我国光伏电池行业技术迭代加快 TOPCon工艺率先实现整线降本成为当下主流工艺

2025-06-19 09:26

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一、光伏电池是现阶段光伏产业链最核心技术变革领域，拥有广阔发展前景

根据观研报告网发布的《中国光伏电池行业发展深度分析与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，光伏电池即太阳能电池，是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片，它只要被满足一定照度条件的光照度，瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。光伏电池是决定光伏发电效率和成本的核心器件，是现阶段光伏产业链最核心的技术变革领域。这是因为光伏发电是根据光伏电池 P-N 结的光生伏特效应原理，将太阳光能直接转化为电能。

光伏发电系统是利用半导体材料的光伏效应，将太阳辐射能转化为电能的一种发电系统。光伏发电系统的能量来源于取之不尽、用之不竭的太阳能，是一种清洁、安全和可再生的能源。在追求碳达峰与碳中和的国家战略引领下，光伏产业已然成为市场瞩目的焦点，其地位日益凸显，这也为光伏电池带来广阔的发展空间。目前，光伏已成功超越水电，跃居全国第二大电源。2024年我国累计光伏装机容量已达887 GW，与2023年底的609 GW相比，增长45.5%，占全部装机容量的26.5%，仅次于火电；其中新增装机容量达277.17GW，再创历史新高，同比增长28%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

二、我国是全球光伏电池第一大生产国，其产量已连续16年居全球首位

受益于“碳中和”政策及度电成本持续下降，我国光伏电池市场不断发展，生产制造能力不断提升，产量稳步增长。目前我国是全球光伏电池第一大生产国，其产量已连续16年居全球首位。数据显示，2024年我国光伏电池产量68495.3万千瓦，同比增长15.7%，占全球比重为91.9%。2025年1-4月，我国太阳能电池累计产量为23905.9万千瓦，较上年同期增加18.8%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

数据来源：CPIA，观研天下整理

三、光伏电池技术迭代加快，市场正从P型PERC向N型TOPCon、HJT技术跃迁

行业的发展离不开技术支持。近年我国光伏电池技术迭代加快，各种新技术、新工艺的不断涌现。当下，我国光伏电池技术行业正从P型PERC向N型TOPCon、HJT技术跃迁，且该转型速度远超预期。有数据显示，2022年我国单晶PERC、TOPCon、HJT、BC电池的市占率分别为91.11%、6.29%、0.6%、0.2%，多晶电池仍占少量份额。然而，到了2023年多晶硅电池几乎退出市场，单晶PERC、TOPCon、HJT、BC电池市占率分别为73%、23.6%、1.8%、0.9%。到了2024年，TOPCon电池成功超越PERC电池，成为市场新宠，其市占率突破70%，而PERC电池则降至20%左右。同时，HJT与BC电池的市占率也有所提升，二者合计已超8%。总体来看，我国光伏电池技术发展可分为四个阶段，具体如下：

数据来源：公开数据，观研天下整理

光伏电池技术发展历程

发展阶段	整体市场主流电池技术	增量市场主流电池技术	主流电池技术情况介绍
第一阶段（2015年之前）	整体市场以Al-BSF电池为主	以Al-BSF电池为主，PERC电池开始出现	第一代电池技术Al-BSF为该阶段主流技术，Al-BSF技术成本低廉，但转换效率不高。单晶PERC电池开始处于技术验证阶段，以试验产能为主，增长迅速但总量较小，随着单晶PERC电池技术逐渐成熟，其商业化的可行性得到确认。
第二阶段（2015-2017年）	以Al-BSF电池为主	以PERC电池为主	第二代电池技术PERC技术的成熟及单晶成本的快速降低，单晶PERC电池投资吸引力凸显，国内厂商开始加码PERC电池生产，但从整个光伏电池市场来看，多晶Al-BSF技术在此阶段仍占据着市场主要份额。
第三阶段（2015-2021年）	以PERC电池为主	以PERC电池为主，TOPCon等新型电池开始出现并加速上量	第二代电池技术PERC技术成为该阶段主流技术，根据中国光伏行业协会数据，2017年主流P型BSF多晶电池平均转换效率为18.7%，而P型PERC单晶电池平均转换效率可达到21.3%；在转换率优势下，PERC电池市场占有率快速提升，在2021年的市场份额达91.22%；但由于PERC电池转化效率接近理论极限，2022年电池厂商开始逐步布局TOPCon等新型高效光伏电池技术，2022年PERC电池市场份额降至88.00%，2023年降低至73%，2024年持续降低至20.5%。
第四阶段（2022年至今）	以TOPCon电池为主	以TOPCon等新型电池为主	随着PERC电池转换效率接近理论极限值24.5%，以TOPCon为代表的第三代N型新型高效电池片技术进入产业化进程并加速落地。当前，TOPCon兼具高转化效率及成本优势，为当下增量产能主流电池工艺，2022年TOPCon市场占有率为8.3%，2023年上升至23%，2024年持续上升至71.1%。根据数据，TOPCon存量产能已占据行业主流。2025年4月27日，《背接触（BC）电池技术发展白皮书》（以下简称《白皮书》）发布。在技术迭代更替预测章节中，《白皮书》首次明确提出“TOPCon电池在2024年成为主流产品，到2030年后BC技术或成主导”的阶段性判断，认可了未来5年TOPCon技术仍为主流。

资料来源：无锡江松科技股份有限公司招股说明书，观研天下整理

四、TOPCon工艺已率先实现整线降本，成为当下主流电池工艺

目前，N 型光伏电池持续迭代成熟，N 型 TOPCon 电池已率先实现整线降本，成为了我国光伏电池市场上绝对主流产业化技术。根据CPIA数据显示，2024 年在我国光伏电池市场上，TOPCon 电池市场占有率达到了 71.1%，占比最大；而PERC 电池，市场占有率已经降至 20.5%。

数据来源：CPIA，观研天下整理

预计未来，随着相关工艺技术成熟度的不断提高，具有更高转换效率的 N 型电池等有望进一步提升市场占有率。其中N型TOPCon电池因其具有多重优势而有望在不久的将来继续为主流光伏电池。首先，N型TOPCon电池的生产设备及生产工艺相对成熟，相较其他N型电池投资成本较低。相比之下，HJT及xBC等N型技术仍然处于技术研发及改良阶段，投资及生产成本因而较高，属于高效电池技术路线的潜在方向。其次，相较于其他N型电池，N型TOPCon电池因耗用更少的银浆等高成本材料，制造成本较低。

总体来看，“降本增效”是光伏电池行业的长期逻辑，提高电池转化效率、降低综合成本将成为光伏电池技术快速迭代的内在动因，只有兼具性能与价格竞争力的技术，才能成为行业发展的主流。

五、转换效率需求增加下，BC电池或将成为下一轮我国光伏电池技术迭代重点

得益于更高的转换效率，BC电池或将成为下一轮我国光伏电池技术迭代重点（BC组件产品的转换效率相较TOPCon组件高出0.5%以上）。对于光伏电池产品在全生命周期中发电量表现的核心关注指标是光电转换效率及衰减。2024年7月，为引导光伏企业有序扩张、加快行业转型升级和结构调整，推动光伏行业高质量发展，工业和信息化部电子信息司公开征求对“光伏制造行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）”的意见。而此次规范提出了对未来电池组件光电转换效率的要求。

资料来源：公开资料，观研天下整理

当前大部分电池组件平均效率水平符合规范中提到的电池组件效率及衰减率的要求，但仍有部分新晋TOPCon企业在提效方面面临一定的技术挑战，提效不及预期。例如，当前TOPCon电池主流量产效率段在24.7%-25.4%，国内一流水平电池企业可量产超高效即26%以上的电池，但该效率段产出比例较少。与此同时，随着TOPCon电池量产效率逐步趋近理论水平，提效难度越来越大，且空间越来越小。在此背景下，随着市场对更高转换效率电池的需求增加，更多企业将增加对BC电池产能的投入。预计2025年，我国BC电池产能预计达到100GW，产能增长或仍主要来自于隆基与爱旭。（WW）

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