我国摩托车行业呈现“燃油回潮、电动遇冷”现象 出口量大幅上升

前言：

我国摩托车行业经过数十年的发展，已形成较为完整的产业链，目前正处于转型升级阶段。2024年在出口需求强劲拉动下，其产量和销量回升，同时行业主要经营指标也同步回升。值得注意的是，电动摩托车市场份额从2019年的13.44%攀升至2022年35.63%后，2024年回落至17.40%；而燃油摩托车市场份额先降后升，呈现“燃油回潮、电动遇冷”现象。目前，我国摩托车行业呈现“燃油分散、电动集中”的差异化竞争格局，其中大长江以9.73%的市场份额领跑市场。

1.我国摩托车行业正处于转型升级阶段，已形成较为完整的产业链

根据观研报告网发布的《中国摩托车行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2025-2032）》显示，摩托车是一种交通工具，是由燃油动力装置或电动动力装置驱动的机动车，通过手把控制前轮转向，具有轻便灵活、行驶迅速的特点。我国摩托车行业起步于20世纪50年代，1991年迈入快速发展阶段，1993年产量首次超过日本，成为世界第一摩托车生产大国；到1997年，我国摩托车产量首次突破1000万辆大关，1990-1997年的年均复合增长率高达36.62%；随着海外市场开拓，自2000年起我国摩托车出口量快速增长，到2011年，其产量超过2700万辆，出口量超过1000万辆，总产销量接近世界一半；2011年以后，我国摩托车行业迈入转型升级阶段，沿着电动化、智能化、品牌化等方向转型升级，不断提升产品技术含量和附加值，向高质量方向发展迈进。

资料来源：中国工业报等资料、观研天下整理

同时经过多年发展，我国摩托车行业也已形成覆盖原材料、零部件、整车制造、销售、售后服务、二手市场等较为完整的产业链条。其上游主要为金属材料、橡胶、塑料、电子材料等原材料以及发动机、传动系统、车架、电气系统等零部件；中游为摩托车整车制造环节，涵盖从设计、研发到整车组装的整个过程，这一环节的技术水平、生产效率和质量控制直接影响摩托车的市场竞争力和品牌形象；下游为销售渠道、售后服务及二手市场。其中销售渠道包括线下车行、品牌专卖店、电商平台等线下线上渠道；售后服务包括维修保养、零部件更换等环节。

资料来源：观研天下整理

2.摩托车产销量低速回升，出口量大幅增长

近年来，受国内外市场需求变化和“限摩令”制约等因素影响，我国摩托车产量和销量均处于波动变化状态。2024年在出口需求强劲拉动下，其产量和销量回升，分别为1997.08万辆和1992.28万辆，同比分别增长2.86%和4.91%。同时我国摩托车行业主要经营指标同步回升：生产企业完成工业总产值1324.91亿元，工业销售产值1334.87亿元，工业增加值246亿元；实现营业收入1430.71亿元，利润总额92.31亿元。

数据来源：中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源：中国摩托车商会、观研天下整理

2020-2024年我国摩托车出口总体表现亮眼，出口量和出口额均呈现整体上升态势，2024年分别大幅上升至1101.63万辆和69.81亿美元，同比分别增长32.46%和27.74%。同时其出口量占产量的比重也从2020年的41.65%整体提升至2024年的55.16%，表明国际市场已成为行业发展的重要支柱。这一趋势反映出：一方面我国摩托车产品在性价比、供应链等方面的竞争优势持续巩固；另一方面也凸显行业对出口的依赖度加深。

数据来源：中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3.电动摩托车产销量大幅下滑，燃油摩托车则上升

按照动力形式，我国摩托车可以分为燃油摩托车和电动摩托车。前者具有技术成熟、可靠性高、续航能力强等优点，适用于长途旅行和需要长时间骑行的场景；后者具有环保、节能、能耗费用低等优点，适合中短途通勤、代步以及休闲娱乐等场景。

燃油摩托车和电动摩托车性能对比情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

2019-2022年我国摩托车电动化进程加快，电动摩托车市场份额从13.44%跃升至35.63%；而燃油摩托车市场份额则从86.56%收缩至64.37%。但2023年后行业出现拐点，电动摩托车市场份额持续下滑至2024年的17.40%，燃油摩托车逆势回升至82.60%，呈现“燃油回潮、电动遇冷”现象。这一趋势与产销量数据深度关联：2019-2022年我国电动摩托车产量和销量持续上升，但自2023年起大幅减少，2024年分别降至340.63万辆和346.66万辆，同比分别下降35.30%和27.94%，相较2022年规模直接腰斩；而燃油摩托车产量和销量则自2023年起逐渐回升，2024年分别达到1656.45万辆和1645.62万辆，同比分别增长17.05%和16.05%。深入分析这一市场转向，主要受两大因素影响：一是电动摩托车面临续航焦虑、充电设施不足、电池安全等使用痛点，叠加补贴退坡、油价回落等因素影响，削弱了其竞争优势；二是我国摩托车出口主要以燃油摩托车为主，近两年受到出口市场强劲拉动。

数据来源：观研天下整理

数据来源：中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源：中国摩托车商会、观研天下整理

4. 大排量休闲娱乐摩托车市场总体发展强劲

按排量结构，摩托车一般分为小、中、大排量三类。近年来，大排量休闲娱乐摩托车（排量250cc以上，不含250cc）凭借卓越的动力性能、驾驶乐趣和社交价值，逐渐受到追求高品质生活的消费者青睐。数据显示，2020-2024年我国大排量摩托车销量从20.08万辆整体上升至75.66万辆，年均复合增长率高达39.32%，展现出强劲的发展势头。这一趋势预示着我国摩托车市场正从实用代步向休闲娱乐方向演进。

数据来源：中国摩托车商会等、观研天下整理

5.摩托车行业呈现“燃油分散、电动集中”的差异化竞争格局

我国摩托车行业呈现“燃油分散、电动集中”的差异化竞争格局。数据显示，2024年我国燃油摩托车市场CR4为33.66%，呈现相对分散的竞争格局，其中大长江以193.92万辆的销量领跑；而电动摩托车市场集中度显著集中，CR4高达76.56%，其中雅迪以142.95万辆销量占据41.24%的市场份额，形成绝对领先优势。这种分化源于：燃油摩托车市场已进入成熟期，核心技术相对稳定，产业链配套完善，新进入者较易获取发动机等关键零部件，行业准入门槛相对较低。这导致大量中小企业能够参与竞争，形成分散格局。而电动车市场尚处成长期，技术研发和渠道建设形成较高壁垒，促使资源向头部企业集中。从整体来看，摩托车行业CR4为33.70%，CR8达47.93%，仍处于贝恩分类中的“低集中寡占型”市场结构。其中，大长江以9.73%的市场份额领跑市场，重庆隆鑫（9.05%）、宗申（7.74%）和雅迪（7.18%）紧随其后。

数据来源：中国汽车工业（摩托车）产销快讯、中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源：中国摩托车商会、观研天下整理

数据来源：中国汽车工业（摩托车）产销快讯、观研天下整理（WJ）