我国棕刚玉价格上涨 产业呈现区域集中特征 出口“量增价减”

前言：

2024年我国棕刚玉产量、价格均上升。同时出口呈现“量增价减”态势：出口量上升，但出口额和出口均价均下滑。我国棕刚玉产业呈现明显的区域集中特征，高度集中在河南、贵州、山西、重庆和广西五大产区。其中，2020-2024年河南棕刚玉产量整体下滑，2024年骤降至25万吨，占比缩减至28.09%。与此同时，重庆产区异军突起，2024年产量快速上升至25万吨，占比提升至28.09%。

1.棕刚玉概述

根据观研报告网发布的《中国棕刚玉行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032）》显示，棕刚玉是一种棕褐色的人造刚玉，又名金刚砂，是以铝矾土、焦碳（无烟煤）为主要原料，在电弧炉内经高温冶炼而成。因其硬度高、耐磨性强，主要应用于磨料磨具、耐火材料领域‌，同时也可以用于铸造、水处理、功能性填料等领域。

资料来源：观研天下整理

2.棕刚玉产量回升，价格上涨

近年来，我国棕刚玉产业呈现显著波动上升趋势，2024年产量达到89万吨，创下20.27%的同比增幅。这一增长主要源自贵州省、山西省、重庆市和广西壮族自治区四大产区的增产。2024年这四大产区产量同比分别增长25%、13.33%、92.31%和250%。

数据来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会、观研天下整理

从价格来看，2024年受铝矾土供应紧张等因素影响，其价格出现上涨，进而带动棕刚玉价格也随之增长。据中国机床工具工业协会磨料磨具分会数据，2023年棕刚玉块平均价格为4200-4400元/吨，2024年上涨至4600-4800元/吨；段砂平均价格为4750-4950元/吨，2024年增加至5100-5300元/吨。

3.我国棕刚玉产业呈现明显的区域集中特征，河南产区产量下滑，重庆产区异军突起

我国棕刚玉产业呈现明显的区域集中特征，目前已形成以河南省、贵州省、山西省、重庆市和广西壮族自治区五大产区。从近年发展态势来看，在环保政策持续收紧的背景下，各产区竞争格局发生深刻变革。

河南省作为传统主产区，2020年产量达47万吨，占比51.2%；但受环保限产等因素影响，三门峡、登封等地超半数企业停产/半停产，使得其产量整体下滑，2024年骤降至25万吨，占比缩减至28.09%。与此同时，重庆产区异军突起，产量从2020年的10万吨快速攀升至2024年的25万吨，年均复合增长率高达25.74%；同时其产量占比也由10.89%提升至28.09%，与河南省并列成为我国棕刚玉第一大产区。这主要得益于其完善的产业链配套、先进的生产工艺以及便利的长江航运优势，使其在环保趋严的背景下展现出更强的适应能力和发展韧性。

数据来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会、观研天下整理

数据来源：中国机床工具工业协会磨料磨具分会、观研天下整理

4.棕刚玉出口呈现“量增价减”态势

从贸易数据来看，2021年以来我国棕刚玉进口量持续低于0.05万吨，进口依存度不足0.1%，充分表明行业已实现自给自足，国内产能完全能够满足市场需求。与此同时,其出口量占产量的比重始终维持在50%以上，2024年约为53.24%。这意味着我国棕刚玉超过半数的产量用于出口，充分彰显我国在全球棕刚玉供应链中的重要地位。受海外需求影响，近年来我国棕刚玉出口量呈现震荡上行趋势。2024年海外需求回暖，使得其出口量达到47.38万吨，同比增长10.68%。

数据来源：观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理

价格方面，受国际市场竞争加剧等因素影响，我国棕刚玉出口价格自2023年起进入下行通道。数据显示，2024年其出口均价已跌至4901.80元/吨，较上年同期大幅下滑28.33%，降幅显著。价格的大幅回落直接导致出口额收缩，2024年全年出口额为23.23亿元，同比减少20.68%。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理

5.我国棕刚玉行业正迎来新的增长动力

我国棕刚玉行业在稳固磨料磨具、耐火材料等传统市场的同时，正迎来新的增长动力。一是光伏产业链（硅片切割、玻璃加工）和锂电池负极材料加工等新兴领域的快速发展，正拉动对高纯度棕刚玉（Al₂O₃≥97%）的需求；二是新型耐火材料、高性能陶瓷等高端应用的拓展，为提升棕刚玉产品附加值打开了空间。为把握这些新兴增长点释放的机遇并满足其更高要求，我国棕刚玉行业或将加速技术革新，重点突破高纯度提纯、粒度精准控制等核心技术。与此同时，在“双碳”目标的有力推动下，全行业向绿色低碳生产方式转型的进程也将不断提速。这些关键驱动因素将协同引领棕刚玉产业向更高价值和更可持续的发展方向迈进。（WJ）