炼焦煤进口情况(单位:万吨)

国家

11月进口

占比

1-11月进口

占比

蒙古国

601.66

60.63%

4740.29

52.30%

俄罗斯

192.37

19.38%

2381.06

26.27%

加拿大

40.47

4.08%

689.22

7.60%

美国

75.01

7.56%

549.79

6.07%

印尼

26.40

2.66%

332.17

3.67%

澳大利亚

19.15

1.93%

228.37

2.52%

其他

37.28

3.76%

142.32

1.57%

合计

992.34

100.00%

9063.22

100.00%

数据来源:海关总署、观研天下整理

2、蒙古炼焦煤品质卓越,是驱动两国能源合作的强大纽带

蒙古国拥有丰富的煤炭资源,煤炭品种齐全,几乎涵盖所有煤种。其中,炼焦煤资源尤为引人注目,约占总储量的35%。蒙古的炼焦煤多为低硫低灰优质焦煤,易于洗选,洗选率通常达到80%以上。相比之下,我国的炼焦煤含硫量普遍较高,低硫优质焦煤较为紧缺。考虑到蒙古与我国陆路接壤的地理优势,蒙古几乎90%以上的炼焦煤都出口到我国,还有少量资源出口至新加坡、韩国、俄罗斯等国家。

从分布区域看,炼焦煤主要集中在蒙古国的中南部和西部地区,这些地区靠近我国新疆维吾尔自治区和内蒙古自治区的中部边境。重点煤矿主要有塔温陶勒盖煤矿(TT矿)、那林苏海图煤矿和敖包特陶勒盖煤矿。其中,塔温陶勒盖煤矿是世界上最大的尚未完全开发的露天焦煤矿,其煤炭的水分含量仅0.6%,灰分22%,硫分在0.5%-0.8%之间,发热量高达20.9-23.0MJ/kg,品质极佳。该矿的主矿区被划分为8个开采区,其中一采区属于省属采矿区,其余则由蒙古能源公司管理。

蒙古国重点煤矿生产情况

口岸

煤矿

距离(公里)

产能(万吨)

公司

产量(万吨)

主采煤种

洗煤厂产能(万吨)

甘其毛都

塔温陶勒盖

270

4500

ETT

东区: 1000

西区: 800

5

ER

1000

3号精煤

1500

TT

100- 200

4

策克

那林苏海图