我国工业母机行业：上游数控系统技术发展注入活力 下游航空装备等市场扩大提供动力

工业母机，又称机床，是制造机器的机器，是工业生产中的基础设备。按加工方式分类，工业母机可以分为金属切削类数控机床、金属成型类数控机床、特种加工类数控机床和其他类数控机床。

产业链来看，工业母机行业产业链上游为核心零部件主要包括机床机架、传动系统、功能部件、数控系统、电气元件等；中游为机床的制造过程，包括金属切削机床、金属成形机床、特种加工机床等；下游为机床的终端应用领域，包括汽车制造、航空航天、模具制造、工程机械、军工、3C电子、电力设备、船舶等多个行业。

资料来源：公开资料、观研天下整理

一、上游分析

1.上游成本占比

从成本占比来看，结构件（包括支撑机床的床身、滑座、工作台等）成本占比35%左右；数控系统（核心控制部件）成本占比约30%，越是高端的机床，其数控系统的价值通常更高；传动系统（辅助机床进行运动的部分，包括主轴、导轨、丝杠等）成本占比大约在20%；驱动系统（包括电机及主轴驱动等）成本占比大约为13%。

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2.上游数控系统分析

数控系统作为数控机床的“大脑”，是决定工业母机性能、功能、可靠性的关键因素，当前我国在中低端数控系统领域已经掌握了较为成熟的技术，而这也为我国工业母机行业发展提供有力支持。2023年，我国数控系统市场空间达到约273.81亿元，近五年年均复合增长率为6.18%；2024年行业市场空间将达到290.73亿元。

数据来源：公开资料、观研天下整理

二、中游分析

1.工业母机市场规模

市场规模来看，我国工业母机行业市场规模呈现快速发展态势。2023年，我国数控机床市场规模达到约4090亿元，近五年年均复合增长率达5.75%；2024年中国数控机床市场规模将达到4325亿元。

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2.金属切削机床产量

产量来看，金属切削机床在机床行业中规模最大，随着智能化的深入，高精度、高效率的数控金属切削机床逐渐成为主流。2019-2024年，我国金属切削机床产量呈先升后降再升走势。2024年我国金属切削机床产量为69.5万台，同比增长10.5%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

3.金属成形机床产量

2024年我国金属成形机床产量为16万台，同比增长7.4%。

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三、下游分析

1.汽车制造营业收入

汽车零部件制造是工业母机的主要应用领域，2023年我国汽车制造业营业收入达10.10万亿元，同比增长11.9 %；2024年行业营收将达到10.68万亿元。

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2.航空装备市场规模

市场规模来看，2019-2023年，我国航空装备市场规模保持持续扩大。2023年中国航空装备市场规模达1390亿元，近五年年均复合增长率为10.45%；2024年中国航空装备市场规模将达1535亿元。

数据来源：公开资料、观研天下整理（xyl）

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